Intégration · Assistance client

Connecter Claude et ChatGPT à Custify

Posez des questions à votre IA sur les comptes clients de Custify : plan, revenus, santé et contacts. Elle peut créer et mettre à jour des tâches, enregistrer des réunions et des tickets d'assistance, ajouter des commentaires et enregistrer des événements d'utilisation du produit. Elle peut également lister vos segments, playbooks, scores de santé, objectifs et réponses aux enquêtes.

Connecter Custify gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Que savons-nous sur Nordic Foods : plan, revenus et santé ?”
L'IA trouve l'entreprise et lit son plan, ses revenus, sa santé et ses attributs personnalisés.
“Qui sont nos contacts chez Nordic Foods et quels sont leurs rôles ?”
Elle liste les personnes liées à l'entreprise et leurs rôles.
“Créer une tâche de haute priorité pour appeler Nordic Foods concernant le renouvellement avant vendredi.”
Elle crée la tâche liée à l'entreprise, avec priorité et date d'échéance.

Ce que votre IA peut faire

Entreprises et personnes

Lister et lire entreprises et contacts, créer ou mettre à jour des entreprises, et lier des personnes aux entreprises avec un rôle.

Tâches, réunions et tickets

Créer et mettre à jour des tâches, enregistrer des réunions et des tickets d'assistance, et lire ou ajouter des commentaires sur les dossiers.

Santé et utilisation

Lister les scores de santé, segments, playbooks, objectifs et enquêtes, et enregistrer des événements d'utilisation du produit pour une personne ou une entreprise.

“Enregistrer la revue trimestrielle d'aujourd'hui avec Nordic Foods de 10h00 à 11h00.”
Elle enregistre la réunion sur l'entreprise avec titre, heure de début et fin.
“Ajouter une note à Nordic Foods : ils prévoient d'ajouter 20 sièges au premier trimestre.”
Elle ajoute le commentaire au dossier de l'entreprise.
“Quelles ont été les réponses des clients dans notre dernière enquête ?”
Elle liste vos enquêtes et les réponses à celle que vous choisissez.

77 outils pour Custify

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_a_reply_to_an_existing_ticketModifie des données
add_commentModifie des donnéesAjoute un commentaire à un enregistrement de `entity_model` (ex. entreprise), ID d'enregistrement (`entity`) et `text`.
create_batchVisible par d’autres
create_categoryModifie des données
create_knowledgeModifie des données
create_productModifie des données
create_ruleModifie des données
create_tagModifie des données
create_taskModifie des donnéesCrée une tâche avec `name`, `status` et `priority`; optionnellement liez une entreprise ou une personne, définissez `due_date`, `assigned_to` et `description`.
create_ticketModifie des donnéesJournalise un ticket de support avec `title`, `description`, `priority`, `ticket_status` et le lien `company` ou `people`.
create_time_trackModifie des données
delete_categorySupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_custom_dataSupprime des données
delete_knowledgeSupprime des données
delete_meetingSupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_ruleSupprime des données
detach_documentModifie des données
get_category
get_companyRécupère une entreprise via son ID Custify (`company_id`), avec plan, revenus, santé et attributs personnalisés.
get_custom_data
get_deal
get_document_in_portalModifie des données
get_invoice
get_knowledge
get_message
get_personRécupère une personne via son ID Custify (`contact_id`), avec email, entreprises et attributs personnalisés.
get_product
get_subscription
get_tag
get_taskRécupérer une tâche via `task_id`.
get_ticketRécupère un ticket via son ID (`entity`).
link_person_to_companyModifie des donnéesLier une personne (`contact_id`) à une entreprise (`company_id`), ou mettre à jour l'attribut `role` de ce lien.
list_a_person_s_company_relationships
list_calculated_metrics
list_categories
list_commentsListe les commentaires sur un enregistrement de `entity_model` (ex. entreprise) et ID d'enregistrement (`entity`).
list_companiesListe les entreprises (comptes clients) avec options `filters`, `sorting` et pagination. Utilisez pour trouver l'ID Custify d'une entreprise.
list_company_peopleListe les personnes liées à une entreprise (`company_id`) et leurs rôles.
list_company_people_2
list_filters_available_values
list_health_scoresListe les définitions de score de santé configurées dans Custify.
list_knowledge
list_lifecycles
list_meetingsListe les réunions journalisées dans Custify.
list_objectivesListe les objectifs clients, optionnellement pour une seule entreprise.
list_peopleListe les personnes (contacts) avec options `filters`, `sorting` et pagination.
list_playbooksListe les playbooks (automatisations) configurés dans Custify.
list_products
list_rules
list_segmentsListe les segments sauvegardés d'entreprises ou de personnes.
list_sub_statuses
list_survey_responsesListe les réponses à un sondage (`survey_id`).
list_surveysListe les sondages.
list_tasksListe les tâches avec options `filters`, `sorting` et `substatus`.
list_ticketsLister les tickets de support avec des filtres optionnels `search_term`, `filters` et un tri.
list_time_tracks
log_meetingModifie des donnéesJournalise une réunion avec `title`, `start_at`, `end_at`, `company_id`, les participants et `description`.
search_documents
track_eventModifie des donnéesEnregistre un événement d'utilisation produit avec `name` et `created_at` pour une personne (`user_id` ou `email`) ou une entreprise (`company_id`).
update_categoryModifie des données
update_csat_scoreModifie des données
update_custom_dataModifie des données
update_dealModifie des données
update_entitiesVisible par d’autres
update_invoiceModifie des données
update_knowledgeModifie des données
update_messageModifie des données
update_nps_scoreModifie des données
update_productModifie des données
update_ruleModifie des données
update_subscriptionModifie des données
update_tagModifie des données
update_taskModifie des donnéesMettre à jour le nom, le statut, la priorité, la date d'échéance, le responsable ou la description d'une tâche. Passez l'ID Custify de la tâche comme `task_id` et `id`.
update_time_tracksVisible par d’autres
upsert_companyModifie des donnéesCrée une entreprise, ou la met à jour si une avec le même `company_id` existe déjà. Les champs incluent `name`, `plan`, `website`, `industry`, `monthly_revenue`, `owners_csm` et `custom_attributes`.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Custify dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API Custify. Dans Custify, allez dans Paramètres > Développeurs > Clé API et copiez la clé. Toute personne disposant de cette clé a un accès complet en lecture et écriture à vos données Custify, donc gardez-la privée.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Custify ?

L'IA peut lire les entreprises, personnes, tâches, tickets, commentaires, réunions, scores de santé, segments, playbooks, objectifs, enquêtes et réponses aux enquêtes. Elle peut créer ou mettre à jour des entreprises, lier des personnes aux entreprises, créer et mettre à jour des tâches, enregistrer des tickets et des réunions, ajouter des commentaires et enregistrer des événements d'utilisation.

L'IA voit-elle ma clé API Custify ?

Non. Vos identifiants Custify sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Les actions modifiant les données, comme upsert_company, create_ticket ou track_event, peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Custify.

La clé API Custify offre un accès complet. Puis-je la limiter ?

La clé elle-même dispose d'un accès lecture et écriture complet aux données Custify. Vous limitez l'IA dans PipMCP : activez uniquement les outils souhaités, par exemple des requêtes sans upsert_company ou track_event, et exigez une approbation pour ceux qui modifient les données.