Claude & ChatGPT mit Zoho Invoice verbinden

30 Tools für Zoho Invoice

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

• create_customerÄndert DatenEinen Kunden mit contact_name (erforderlich), company_name, billing_address, shipping_address, contact_persons (name, email, phone), currency_id und payment_terms erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
• create_estimateÄndert DatenEin Angebot für customer_id mit line_items (item_id oder name, rate, quantity) sowie optional date, expiry_date, notes und terms erstellen. `send` auf true setzen, um es dem Kunden per E-Mail zu senden.
• create_expenseÄndert DatenEine Ausgabe mit amount und reference_number (beide erforderlich) sowie date, account_id, description, customer_id und is_billable erfassen, um sie einem Kunden weiterzuberechnen.
• create_invoiceÄndert DatenEine Rechnung in `body` mit customer_id, line_items (item_id oder name, rate, quantity), date und due_date erstellen. Sie wird als Entwurf angelegt, sofern `send` nicht auf true gesetzt ist. In diesem Fall wird sie dem Kunden per E-Mail gesendet.
• create_itemÄndert DatenEin Produkt oder eine Dienstleistung mit name und rate (beide erforderlich) sowie optional description, sku und tax_id erstellen.
• delete_invoiceLöscht DatenEine Rechnung anhand von invoice_id dauerhaft löschen. Nicht rückgängig zu machen; nur Entwürfe oder stornierte Rechnungen sollten gelöscht werden.
• email_customer_statementFür andere sichtbarDen Kontoauszug eines Kunden anhand von contact_id mit to_mail_ids, subject, body und optional start_date/end_date per E-Mail senden. Dies sendet eine echte E-Mail.
• email_estimateFür andere sichtbarEin Angebot anhand von estimate_id mit to_mail_ids sowie optional subject und body per E-Mail an den Kunden senden. Dies sendet eine echte E-Mail.
• email_invoiceFür andere sichtbarEine Rechnung anhand von invoice_id mit to_mail_ids sowie optional subject, body und cc_mail_ids per E-Mail an den Kunden senden. Dies sendet eine echte E-Mail.
• get_customerEinen Kunden anhand von contact_id einschließlich Kontaktpersonen, Adressen, Zahlungsbedingungen und offenem Saldo abrufen.
• get_estimateEin Angebot anhand von quote_id (der Angebots-ID) mit Kunde, Positionen, Gesamtbeträgen und Status abrufen.
• get_invoiceEine Rechnung anhand von invoice_id einschließlich Kunde, Positionen, Gesamtbeträgen, offenem Betrag und Status abrufen.
• get_itemEin Produkt oder eine Dienstleistung anhand von product_id (der Artikel-ID) mit Name, Preis, Steuer und Beschreibung abrufen.
• get_paymentEine Kundenzahlung anhand von payment_id einschließlich Betrag, Datum, Zahlungsart und der zugeordneten Rechnungen abrufen.
• list_customersKunden (Kontakte) nach contact_name, company_name, email, phone oder search_text auflisten oder suchen. Damit lässt sich eine customer_id ermitteln.
• list_estimatesAngebote auflisten, mit Seitennavigation über page und limit.
• list_expensesAusgaben auflisten oder suchen, gefiltert nach date, status, customer_name, account_name, amount, reference_number oder search_text.
• list_invoice_paymentsDie für eine Rechnung erfassten Zahlungen anhand von invoice_id auflisten.
• list_invoicesRechnungen auflisten oder suchen, gefiltert nach customer_name oder customer_id, status (sent, draft, overdue, paid, void, unpaid, partially_paid), invoice_number, date, due_date oder search_text. Damit lässt sich eine Rechnungs-ID ermitteln.
• list_itemsProdukte und Dienstleistungen (Artikel) nach name, description, rate oder search_text auflisten oder suchen. Damit lässt sich eine item_id für Rechnungspositionen ermitteln.
• list_organizationsDie Zoho Invoice-Organisationen, auf die dieser Login zugreifen kann, mit ihren Namen, IDs und Währungen auflisten.
• list_paymentsKundenzahlungen auflisten oder suchen, gefiltert nach customer_name, date, amount, payment_mode, reference_number oder search_text.
• list_recurring_invoicesProfile für wiederkehrende Rechnungen auflisten, optional nach search_text oder filter_by gefiltert.
• mark_estimate_acceptedÄndert DatenEin Angebot anhand von estimate_id als vom Kunden angenommen markieren.
• mark_invoice_sentÄndert DatenEinen Rechnungsentwurf anhand von invoice_id als versendet markieren, ohne ihn per E-Mail zu senden.
• record_paymentÄndert DatenEine bereits erhaltene Kundenzahlung erfassen: customer_id, amount, date, payment_mode (z. B. Barzahlung, Banküberweisung) und invoices (invoice_id und amount_applied). Dies belastet den Kunden nicht, sondern markiert Rechnungen als bezahlt.
• update_customerÄndert DatenEinen Kunden anhand von contact_id aktualisieren; contact_name ist erforderlich. Andere Felder (email, Adressen, contact_persons, payment_terms, notes) werden nur geändert, wenn sie übergeben werden.
• update_invoiceÄndert DatenEine Rechnung anhand von invoice_id aktualisieren; die geänderten Felder (line_items, Datumsangaben, notes, terms) in `body` übergeben.
• update_itemÄndert DatenEin Produkt oder eine Dienstleistung anhand von product_id aktualisieren; name und rate sind erforderlich. Andere Felder werden nur geändert, wenn sie übergeben werden.
• void_invoiceLöscht DatenEine Rechnung anhand von invoice_id stornieren, sodass sie nicht mehr als offene Forderung zählt. Statt des Löschens einer bereits versendeten Rechnung verwenden.

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