Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Billabex verbinden

Frage deine KI, welche Kunden dir am meisten schulden, wie sich deine Forderungen nach Fälligkeit verteilen oder was zuletzt mit einem Kunden in Billabex besprochen wurde. Sie kann Rechnungen, Gutschriften, Kundenkonten und Nachfassaufgaben durchsuchen, den DSO-Verlauf und Kundensalden abrufen sowie Zahlungszusagen erfassen. Außerdem kann sie Zahlungserinnerungen pausieren oder fortsetzen und Kunden E-Mails senden – auf Wunsch mit deiner Freigabe.

Billabex kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Kunden haben den höchsten überfälligen Saldo?”
Die KI sucht Kundenkonten, sortiert sie nach überfälligem Saldo und listet sie mit ihren überfälligen und verbleibenden Beträgen auf.
“Wie verteilen sich unsere Forderungen in EUR nach Fälligkeit?”
Sie ruft die Altersstrukturanalyse ab und listet Kundenkonten nach Fälligkeitsgruppen auf – von noch nicht fällig bis mehr als 90 Tage überfällig.
“Acme hat zugesagt, Rechnung F-2041 am 15. Oktober zu bezahlen.”
Sie findet das Kundenkonto und erfasst eine Zahlungszusage mit Datum und Rechnungsnummer.

Was Ihre KI tun kann

Forderungen im Überblick

Sieh dir die Altersstruktur der Forderungen, Kundensalden, den DSO-Verlauf sowie offene, überfällige und bezahlte Beträge je Kundenkonto an.

Rechnungen und Gutschriften

Suche und lies Rechnungen und Gutschriften, ändere Fälligkeitstermine, erfasse bezahlte Beträge und schließe einzelne Rechnungen von Zahlungserinnerungen aus.

Kundenkonten und Nachverfolgung

Erstelle und aktualisiere Kundenkonten und Kontakte, pausiere oder aktiviere Zahlungserinnerungen, erfasse Zahlungszusagen, lies Aufgaben und Kommunikation und sende Kunden E-Mails.

“Pausiere die Zahlungserinnerungen für Nordic Foods. Der Kunde beanstandet eine Rechnung.”
Sie pausiert das Mahnverfahren für das Kundenkonto und gibt die Beanstandung als Grund an. Du kannst es später fortsetzen.
“Was haben wir Acme zuletzt geschrieben?”
Sie durchsucht den Kommunikationsverlauf des Kundenkontos und fasst die neuesten E-Mails und Nachrichten zusammen.
“Wie hat sich unsere DSO in den letzten 6 Monaten entwickelt?”
Sie ruft den monatlichen Verlauf der durchschnittlichen Forderungslaufzeit ab.

25 Tools für Billabex

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

block_invoice_remindersFür andere sichtbarStoppe Zahlungserinnerungen für eine einzelne Rechnung anhand von `invoice_id`, optional mit einer Begründung in `note`.
create_account_contactÄndert DatenFüge einem Kundenkonto anhand von `account_id` einen Kontakt mit `full_name`, `email`, `phones`, `job_title` und `language` hinzu.
get_accountRufe ein Kundenkonto anhand von `account_id` ab: Name, Referenz, Umsatzsteuer-ID, Rechnungsadresse, Währung und Zahlungsart.
get_account_dunning_statusRufe anhand von `account_id` den Mahnstatus eines Kundenkontos ab: ob Zahlungserinnerungen aktiv oder pausiert sind und was als Nächstes ansteht.
get_account_financial_overviewRufe anhand von `account_id` die Finanzübersicht eines Kundenkontos ab: offene, überfällige und bezahlte Beträge.
get_aging_balanceRufe die Altersstruktur der Forderungen der Organisation ab: offene Beträge, gruppiert nach der Dauer ihrer Überfälligkeit.
get_credit_noteRufe eine Gutschrift anhand von `credit_note_id` mit Beträgen und zugehöriger Rechnung ab.
get_invoiceRufe eine Rechnung anhand von `invoice_id` mit Beträgen, Restbetrag, Fälligkeitstermin und Status ab.
get_taskRufe eine Nachfassaufgabe anhand von `task_id` mit Status, Kundenkonto und Fälligkeitstermin ab.
list_account_contactsListe die Kontakte eines Kundenkontos anhand von `account_id` auf, also die Personen, die Zahlungserinnerungen erhalten.
list_aging_balance_by_accountListe die Forderungen je Kundenkonto nach Fälligkeitsgruppen für einen `currency_code` (z. B. EUR) auf, mit optionalen `filters`, Sortierung und Seitennavigation.
list_organizationsListe die Billabex-Organisationen, auf die du Zugriff hast, mit Namen und IDs auf.
list_payment_declarationsListe anhand von `account_id` die vom Kunden für ein Kundenkonto gemeldeten Zahlungen auf, also Zahlungen, die er nach eigenen Angaben geleistet hat.
pause_account_remindersÄndert DatenPausiere Zahlungserinnerungen für ein Kundenkonto anhand von `account_id` mit einem `reason` (z. B. Beanstandung oder Zahlungsplan) und bei zeitlich begrenzten Gründen einem Endzeitpunkt in `until`.
record_payment_promiseÄndert DatenErfasse anhand von `account_id` die Zahlungszusage eines Kunden mit einem zukünftigen `promised_date` (YYYY-MM-DD), einem optionalen `amount` und den abgedeckten `invoice_numbers`.
resume_account_remindersÄndert DatenSetze pausierte Zahlungserinnerungen für ein Kundenkonto anhand von `account_id` fort, optional mit einem `reason`.
search_accountsSuche Kundenkonten (Debitoren) in deiner Organisation mit optionalen `filters`, `sort_by`/`sort_order` und Seitennavigation über `cursor`. Verwende dies, um die ID eines Kundenkontos zu finden.
search_communicationsDurchsuche Zahlungserinnerungen per E-Mail, Briefe und Nachrichten, die mit Kunden ausgetauscht wurden, optional für eine bestimmte `account_id`, mit `filters` und Seitennavigation.
search_credit_notesSuche Gutschriften mit optionalen `filters`, Sortierung und Seitennavigation über `cursor`.
search_invoicesSuche Rechnungen mit optionalen `filters` (z. B. Nummer, Kundenname, Tags, Status) und sortiere nach Nummer, Kundenkonto, Status, Fälligkeitstermin, Gesamtbetrag oder Restbetrag. Verwende dies, um unbezahlte oder überfällige Rechnungen zu finden.
search_tasksSuche Nachfassaufgaben (Anrufe, Prüfungen, anstehende Maßnahmen) per Freitext in `query`, anhand von `account_id`, mit `filters` oder Sortierung und Seitennavigation.
set_invoice_paid_amountFür andere sichtbarLege den bereits bezahlten Betrag einer Rechnung anhand von `invoice_id` und `paid_amount` fest. Übergib `expected_paid_amount` (den zuvor gelesenen Wert), um keine neuere Änderung zu überschreiben. Es wird kein Geld bewegt.
update_accountÄndert DatenAktualisiere ein Kundenkonto anhand von `account_id`: Name, Referenz, Umsatzsteuer-ID, SIREN, Rechnungsadresse, Währung, Zahlungsart oder Domain. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_account_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand von `account_id` und `contact_id`: Name, E-Mail, Telefonnummern, Berufsbezeichnung oder Sprache.
update_invoice_due_dateFür andere sichtbarÄndere den Fälligkeitstermin einer Rechnung anhand von `invoice_id` und `due_date` (YYYY-MM-DD). Dadurch ändert sich, wann Zahlungserinnerungen versendet werden.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Billabex aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Erstelle einen eigenen OAuth-Client in Billabex, füge dessen Client-ID, Client-Secret und deine Organisations-ID ein und melde dich anschließend einmal bei Billabex an. Öffne My account > My OAuth clients (oder OAuth Clients im Entwicklerportal unter developer.billabex.com), füge die Weiterleitungs-URI https://pipmcp.com/oauth/callback hinzu und erlaube die Berechtigungsbereiche invoices, credit-notes, accounts, communications, dunning, tasks und organizations. Das Client-Secret wird nur einmal angezeigt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Billabex tun?

Die KI kann Kundenkonten, Kontakte, Rechnungen, Gutschriften, Nachfassaufgaben und Kommunikation durchsuchen und lesen sowie die Altersstruktur der Forderungen, Kundensalden und den DSO-Verlauf abrufen. Sie kann Kundenkonten und Kontakte erstellen und aktualisieren, Fälligkeitstermine und bezahlte Rechnungsbeträge ändern, Zahlungszusagen erfassen, Zahlungserinnerungen pausieren oder fortsetzen, einzelne Rechnungen von Zahlungserinnerungen ausschließen und Kunden E-Mails senden.

Sieht die KI meine Billabex-Zugangsdaten?

Nein. Deine Client-ID, dein Client-Secret und deine Anmeldetokens werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriffe erlauben. Für das Senden einer E-Mail an einen Kunden, das Ändern eines Fälligkeitstermins oder eines bezahlten Betrags sowie das Ausschließen einer Rechnung von Zahlungserinnerungen kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Billabex wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den PipMCP-Tarif Pro oder höher. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht umfasst. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Billabex-Konto.

Wird beim Erfassen eines bezahlten Betrags Geld überwiesen?

Nein. Beim Aktualisieren des bezahlten Betrags einer Rechnung wird in Billabex lediglich erfasst, wie viel bereits bezahlt wurde. Es wird kein Geld bewegt. Die KI übermittelt außerdem den zuvor gelesenen Betrag, damit sie keine Änderung überschreibt, die jemand anderes zwischenzeitlich vorgenommen hat.