Claude & ChatGPT mit Zoho Books verbinden

28 Tools für Zoho Books

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

• convert_estimates_to_invoicesÄndert DatenErstelle Rechnungen aus einem oder mehreren angenommenen Angeboten (kommagetrennte estimate_ids).
• create_billÄndert DatenErstelle eine Lieferantenrechnung mit vendor_id, bill_number, date, Fälligkeitsdatum und Positionen (Konto oder Artikel, Menge, Einzelpreis).
• create_contactÄndert DatenErstelle einen Kunden oder Lieferanten mit contact_name und optional Firma, E-Mail-Adresse, Adressen, Ansprechpartnern und Zahlungsbedingungen. Suche zuerst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
• create_credit_noteÄndert DatenErstelle eine Gutschrift für eine customer_id mit Datum, creditnote_number und Positionen; verknüpfe sie optional mit einer invoice_id. Setze is_draft, um sie als Entwurf zu behalten.
• create_estimateÄndert DatenErstelle ein Angebot für eine customer_id mit Positionen, Datum und Gültigkeitsdatum. Es wird als Entwurf erstellt, es sei denn, send ist true. In diesem Fall wird es per E-Mail an den Kunden gesendet.
• create_expenseÄndert DatenErfasse eine Ausgabe mit Datum, Aufwandskonto, Betrag und dem Konto, über das bezahlt wurde; verknüpfe optional einen Lieferanten, Kunden oder ein Projekt.
• create_invoiceÄndert DatenErstelle eine Rechnung für eine customer_id mit Positionen (item_id oder Name, Menge, Einzelpreis), Datum und Fälligkeitsdatum. Sie wird als Entwurf erstellt, es sei denn, send ist true. In diesem Fall wird sie per E-Mail an den Kunden gesendet.
• create_itemÄndert DatenErstelle einen Produkt- oder Dienstleistungsartikel mit Name und Einzelpreis sowie optional SKU, Beschreibung, Steuer, Verkaufs- und Einkaufskonten.
• email_estimateFür andere sichtbarSende ein Angebot per E-Mail an die angegebenen Adressen (to_mail_ids, optional cc, subject und body). Die E-Mail wird sofort versendet und kann nicht zurückgerufen werden.
• email_invoiceFür andere sichtbarSende eine Rechnung per E-Mail an die angegebenen Adressen (to_mail_ids, optional cc, subject und body) und markiere sie als versendet. Die E-Mail wird sofort versendet und kann nicht zurückgerufen werden.
• get_billRufe eine Lieferantenrechnung anhand ihrer ID mit Positionen, Gesamtbeträgen, offenem Betrag und Status ab (übergib die ID der Lieferantenrechnung als invoice_id).
• get_contactRufe einen Kontakt (Kunde oder Lieferant) anhand seiner ID mit Adressen, Ansprechpartnern, Währung und offenen Beträgen ab.
• get_estimateRufe ein Angebot anhand seiner ID mit Positionen, Gesamtbeträgen, Status und Gültigkeitsdatum ab (übergib die ID als quote_id).
• get_invoiceRufe eine Rechnung anhand ihrer ID mit Positionen, Gesamtbeträgen, offenem Betrag, Status und Zahlungen ab.
• list_billsSuche Lieferantenrechnungen nach Lieferant, Rechnungsnummer, Status, Fälligkeitsdatum oder Freitext. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
• list_chart_of_accountsListe Einträge im Kontenplan mit Kontonamen, Kontocodes, Kontotypen und IDs auf, optional mit Salden (showbalance). Finde damit Konto-IDs für Lieferantenrechnungen, Ausgaben und Artikel.
• list_contactsSuche Kunden und Lieferanten nach Name, Firma, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Freitext; filtere nach contact_type (customer oder vendor). Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
• list_credit_notesSuche Gutschriften nach Kunde, Nummer, Status, Artikel oder Datum. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
• list_customer_paymentsSuche eingegangene Kundenzahlungen nach Kunde, Zahlungsart, Referenznummer, Datum oder Freitext. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
• list_estimatesSuche Angebote nach Kunde, Angebotsnummer, Status, Gültigkeitsdatum oder Freitext. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
• list_expensesSuche erfasste Ausgaben nach Lieferant, Kunde, Konto, Status, Betrag, Datum oder Freitext. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
• list_invoice_paymentsListe die für eine Rechnung erfassten Zahlungen anhand der Rechnungs-ID auf.
• list_invoicesSuche Rechnungen nach Kunde, Rechnungsnummer, Status (draft, sent, overdue, paid, void, unpaid, partially_paid), Freitext oder Zeiträumen für Rechnungs- und Fälligkeitsdatum. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
• list_itemsSuche Produkte und Dienstleistungen (Artikel) nach Name, SKU, Beschreibung, Einzelpreis oder Freitext, einschließlich Verkaufspreis und Steuer. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
• mark_invoice_sentÄndert DatenMarkiere einen Rechnungsentwurf als versendet, ohne ihn per E-Mail zu senden, beispielsweise wenn er auf anderem Weg zugestellt wurde.
• record_customer_paymentÄndert DatenErfasse eine eingegangene Zahlung für eine customer_id mit Datum, Betrag und payment_mode und ordne sie Rechnungen zu (invoices-Liste mit invoice_id und amount_applied; übergib invoice_id und amount_applied zusätzlich für die erste Rechnung). Dadurch verringert sich der offene Betrag der Rechnungen.
• update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kunden oder Lieferanten anhand seiner ID, beispielsweise Name, E-Mail-Adresse, Adressen, Ansprechpartner oder Zahlungsbedingungen.
• update_invoiceÄndert DatenAktualisiere eine Rechnung anhand ihrer ID, beispielsweise Positionen, Datumsangaben, Bedingungen oder Notizen.

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