Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Uniconta verbinden

Frage deine KI nach einem Kunden, einem offenen Verkaufsauftrag oder den Rechnungen des letzten Monats. Sie liest die Antwort direkt aus Uniconta. Sie kann jede Tabelle abfragen, von Debitoren und Artikeln bis zum Kontenplan, Datensätze anlegen und aktualisieren sowie Verkaufsaufträge mit Positionen erstellen und nach einer Proforma-Vorschau als Rechnung buchen.

Uniconta kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Zeige mir Kunde 1001 und seine offenen Verkaufsaufträge.”
Die KI liest den Debitorendatensatz und fragt die Verkaufsaufträge für dieses Konto ab.
“Welche Positionen enthält Verkaufsauftrag 5120?”
Sie liest den Auftrag und listet seine Positionen mit Artikeln, Mengen und Preisen auf.
“Erstelle einen Verkaufsauftrag für Kunde 1001: 5 Stück von Artikel A-200.”
Sie erstellt den Auftrag samt Position in einem Schritt. Es wird noch nichts gebucht.

Was Ihre KI tun kann

Ein Werkzeugsatz für alle Tabellen

Tabellen auflisten und beschreiben sowie Datensätze wie Debitoren, Kreditoren, Artikel, Aufträge und Konten abfragen, lesen, anlegen, aktualisieren oder löschen.

Aufträge und Rechnungen

Verkaufsaufträge mit Positionen in einem Aufruf erstellen, als Proforma-Rechnung prüfen, Kundenrechnungen aus Aufträgen buchen und Rechnungs-PDFs abrufen.

Lieferantenrechnungen und Unternehmen

Lieferantenrechnungen aus Einkaufsbestellungen nach einer Vorschau buchen und zwischen den Unternehmen wechseln, auf die dein Benutzerkonto zugreifen kann.

“Zeige mir eine Vorschau der Rechnung für Auftrag 5120 und buche sie anschließend.”
Sie erstellt zunächst eine Proforma-Rechnung zur Prüfung und bucht sie nach deiner Bestätigung als endgültige Kundenrechnung.
“Rufe das PDF von Rechnung 30455 ab.”
Sie ruft das PDF der gebuchten Rechnung anhand von Rechnungsnummer, Konto und Datum ab.
“Welche Felder hat die Artikeltabelle?”
Sie beschreibt die Tabelle mit ihren Feldern und Datentypen. So weiß sie, wonach sie filtern und welche Felder sie ausfüllen kann.

13 Tools für Uniconta

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

change_companyDas aktive Uniconta-Unternehmen anhand von company_id wechseln. Nachfolgende Aufrufe lesen und schreiben dann die Daten dieses Unternehmens.
create_creditor_invoiceÄndert DatenEine Lieferantenrechnung aus einer Einkaufsbestellung buchen. Übergib order_number, invoice_number und date; setze simulate für eine Vorschau auf true. Die Buchung ist endgültig.
create_debtor_invoiceÄndert DatenEinen Verkaufsauftrag in eine gebuchte Kundenrechnung umwandeln. Übergib order_number (oder order/lines) und date; setze simulate auf true, um zunächst eine Proforma-Vorschau zu erhalten. Die Buchung ist endgültig. Mit send_email auf true erhält der Kunde eine E-Mail.
create_recordÄndert DatenEinen Datensatz von entity_name anlegen, z. B. einen neuen Debitor oder Artikel. Übergib die Felder des Datensatzes in body.
create_record_with_linesÄndert DatenEinen Hauptdatensatz zusammen mit seinen Positionen in einem Schritt anlegen, z. B. einen Verkaufsauftrag (master_name DebtorOrderClient) mit seinen Positionen (child_name DebtorOrderLineClient). master und details sind JSON-Zeichenfolgen.
delete_recordLöscht DatenEinen Datensatz von entity_name löschen, der durch den Datensatz in body identifiziert wird. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.
describe_tableEine Tabelle anhand von table_name mit ihren Feldern und Datentypen beschreiben, damit du weißt, nach welchen Eigenschaften du filtern oder welche du übergeben kannst.
get_invoice_pdfDas PDF einer gebuchten Rechnung anhand von invoice_number, account und date abrufen.
get_recordÄndert DatenEinen vollständigen Datensatz von entity_name lesen. Übergib in body die Schlüsselfelder, die ihn identifizieren, z. B. {"Account": "1001"} für einen Debitor.
list_child_recordsÄndert DatenDie untergeordneten Datensätze eines Hauptdatensatzes auflisten, z. B. die Auftragspositionen (entity_type DebtorOrderLineClient) eines Auftrags (master_type DebtorOrderClient). Übergib den Hauptdatensatz als body.
list_tablesDie in Uniconta verfügbaren Tabellen- bzw. Entitätsnamen auflisten, z. B. DebtorClient, DebtorOrderClient, DebtorInvoiceClient, InvItemClient, CreditorClient, GLAccountClient.
query_recordsÄndert DatenDatensätze eines Entitätstyps lesen (entity_name, z. B. DebtorClient für Kunden, DebtorOrderClient für Verkaufsaufträge, DebtorInvoiceClient für Rechnungen). Mit items: PropertyName + FilterValue filtern und mit Skip/Take seitenweise abrufen.
update_recordÄndert DatenEinen Datensatz von entity_name aktualisieren. Übergib den vollständigen Datensatz einschließlich seiner Schlüsselfelder mit den geänderten Werten in body.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Uniconta aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib die Anmelde-ID und das Passwort eines Uniconta-Benutzers ein, der Zugriff auf das Unternehmen hat. Für Integrationen wird ein eigener Benutzer mit Server-Login empfohlen. Das Feld für zusätzliche Header ist optional. PipMCP tauscht die Anmeldedaten automatisch gegen einen kurzlebigen Zugang ein und erneuert diesen. Nach dem Verbinden wählt die KI das Unternehmen aus, in dem sie arbeiten soll.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Uniconta tun?

Sie kann Tabellen auflisten und beschreiben sowie deren Datensätze abfragen, lesen, anlegen, aktualisieren und löschen. Dazu gehören Debitoren, Kreditoren, Artikel, Verkaufsaufträge, Rechnungen und Konten. Sie kann einen Auftrag samt Positionen in einem Aufruf erstellen, Kundenrechnungen aus Verkaufsaufträgen und Lieferantenrechnungen aus Einkaufsbestellungen buchen sowie Rechnungs-PDFs abrufen.

Sieht die KI meine Uniconta-Zugangsdaten?

Nein. Deine Anmelde-ID und dein Passwort werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Werkzeuge, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Werkzeuge aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Buchen einer Rechnung ist endgültig und kann eine E-Mail an den Kunden auslösen. Auch das Löschen eines Datensatzes lässt sich nicht rückgängig machen. Deshalb können diese Aktionen vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Rechnungen lassen sich außerdem vorab als Proforma-Rechnung prüfen. Jeder Werkzeugaufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Außerdem benötigst du ein eigenes Uniconta-Konto.

In welchem Uniconta-Unternehmen arbeitet die KI?

Nach dem Verbinden wechselt die KI anhand der Unternehmens-ID zu einem Unternehmen. Nachfolgende Aufrufe lesen und schreiben dann die Daten dieses Unternehmens. Hat dein Benutzerkonto Zugriff auf mehrere Unternehmen, kann die KI zwischen ihnen wechseln. Mit einem eigenen Benutzer mit Server-Login kannst du einschränken, auf welche Unternehmen sie zugreifen kann.