Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit TOConline verbinden

Frage deine KI, welche Rechnungen noch offen sind, was ein Kunde gekauft hat oder welche Mehrwertsteuersätze du verwendest. Sie antwortet mit Daten aus TOConline. Sie kann Verkaufsbelege samt Positionen und PDFs, Zahlungseingangsbelege, Einkaufsbelege und Lieferantenzahlungen lesen. Außerdem kann sie Kunden, Produkte und Lieferanten anlegen sowie Kundendaten aktualisieren.

TOConline kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Verkaufsbelege sind noch offen?”
Die KI listet Verkaufsbelege mit dem Status „offen“ samt Kunde, Gesamtbeträgen und Datumsangaben auf.
“Rufe das PDF der Rechnung FT 2026/118 ab.”
Sie findet den Verkaufsbeleg und gibt einen Downloadlink für dessen PDF zurück.
“Lege einen neuen Kunden an: Lisboa Foods Lda, NIF 509876543.”
Sie prüft die Kundenliste auf Duplikate und legt den Kunden mit Namen und Steuernummer an.

Was Ihre KI tun kann

Verkauf

Lies Verkaufsbelege samt Positionen, Status und PDF-Links und rufe Zahlungseingangsbelege und Belegserien ab.

Kunden, Produkte und Lieferanten

Liste Kunden, Kontakte, Produkte, Dienstleistungen, Artikelgruppen und Lieferanten auf, rufe deren Details ab und lege Kunden, Produkte und Lieferanten an.

Einkauf und Mehrwertsteuer

Liste Einkaufsbelege und Lieferantenzahlungen auf und rufe Mehrwertsteuersätze nach Code, Prozentsatz oder Region ab.

“Welche Lieferantenrechnungen haben wir zur NIF 501234567?”
Sie listet Einkaufsbelege auf, gefiltert nach der Steuernummer des Lieferanten.
“Ist der Zahlungseingangsbeleg RC 2026/45 erfasst, und welche Rechnungen gleicht er aus?”
Sie findet den Zahlungseingangsbeleg und zeigt die damit ausgeglichenen Rechnungen an.
“Welche Mehrwertsteuersätze gelten auf Madeira?”
Sie listet die Mehrwertsteuersätze für die Region PT-MA auf.

24 Tools für TOConline

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_customerÄndert DatenLege einen Kunden an. Übergib `data` mit dem Typ customers und `attributes` wie business_name, tax_registration_number (NIF), email, contact_name und phone_number. Liste zuerst die Kunden auf, um Duplikate zu vermeiden.
create_productÄndert DatenLege ein Produkt an. Übergib `data` mit dem Typ products und `attributes` wie item_code, item_description, sales_price, sales_price_includes_vat und tax_code.
create_supplierÄndert DatenLege einen Lieferanten an. Übergib `data` mit dem Typ suppliers und `attributes` wie business_name, tax_registration_number und country_iso_alpha_2.
get_contactRufe eine einzelne Kontaktperson anhand der `contact_id` ab.
get_customerRufe einen einzelnen Kunden anhand der `client_id` ab.
get_sales_documentRufe einen einzelnen Verkaufsbeleg anhand der `sales_document_id` ab, einschließlich Kunde, Gesamtbeträgen, Status und Datumsangaben.
get_sales_document_pdfRufe anhand der `sales_document_id` einen Downloadlink für das PDF eines Verkaufsbelegs ab; setze `filter_type` auf Document.
get_sales_receiptRufe einen einzelnen Zahlungseingangsbeleg anhand der `sales_receipt_id` samt den damit ausgeglichenen Rechnungen ab.
get_supplierRufe einen einzelnen Lieferanten anhand der `supplier_id` ab.
get_supplier_paymentRufe eine einzelne Lieferantenzahlung anhand der `payment_id` ab.
list_contactsListe Kontaktpersonen auf, die Kunden und Lieferanten zugeordnet sind.
list_customersListe alle Kunden in TOConline mit Namen, Steuernummern (NIF) und Kontaktdaten auf.
list_document_seriesListe Belegserien (Nummernfolgen) nach `filter_document_type`, `filter_prefix` oder `filter_number` auf.
list_item_familiesListe Artikelgruppen (Produktgruppen) auf, die zur Organisation von Produkten verwendet werden.
list_productsListe alle Produkte mit Artikelcodes, Beschreibungen und Verkaufspreisen auf.
list_purchase_documentsListe Einkaufsbelege (Lieferantenrechnungen) auf. Optionale Filter: `filter_status`, `filter_document_no` und `filter_supplier_tax_registration_number`.
list_sales_document_linesListe die Positionen eines Verkaufsbelegs anhand der `commercial_sales_document_id` auf.
list_sales_documentsListe Verkaufsbelege (Rechnungen, Gutschriften, Angebote und Ähnliches) auf. Optionaler `filter_status`: 1 für endgültig fertiggestellt, 0 für noch offen.
list_sales_receiptsListe Zahlungseingangsbelege (von Kunden erhaltene Zahlungen) auf. Verwende optional `filter_document_no`, um einen Beleg anhand seiner Nummer zu finden.
list_servicesListe alle Dienstleistungen (Artikel ohne Bestandsführung) mit ihren Codes und Preisen auf.
list_supplier_paymentsListe geleistete Zahlungen an Lieferanten auf.
list_suppliersListe alle Lieferanten mit Namen und Steuernummern auf.
list_taxesListe Mehrwertsteuersätze auf. Optionale Filter: `filter_tax_code`, `filter_tax_percentage` und `filter_tax_country_region` (z. B. PT, PT-AC, PT-MA).
update_customerFür andere sichtbarAktualisiere einen Kunden. Übergib `data` mit der Kunden-`id`, dem Typ customers und nur den zu ändernden `attributes` (z. B. email, business_name, observations).

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie TOConline aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deine TOConline-Servernummer ein, füge die Client-ID (Identificador) und das Client-Geheimnis (Segredo) ein und melde dich anschließend einmal mit deinen TOConline-Zugangsdaten an. Öffne in TOConline als Benutzer mit der Rolle Empresário den Bereich Empresa › Configurações › Dados API und trage die Angaben zum Integrator ein. TOConline sendet dir per E-Mail einen 72 Stunden gültigen Link mit der Client-ID, dem Geheimnis und deinen URLs. Ändere auf derselben Seite die Weiterleitungsadresse zu https://pipmcp.com/oauth/callback. Die Servernummer ist das N in https://appN.toconline.pt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in TOConline tun?

Die KI kann Kunden, Kontakte, Lieferanten, Produkte, Dienstleistungen, Artikelgruppen, Verkaufsbelege und deren Positionen, Zahlungseingangsbelege, Einkaufsbelege, Lieferantenzahlungen, Belegserien und Mehrwertsteuersätze auflisten und lesen. Sie kann außerdem einen Downloadlink für das PDF eines Verkaufsbelegs abrufen. Sie kann Kunden, Produkte und Lieferanten anlegen und Kunden aktualisieren.

Sieht die KI meine TOConline-Zugangsdaten?

Nein. Deine TOConline-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Wenn ein Kunde aktualisiert wird, ändern sich Daten, die andere Personen in deinem Unternehmen sehen. Diese Aktion kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

TOConline wird über OAuth verbunden. Diese OAuth-Verbindung erfordert den PipMCP Pro-Tarif. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes TOConline-Konto.

Kann die KI in TOConline Rechnungen ausstellen?

Nein. Über diese Verbindung liest die KI Verkaufsbelege, Zahlungseingangsbelege und deren PDFs, erstellt aber keine Rechnungen und stellt sie auch nicht endgültig fertig. Sie kann Kunden, Produkte und Lieferanten anlegen, damit diese bereitstehen, wenn du die Rechnung in TOConline ausstellst.