Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit ServiceTrade verbinden

Frage deine KI, welche Aufträge diese Woche fällig sind, welche Termine ein Techniker hat, oder bitte sie, eine Serviceanfrage für einen Kundenstandort in ServiceTrade anzulegen. Sie kann Aufträge suchen und aktualisieren, Termine planen und ändern, Standorte und Kontakte verwalten, Serviceanfragen erstellen sowie Angebote, Rechnungen, Anlagen und Mängel abrufen. So erhältst du Antworten auf Fragen aus Einsatzplanung und Büro, ohne dich durch Filter zu arbeiten.

ServiceTrade kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Aufträge sind diese Woche fällig und haben noch keinen Termin?”
Die KI sucht Aufträge nach Fälligkeitsdatum und Status und listet sie mit Standort und Kunde auf.
“Welche Termine hat Mike morgen?”
Sie listet die Termine dieses Technikers im morgigen Zeitfenster auf.
“Plane Auftrag 20417 für Donnerstag von 8 bis 12 Uhr mit Mike ein.”
Sie erstellt einen Termin für den Auftrag mit diesem Zeitfenster und Techniker.

Was Ihre KI tun kann

Aufträge und Termine

Aufträge suchen, erstellen und aktualisieren sowie Termine mit Technikern und Zeitfenstern planen und ändern.

Kunden, Standorte und Kontakte

Unternehmen suchen, Servicestandorte und Kontakte erstellen und aktualisieren sowie Benutzer auflisten.

Servicearbeiten und Abrechnung

Serviceanfragen erstellen, Leistungsbereiche, Anlagen und Mängel sowie Angebote und Rechnungen abrufen.

“Lege eine Serviceanfrage für die jährliche Sprinklerprüfung am Standort Elm Street an.”
Sie sucht die Leistungsbereiche und den Standort und erstellt anschließend die Serviceanfrage.
“Welche Mängel sind am Standort 5512 noch offen?”
Sie listet die Mängel dieses Standorts mit Anlage, Status und Schweregrad auf.
“Zeige die unbezahlten Rechnungen für Acme Facilities.”
Sie listet die Rechnungen dieses Kunden mit Gesamtbeträgen auf, gefiltert nach Zahlungsstatus.

30 Tools für ServiceTrade

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_appointmentÄndert DatenEinen Termin für einen Auftrag (`job_id`) mit window_start/window_end (Unix-Zeitstempel), Technikern und Serviceanfragen planen.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer erstellen und mit einem Unternehmen und/oder Standort verknüpfen.
create_jobÄndert DatenEinen Auftrag an einer `location_id` mit einem Auftragswert für `type` erstellen, optional mit Beschreibung, Status, Verantwortlichem, Kundenbestellnummer und Serviceanfrage-IDs.
create_locationÄndert DatenEinen Servicestandort für eine `company_id` mit Name und Adresse erstellen.
create_service_requestÄndert DatenEine Serviceanfrage mit Beschreibung und `service_line_id` erstellen, optional für einen Standort, einen Auftrag oder eine Anlage.
get_appointmentEinen Termin anhand der `appointment_id` mit Zeitfenster, Technikern und Serviceanfragen abrufen.
get_assetEine Anlage anhand der `asset_id` abrufen.
get_companyEin Unternehmen anhand der `company_id` abrufen.
get_contactEinen Kontakt anhand der `contact_id` abrufen.
get_invoiceEine Rechnung anhand der `invoice_id` mit Positionen und Gesamtbeträgen abrufen.
get_jobEinen Auftrag anhand der `project_id` mit Standort, Kunde, Status, Terminen und Serviceanfragen abrufen.
get_locationEinen Servicestandort anhand der `address_id` mit Adresse, Unternehmen und Kontakten abrufen.
get_quoteEin Angebot anhand der `quote_id` mit Positionen, Gesamtbeträgen und Status abrufen.
get_service_requestEine Serviceanfrage anhand der `servicerequest_id` abrufen.
list_appointmentsTermine auflisten, gefiltert nach Auftrag, Techniker, Status, Kunde, Standort oder Zeitfenster.
list_deficienciesAn Anlagen festgestellte Mängel auflisten, gefiltert nach Standort, Anlage, Status, Schweregrad oder Auftrag.
list_invoicesRechnungen auflisten, gefiltert nach Kunde, Standort, Auftrag, Status, Zahlungs-/Versandstatus oder Datumsangaben.
list_service_linesLeistungsbereiche auflisten (die von dir betreuten Gewerke, etwa Sprinkleranlagen oder Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik). Zum Erstellen von Serviceanfragen erforderlich.
list_service_requestsServiceanfragen (die auszuführenden Arbeiten) auflisten, gefiltert nach Standort, Auftrag, Status, Leistungsbereich oder Zeitfenster.
list_usersBenutzer (Techniker, Vertriebsmitarbeiter, Büropersonal) auflisten, nach Name durchsuchbar und nach Rolle filterbar.
search_assetsAnlagen (Geräte) nach Name, Typ, Standort, Auftrag oder Status suchen.
search_companiesUnternehmen (Kunden und Lieferanten) nach Name, Stadt, Bundesland, Status oder Referenznummer suchen.
search_contactsKontakte nach Text in Name/E-Mail-Adresse, Unternehmen oder Standort suchen.
search_jobsAufträge unter anderem nach Nummer, Name, Status, Typ, Kunde, Standort, Techniker, Fälligkeitsdatum oder geplantem Termin suchen.
search_locationsServicestandorte (Kundenstandorte) nach Name, Unternehmen, Status oder Referenznummer suchen.
search_quotesAngebote nach Kunde, Standort, Auftrag, Status, Vertriebsmitarbeiter oder Datum suchen.
update_appointmentÄndert DatenEinen Termin anhand der `appointment_id` aktualisieren: Zeitfenster, Techniker, Status oder Freigabekennzeichen.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand der `contact_id` aktualisieren: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Typ oder verknüpftes Unternehmen und Standorte.
update_jobÄndert DatenEinen Auftrag anhand der `project_id` aktualisieren: Status, Typ, Beschreibung, Verantwortlicher, Kundenbestellnummer, Fertigstellungsgrad in Prozent oder zugewiesenes Büro.
update_locationÄndert DatenEinen Servicestandort anhand der `address_id` aktualisieren: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Status.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie ServiceTrade aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die OAuth2-Client-ID und das Client-Secret für dein ServiceTrade-Konto ein (Kundenzugangsdaten). Ein ServiceTrade-Administrator kann sie erstellen. Das Secret wird nur einmal angezeigt. Die Verbindung nutzt die Rollen des Benutzers, dem die Zugangsdaten gehören.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in ServiceTrade tun?

Die KI kann Aufträge, Termine, Unternehmen, Standorte, Kontakte, Serviceanfragen, Leistungsbereiche, Angebote, Rechnungen, Mängel, Anlagen und Benutzer suchen und abrufen. Sie kann Aufträge, Termine, Standorte und Kontakte erstellen und aktualisieren sowie Serviceanfragen erstellen.

Sieht die KI mein ServiceTrade-Client-Secret?

Nein. Deine ServiceTrade-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Erstellen oder Verschieben von Terminen und das Ändern von Aufträgen beeinflusst die Einsatzpläne deiner Techniker. Deshalb können diese Aktionen vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes ServiceTrade-Konto.

Wo bekomme ich die Client-ID und das Client-Secret?

ServiceTrade verwendet OAuth2-Client-Zugangsdaten für den API-Zugriff. Ein ServiceTrade-Administrator erstellt eine Client-ID und ein Secret für dein Konto. Das Secret wird nur einmal angezeigt, kopiere es deshalb sofort. PipMCP ruft damit ein kurzlebiges Zugriffstoken ab. Die KI arbeitet mit den Rollen des Benutzers, dem die Zugangsdaten gehören.