Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit Checkmob verbinden

Frag deine KI, welche Serviceaufträge für einen Kunden offen sind, lass sie einen Besuch für einen deiner Außendienstmitarbeiter planen oder nachsehen, was gestern im Besuchsformular in Checkmob eingetragen wurde. Sie kann Kunden, Kontakte, Serviceaufträge und Serviceeinträge suchen und aktualisieren, den Status von Serviceaufträgen ändern, Kundennotizen hinzufügen und Reisetage auflisten. Eine Frage genügt, um auf die Daten deines Außendienstteams zuzugreifen.

Checkmob kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Serviceaufträge sind für den Kunden Agro Norte offen?”
Die KI sucht den Kunden und listet anschließend seine Serviceaufträge mit Status, zugewiesenen Mitarbeitern und geplantem Datum auf.
“Plane für Carlos nächsten Montag von 9 bis 11 Uhr einen Besuch bei Agro Norte mit dem Besuchsziel Wartung.”
Sie sucht den Benutzer, den Kunden und das Besuchsziel und plant anschließend den Serviceeintrag mit Anweisungen sowie voraussichtlichem Beginn und Ende.
“Was hat der Techniker im Serviceeintrag 55210 eingetragen?”
Sie liest die Formularantworten zu diesem Serviceeintrag.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Kontakte

Kunden und Kontakte suchen, erstellen und aktualisieren, Kontakte mit Kunden verknüpfen, Kundenadressen lesen und Kundennotizen hinzufügen und lesen.

Serviceaufträge

Serviceaufträge nach Kunde, Status, Typ, Priorität oder Datum suchen, erstellen und aktualisieren sowie ihren Status ändern.

Besuche und Reisen

Serviceeinträge planen, suchen und aktualisieren, Formularantworten von Besuchen lesen und die Reisetage der Benutzer auflisten.

“Markiere Serviceauftrag 1874 als abgeschlossen.”
Sie listet die verfügbaren Statuswerte für Serviceaufträge auf und setzt den Auftrag auf den passenden Status.
“Füge bei Kunde 312 eine Notiz hinzu: bevorzugt Besuche am Vormittag.”
Sie fügt die Notiz beim Kunden hinzu.
“Zeige die Reisetage aller Benutzer für letzte Woche mit Genehmigungsstatus.”
Sie listet die Reisetage in diesem Zeitraum mit Genehmigungs- und Zahlungsstatus auf.

29 Tools für Checkmob

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_client_noteÄndert DatenEinem Kunden anhand von `id_cliente` eine Notiz (`nota`) hinzufügen.
create_clientÄndert DatenEinen Kunden mit `nome` und optionalem Code, Steuer-ID, Telefonnummern, Website, zuständiger Person, Phase (`id_etapa`), Kategorie, Auftragswert und benutzerdefinierten Feldern erstellen.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `nome`, `email`, `celular`, `telefone` erstellen und ihn optional über `ids_clientes` mit Kunden verknüpfen.
create_service_orderÄndert DatenEinen Serviceauftrag mit `nome`, `id_cliente` und optionalem Kontakt, Servicetyp (`id_tipo_servico`), zugewiesenen Benutzern (`ids_usuarios`), Priorität, geplantem Datum und Kommentar erstellen.
delete_client_noteLöscht DatenEine Kundennotiz anhand ihrer ID (`notas_cliente_id`) endgültig löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_clientEinen einzelnen Kunden anhand von `cliente_id` abrufen, einschließlich Ansprechperson, Telefonnummern, Phase, Kategorie und benutzerdefinierter Felder.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand von `pessoa_id` abrufen, einschließlich E-Mail-Adresse, Telefonnummern und verknüpfter Kunden.
get_service_orderEinen einzelnen Serviceauftrag anhand von `ordens_servico_id` abrufen, einschließlich Kunde, zugewiesener Mitarbeiter, Status, Zeitplanung und Kommentaren.
get_service_recordEinen einzelnen Serviceeintrag anhand von `registro_id` abrufen, einschließlich Kunde, Benutzer, Besuchsziel, Datumsangaben und Standort.
get_service_record_answersDie ausgefüllten Formularantworten (Fragebogen) zu einem Serviceeintrag anhand von `id_registro` abrufen.
link_contacts_to_clientÄndert DatenEinen oder mehrere Kontakte (`ids_pessoas`) mit einem Kunden (`id_cliente`) verknüpfen.
list_client_addressesDie Adressen eines Kunden anhand von `id_cliente` auflisten.
list_client_notesÄndert DatenDie Notizen zu einem Kunden anhand von `id_cliente` auflisten, optional nach Text in `busca` gefiltert.
list_objectivesÄndert DatenDie Besuchsziele (objetivos) mit ihren IDs für die Planung von Serviceeinträgen auflisten.
list_service_order_statusesDie in deinem Konto verfügbaren Statuswerte für Serviceaufträge mit ihren IDs auflisten.
list_service_typesÄndert DatenDie Servicetypen (tipos de serviço) mit ihren IDs auflisten, optional nach Text in `busca` gefiltert.
list_stagesÄndert DatenDie Phasen der Kundenpipeline (etapas) mit ihren IDs auflisten.
list_travel_daysÄndert DatenDie Reisetage der Benutzer (deslocamento) zwischen `data_inicio` und `data_fim` mit Genehmigungs- und Zahlungsstatus auflisten, optional für einen einzelnen Benutzer mit `id_usuario`.
list_usersÄndert DatenDie Außendienstbenutzer in deinem Konto mit ihren IDs auflisten, gefiltert nach Text, Gruppe oder Profil.
schedule_service_recordÄndert DatenEinen Serviceeintrag (Besuch) für einen Benutzer (`id_usuario`) bei einem Kunden (`id_cliente`) mit Besuchsziel, Anweisungen sowie voraussichtlichem Beginn und Ende planen.
search_clientsÄndert DatenKunden (clientes) nach Freitext in `busca`, Code, Steuer-ID (`codigo_fiscal`), Phase, Kategorie, Temperatur oder Erstellungs-/Aktualisierungsdatum suchen. Seitennavigation mit `pagina` und `por_pagina`. Zuerst verwenden, um eine Kunden-ID zu finden.
search_contactsÄndert DatenKontakte (pessoas) nach Freitext in `busca`, `email` oder verknüpften Kunden (`ids_clientes`) suchen. Seitennavigation mit `pagina` und `por_pagina`.
search_service_ordersÄndert DatenServiceaufträge (ordens de serviço) nach Text, Code, Kunde, Kontakt, zugewiesenen Benutzern, Status, Servicetyp, Priorität, Abschluss oder Erstellungs-/Planungsdatum suchen. Seitennavigation mit `pagina` und `por_pagina`.
search_service_recordsÄndert DatenServiceeinträge (registros: geplante oder abgeschlossene Außendienstbesuche/-aufgaben) nach Kunde, Benutzer, Besuchsziel, Serviceauftrag, Status oder geplantem Datum/Abschlussdatum suchen. Seitennavigation mit `pagina` und `por_pagina`.
set_service_order_statusÄndert DatenDen Status eines Serviceauftrags anhand von `ordens_servico_id` durch Angabe der neuen `id_status` ändern.
update_clientÄndert DatenEinen Kunden anhand von `cliente_id` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `pessoa_id` aktualisieren (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Aktiv-Kennzeichen, benutzerdefinierte Felder). Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_service_orderÄndert DatenEinen Serviceauftrag anhand von `ordens_servico_id` aktualisieren (Name, Kunde, zugewiesene Mitarbeiter, Zeitplanung, Priorität, Abschluss, Kommentar).
update_service_recordÄndert DatenEinen Serviceeintrag anhand von `registro_id` aktualisieren (Kunde, Besuchsziel, Notiz in `observacao`, Datumsangaben, Standort). Nicht übergebene Felder behalten ihren Wert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Checkmob aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib die Anmeldedaten und das Passwort eines Checkmob-Portalbenutzers mit API-Zugriff ein, idealerweise eines eigens für die Integration angelegten Benutzers. PipMCP tauscht diese gegen ein kurzlebiges Token aus und erneuert es automatisch. Lass das Feld für zusätzliche Header leer, sofern du es nicht benötigst.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Checkmob tun?

Sie kann Kunden, Kontakte, Serviceaufträge und Serviceeinträge suchen und lesen, Formularantworten von Besuchen sowie Kundenadressen und -notizen lesen und Benutzer, Phasen, Besuchsziele, Servicetypen, Statuswerte für Serviceaufträge und Reisetage auflisten. Sie kann Kunden, Kontakte und Serviceaufträge erstellen und aktualisieren, Serviceeinträge planen und aktualisieren, den Status von Serviceaufträgen ändern, Kontakte mit Kunden verknüpfen und Kundennotizen hinzufügen oder löschen.

Sieht die KI meine Checkmob-Zugangsdaten?

Nein. Deine Checkmob-Anmeldedaten und dein Passwort werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Suchfunktionen freigeben. Das Löschen einer Kundennotiz ist endgültig und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Das gilt auch für neue Besuche und Statusänderungen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Checkmob-Konto.

Warum benötigt Checkmob Anmeldedaten und ein Passwort statt eines API-Schlüssels?

Die Checkmob-API stellt im Austausch gegen die Anmeldedaten und das Passwort eines Portalbenutzers ein kurzlebiges Token aus. PipMCP übernimmt diesen Austausch für dich und erneuert das Token automatisch. Ein eigener Integrationsbenutzer mit API-Zugriff ist sinnvoll, damit die KI ausschließlich mit dessen Zugriffsrechten arbeitet.