Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit ServiceM8 verbinden

Bitte deine KI, in ServiceM8 einen Auftrag zu finden, einen neuen aus einer Vorlage anzulegen oder einen Mitarbeiter dafür einzuplanen. Sie kann Aufträge, Kunden und Materialien suchen, Nachrichten im Posteingang lesen und in Aufträge umwandeln sowie Kunden und Kontakte anlegen. Außerdem kann sie Positionen und Notizen hinzufügen, bereits erhaltene Zahlungen erfassen und Aufgaben erstellen und aktualisieren, damit im Büro weniger Zeit für die Dateneingabe anfällt.

ServiceM8 kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde den Auftrag an der Adresse 12 Harbour Street und nenne mir seinen Status.”
Die KI durchsucht Aufträge nach Stichwort und liest Status, Adresse, Beschreibung und Kundenangaben des Auftrags.
“Erstelle einen Auftrag für Nordic Cafe aus unserer Vorlage für verstopfte Abflüsse.”
Sie findet den Kunden und die Auftragsvorlage und erstellt den Auftrag mit der von dir angegebenen Adresse und Beschreibung.
“Plane Mia am Freitag von 9 bis 12 Uhr für Auftrag 1542 ein.”
Sie findet Mias Mitarbeiter-UUID und plant sie für diesen Zeitraum für den Auftrag ein.

Was Ihre KI tun kann

Aufträge und Einsatzplanung

Aufträge suchen und erstellen, Aufträge aus Vorlagen oder Nachrichten im Posteingang erstellen, Personal einplanen sowie Status und Beschreibungen aktualisieren.

Kunden und Kontakte

Kunden suchen, erstellen und aktualisieren, Kunden- und Auftragskontakte hinzufügen sowie Rechnungsdaten lesen.

Positionen, Zahlungen und Aufgaben

Materialien und Positionen zu Aufträgen hinzufügen, erhaltene Zahlungen erfassen, Notizen hinzufügen sowie Aufgaben erstellen und aktualisieren.

“Wandle die neue Nachricht von Lars im Posteingang in einen Auftrag um.”
Sie findet die Nachricht im Posteingang und wandelt sie in einen neuen Auftrag um, optional auf Basis einer Auftragsvorlage und mit einer Notiz.
“Füge 2 Arbeitsstunden zu je 95 und eine Notiz hinzu, dass das Ersatzteil bestellt ist.”
Sie fügt dem Auftrag eine Position und dem Auftragseintrag eine Notiz hinzu.
“Der Kunde hat heute 450 per Banküberweisung bezahlt. Erfasse das für Auftrag 1542.”
Sie erfasst die Zahlung für den Auftrag mit Betrag, Zahlungsart und Zeitpunkt. Dabei wird dem Kunden nichts berechnet.

25 Tools für ServiceM8

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_job_contactÄndert DatenEinem Auftrag (`job_uuid`) einen Kontakt mit `first`, `last`, `email`, `phone`, `mobile` und `type` hinzufügen.
add_job_materialÄndert DatenEinem Auftrag (`job_uuid`) eine Position hinzufügen: `quantity` sowie eine `material_uuid` oder ein `name` und ein `price`.
add_noteÄndert DatenEinem Datensatz, üblicherweise einem Auftrag, eine Notiz (`note`) hinzufügen: `related_object` auf job und `related_object_uuid` auf die UUID des Auftrags setzen.
convert_inbox_message_to_jobFür andere sichtbarEine Nachricht im Posteingang (`inboxmessage_uuid`) in einen neuen Auftrag umwandeln, optional auf Basis einer Auftragsvorlage (`template_uuid`) und mit einer `note`.
create_clientÄndert DatenEinen Kunden mit `name` und optionalen Adressfeldern, `website`, `billing_address` und `payment_terms` erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_client_contactÄndert DatenEinem Kunden (`company_uuid`) eine Kontaktperson mit `first`, `last`, `email`, `phone`, `mobile` und `is_primary_contact` hinzufügen.
create_jobÄndert DatenEinen Auftrag mit Feldern in `body` erstellen: `status` (Quote, Work Order, Unsuccessful, Completed), `company_uuid`, `job_address`, `job_description` sowie optional `category_uuid` und `queue_uuid`.
create_job_from_templateÄndert DatenEinen Auftrag aus einer Vorlage (`jobtemplate_uuid`) erstellen, optional mit `company_uuid` oder `company_name`, `job_address` und `job_description`.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `name`, `due_date`, `task_details` und `assigned_to_staff_uuid` erstellen und optional über `related_object` mit dem Wert job und `related_object_uuid` mit einem Auftrag verknüpfen.
get_clientEinen Kunden anhand seiner UUID mit Adresse und Rechnungsdaten abrufen (als `supplier_uuid` übergeben).
get_inbox_messageEine Nachricht im Posteingang anhand ihrer UUID abrufen (als `supplier_uuid` übergeben).
get_jobEinen Auftrag anhand seiner UUID mit Status, Adresse, Beschreibung, Kunde und Rechnungskennzeichen abrufen (als `supplier_uuid` übergeben).
list_inbox_messagesNachrichten im ServiceM8-Posteingang auflisten, optional mit `search`, `filter`, `limit` und `offset`.
list_job_categoriesAuftragskategorien mit ihren UUIDs auflisten.
list_job_queuesAuftragswarteschlangen mit ihren UUIDs auflisten.
list_job_templatesDie in ServiceM8 eingerichteten Auftragsvorlagen auflisten.
list_staffMitarbeiter mit ihren UUIDs auflisten.
record_job_paymentÄndert DatenEine bereits erhaltene Zahlung für einen Auftrag (`job_uuid`) mit `amount`, `method` und `timestamp` erfassen. Dabei wird dem Kunden nichts berechnet.
schedule_job_visitÄndert DatenEinen Mitarbeiter für einen Auftrag einplanen: `job_uuid`, `staff_uuid`, `start_date` und `end_date` (YYYY-MM-DD HH:MM:SS), wobei `activity_was_scheduled` auf 1 gesetzt wird.
search_allAufträge, Kunden, Materialien und andere Datensätze in einem Aufruf anhand des Stichworts `q` durchsuchen. Damit lässt sich die UUID eines Auftrags oder Kunden finden.
search_recordsEinen Datensatztyp anhand des Stichworts `q` durchsuchen: `object_type` job, company (Kunden), material, knowledgearticle, attachment, formresponse, asset oder materialbundle.
update_clientÄndert DatenEinen Kunden aktualisieren: seine UUID als `supplier_uuid`, seinen `name` und die zu ändernden Felder übergeben.
update_client_contactÄndert DatenEinen Kundenkontakt aktualisieren: seine UUID als `supplier_uuid` und die zu ändernden Felder übergeben.
update_jobÄndert DatenEinen Auftrag aktualisieren: seine UUID als `supplier_uuid` und die zu ändernden Felder in `body` übergeben, beispielsweise `status`, `job_description` oder `work_done_description`.
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe aktualisieren: ihre UUID als `supplier_uuid`, ihren `name` und die zu ändernden Felder wie `task_complete` oder `due_date` übergeben.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie ServiceM8 aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen ServiceM8-API-Schlüssel ein. Gehe in ServiceM8 zu Settings > API Keys, erstelle einen Schlüssel und kopiere ihn. Dafür benötigst du kein Entwicklerkonto.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in ServiceM8 tun?

Die KI kann Aufträge, Kunden, Materialien, Nachrichten im Posteingang, Auftragsvorlagen, Kategorien, Warteschlangen und Mitarbeiter suchen und lesen. Sie kann Aufträge, Kunden, Kontakte und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Aufträge aus Vorlagen oder Nachrichten im Posteingang erstellen, Personal für Aufträge einplanen, Positionen und Notizen hinzufügen sowie bereits erhaltene Zahlungen erfassen.

Kann die KI meinen ServiceM8-API-Schlüssel sehen?

Nein. Dein ServiceM8-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Aktionen wie das Umwandeln einer Nachricht im Posteingang in einen Auftrag oder das Erfassen einer Zahlung können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes ServiceM8-Konto.

Kann die KI die Karte eines Kunden belasten?

Nein. Die KI kann eine bereits erhaltene Zahlung mit Betrag, Zahlungsart und Zeitpunkt für einen Auftrag erfassen, aber sie nimmt keine Zahlungen entgegen und belastet keine Kunden.