Claude & ChatGPT mit ScalePad verbinden

27 Tools für ScalePad

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

• create_action_itemÄndert DatenEine Aufgabe für einen Kunden erstellen. Übergib `title`, `client_key` ({"id": ...} oder {"name": ...}) und `assigned_user_ids` (Liste aus {"id": ...} oder {"email": ...}); optional Datum und Uhrzeit in `due_at`.
• create_initiativeÄndert DatenEine Roadmap-Initiative für einen Kunden erstellen. Übergib `name` und `client_key` ({"id": ...} oder {"name": ...}).
• create_meetingÄndert DatenEinen Termin für einen Kunden planen. Übergib `client_key` ({"id": ...} oder {"name": ...}) sowie optional `title`, `starts_at`, `ends_at`, `type` (ID der Terminart) und `owned_by` ({"id": ...} oder {"email": ...}).
• create_noteÄndert DatenEinem Kunden eine Notiz hinzufügen. Übergib `client_key` ({"id": ...} oder {"name": ...}), optional `title` und `description_json` als ProseMirror-JSON-Zeichenfolge, z. B. {"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Deine Notiz"}]}]}.
• find_clientsKunden in Lifecycle Manager mit `search` nach Namen suchen (auch Namensteile funktionieren). Damit lassen sich die ID oder der genaue Name eines Kunden ermitteln.
• get_action_itemEine einzelne Aufgabe über ihre ID (`product_id`) abrufen.
• get_clientEinen einzelnen Kunden über `customer_id` aus den Stammdaten von ScalePad abrufen.
• get_contactEinen einzelnen Kontakt über `contact_id` abrufen.
• get_contractEinen einzelnen Servicevertrag über `contract_id` abrufen.
• get_hardware_assetEin einzelnes Hardware-Asset über `hardware_id` abrufen, einschließlich Modell, Seriennummer, Garantie und Konfiguration.
• get_initiativeEine einzelne Initiative über `initiative_id` abrufen, einschließlich Status, Priorität, Zeitplan und Budget.
• get_meetingEinen einzelnen Termin über `meeting_id` abrufen, einschließlich Agenda und Teilnehmern.
• get_opportunityEine einzelne Verkaufschance über `deal_id` abrufen.
• get_ticketEin einzelnes Serviceticket über `ticket_id` abrufen.
• list_action_itemsAufgaben aus Lifecycle Manager auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_is_completed`, `filter_is_overdue` oder `filter_assigned_user_ids`.
• list_clientsKunden aus den Stammdaten von ScalePad auflisten, gefiltert mit `filter_name`, `filter_lifecycle` und anderen filter_-Feldern, sortiert mit `sort` und seitenweise abgerufen mit `cursor`.
• list_contractsServiceverträge auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_status`, `filter_term_ends_at` und weiteren Kriterien. Damit lassen sich bald auslaufende Verträge finden.
• list_hardware_assetsHardware-Assets auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_name`, `filter_serial_number`, `filter_type` und weiteren Kriterien, seitenweise abgerufen mit `cursor`.
• list_initiativesRoadmap-Initiativen auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_status`, `filter_priority`, `filter_assigned_user_id` und weiteren Kriterien.
• list_meetingsKundentermine auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_title`, `filter_starts_at`, `filter_is_complete` und weiteren Kriterien.
• list_notesKundennotizen auflisten, gefiltert nach `filter_client_id` oder `filter_is_archived`.
• list_opportunitiesVerkaufschancen auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_is_active`, `filter_source_stage` und weiteren Kriterien.
• list_ticketsAus deinem PSA synchronisierte Servicetickets auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_status_current`, `filter_priority_current`, Datumsangaben und weiteren Kriterien.
• search_contactsÄndert DatenKundenkontakte suchen, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_client_name`, `filter_title` oder nach Name und E-Mail-Adresse innerhalb von `filter`.
• set_action_item_completedFür andere sichtbarEine Aufgabe über `action_item_id` mit `is_completed` als abgeschlossen oder nicht abgeschlossen markieren.
• update_action_itemÄndert DatenEine Aufgabe über ihre ID (`product_id`) aktualisieren. Trage die geänderten Felder in `update_payload` ein, z. B. title, due_at oder assigned_user_keys.
• update_initiativeÄndert DatenEine Initiative über `initiative_id` aktualisieren: `name`, `is_internal`, `assigned_contact_id`, `estimated_hours` oder `actual_hours`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

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