Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit Planado verbinden

Frag deine KI, was morgen geplant ist, wer einem Auftrag zugewiesen ist, oder bitte sie, einen neuen Kundenbesuch in Planado zu buchen. Sie kann Aufträge, Kunden und Standorte erstellen und aktualisieren, Katalogleistungen zu einem Auftrag hinzufügen und einen Auftrag mit einem Stornierungsgrund stornieren. Außerdem kann sie Mitarbeiter, Teams, Gebiete, Auftragsvorlagen, Auftragsarten und den Ereignisverlauf jedes Auftrags abrufen.

Planado kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Aufträge sind für morgen geplant?”
Die KI listet die nach geplantem Datum gefilterten Aufträge mit Kunde, Adresse, Status und zugewiesenen Mitarbeitern auf.
“Erstelle für Freitag um 9:00 Uhr einen Auftrag zur Heizkesselwartung für den Kunden Hansen in der Vestergade 12 und weise ihn Peter zu.”
Sie sucht den Kunden, die Auftragsvorlagen und die Mitarbeiter und erstellt dann den Auftrag mit Adresse, Termin und zugewiesenem Mitarbeiter.
“Was ist bei Auftrag 1045 passiert?”
Sie liest den Ereignisverlauf des Auftrags: wann er erstellt, eingeplant, begonnen und abgeschlossen wurde.

Was Ihre KI tun kann

Aufträge und Terminplanung

Erstelle, aktualisiere und storniere Aufträge, lege Adresse, Termin und zugewiesene Mitarbeiter fest, füge Leistungen hinzu und rufe Status und Verlauf jedes Auftrags ab.

Kunden und Standorte

Liste Kunden und ihre Einsatzorte auf, rufe sie ab, erstelle und aktualisiere sie – einschließlich Kontakten und Adressen.

Team und Katalog

Rufe Mitarbeiter, Teams und Gebiete sowie Auftragsvorlagen, Auftragsarten, Leistungen, Produkte und Abschlussgründe ab.

“Füge Auftrag 1045 zwei Filterwechsel hinzu.”
Sie sucht die Leistung im Katalog und fügt sie dem Auftrag mit der Menge zwei hinzu.
“Lege Nordic Foods ApS als Kunden und das Lager als Standort an.”
Sie erstellt den Kunden als Organisation und legt einen damit verknüpften Standort mit Name, Adresse und Kontakten an.
“Storniere Auftrag 1052, der Kunde hat abgesagt.”
Sie ruft die Stornierungsgründe ab und storniert den Auftrag mit einem Kommentar. Der Auftrag wird dem zugewiesenen Mitarbeiter entzogen.

24 Tools für Planado

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_job_serviceÄndert DatenFüge einem Auftrag über `job_identifier` eine Katalogleistung hinzu und übergib dafür `service` (UUID und Menge).
cancel_jobLöscht DatenStorniere einen Auftrag über `job_identifier` mit einer `resolution_uuid` für den Stornierungsgrund (siehe list_resolutions) und einem optionalen `comment`. Der Auftrag wird dem zugewiesenen Mitarbeiter entzogen.
create_clientÄndert DatenErstelle einen Kunden. Setze `organization` auf true und gib `organization_name` an oder auf false mit `first_name` und `last_name`; ergänze `contacts` und `site_address`, sofern bekannt.
create_jobÄndert DatenErstelle einen neuen Außendienstauftrag. Übergib nach Bedarf `template` oder `job_type`, `client` oder `site`, `address`, `description`, `scheduled_at` und `assignee` oder `assignees`.
create_siteÄndert DatenErstelle einen Standort (Einsatzort) mit `name`, `address`, verknüpftem `client` und `contacts`.
get_clientRufe einen Kunden anhand seiner UUID oder externen ID mit Kontakten und Adresse ab.
get_jobRufe einen Auftrag anhand seiner UUID oder laufenden Nummer ab, einschließlich Kunde, Standort, Adresse, zugewiesenen Mitarbeitern, Termin, Status und Berichtsfeldern.
get_job_historyRufe den Ereignisverlauf eines Auftrags (erstellt, eingeplant, begonnen, abgeschlossen usw.) über `job_identifier` ab.
get_siteRufe einen Standort anhand seiner UUID oder externen ID mit Adresse, Kunde und Kontakten ab.
get_workerRufe einen Benutzer (Mitarbeiter) anhand seiner UUID oder externen ID ab.
list_clientsListe Kunden (Personen und Organisationen) auf. Die Ergebnisse werden mit `cursor` seitenweise abgerufen.
list_job_templatesListe die Auftragsvorlagen auf, die beim Erstellen von Aufträgen verwendet werden.
list_job_typesListe die Auftragsarten auf, die beim Erstellen von Aufträgen verwendet werden.
list_jobsListe Aufträge auf, optional gefiltert nach `status`, `client_uuid`, `site_uuid`, `template` oder Datumsbereichen wie `scheduled_at` und `finished_at`. Die Ergebnisse werden mit `cursor` seitenweise abgerufen.
list_productsListe Produkte (Materialien) im Katalog auf.
list_resolutionsListe Abschlussgründe für Aufträge auf (erfolgreicher Abschluss und Stornierung). Verwende beim Stornieren eines Auftrags die UUID eines Abschlussgrunds.
list_servicesListe Leistungen im Katalog auf, die Aufträgen hinzugefügt werden können.
list_sitesListe Standorte (Einsatzorte) auf. Die Ergebnisse werden mit `cursor` seitenweise abgerufen.
list_teamsListe Mitarbeiterteams auf.
list_territoriesListe Gebiete auf, mit denen Kunden, Standorte und Aufträge gruppiert werden.
list_workersListe Benutzer (Außendienstmitarbeiter und Disponenten) im Konto auf.
update_clientÄndert DatenAktualisiere Name, Kontakte oder Adresse eines Kunden anhand seiner UUID oder externen ID. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_jobÄndert DatenAktualisiere Beschreibung, Adresse, Kunde, Standort, zugewiesene Mitarbeiter, Termin oder benutzerdefinierte Felder eines Auftrags anhand seiner UUID oder laufenden Nummer. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_siteÄndert DatenAktualisiere Name, Adresse, Kunde, Kontakte oder Beschreibung eines Standorts anhand seiner UUID oder externen ID.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Planado aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Planado-API-Schlüssel ein. Gehe in Planado zu Settings / Integrations / API und kopiere den API-Schlüssel. Wenn das Feld leer ist, klicke auf die Schaltfläche zum Aktualisieren, um einen neuen Schlüssel zu erzeugen.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Planado tun?

Die KI kann Aufträge, Kunden, Standorte, Mitarbeiter, Teams, Gebiete, Auftragsvorlagen, Auftragsarten, Leistungen, Produkte und Abschlussgründe auflisten und abrufen sowie den Ereignisverlauf eines Auftrags lesen. Sie kann Aufträge, Kunden und Standorte erstellen und aktualisieren, eine Katalogleistung zu einem Auftrag hinzufügen und einen Auftrag stornieren.

Sieht die KI meinen Planado-API-Schlüssel?

Nein. Dein Planado-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Beim Stornieren eines Auftrags wird dieser dem zugewiesenen Mitarbeiter entzogen; dafür kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced und aktiviere den Entwicklermodus. Füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Planado-Konto.

Kann die KI meinen Mitarbeitern Aufträge zuweisen?

Ja. Beim Erstellen oder Aktualisieren eines Auftrags kann sie einen oder mehrere Mitarbeiter zuweisen. Über die Liste der Mitarbeiter und Teams findet sie die passenden Personen. Anschließend kannst du das Ergebnis im Auftrag prüfen.