Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit Payaca verbinden

Frage deine KI, was im Kalender steht, bitte sie, einen neuen Kunden mit Projekt anzulegen oder die nächste Rechnung für einen Auftrag zu erstellen. Sie arbeitet dabei direkt in deinem Payaca-Konto. Sie kann Kunden, Projekte, Rechnungen und Projektdateien abrufen und deine Preisliste durchsuchen. Außerdem kann sie eingegangene Zahlungen erfassen, Projekte durch deine Pipeline bewegen und Kalendertermine buchen.

Payaca kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Vor-Ort-Termine sind für Dienstag gebucht?”
Die KI listet die Kalendertermine im betreffenden Zeitraum auf und zeigt, wer zugewiesen ist und zu welchem Projekt sie gehören.
“Lege John Smith als Kunden an und erstelle ein Projekt für die Installation seines Heizkessels.”
Sie prüft, ob er bereits vorhanden ist, legt den Kunden mit Kontaktdaten und Adresse an und erstellt anschließend das Projekt.
“Erstelle die nächste Rechnung für das Projekt Smith und versende sie.”
Sie erstellt die nächste laut Zahlungsplan des Projekts fällige Rechnung und sendet sie an den Kunden.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Projekte

Kunden und Projekte auflisten, erstellen und aktualisieren, Adressen, Notizen und Tags hinzufügen sowie Projektdateien auflisten.

Rechnungen und Zahlungen

Rechnungen abrufen, die nächste Rechnung laut Zahlungsplan eines Projekts erstellen und eingegangene Zahlungen erfassen.

Kalender und Pipeline

Kalendertermine auflisten, buchen, ändern und löschen sowie Projekte zwischen Pipeline-Phasen verschieben.

“Erfasse eine eingegangene Banküberweisung über 500 £ für das Projekt Smith.”
Sie erfasst die Zahlung im Projekt. Es wird niemandem Geld abgebucht, und eine Zahlungsbestätigung wird nur auf deine Bitte hin per E-Mail versendet.
“Verschiebe das Projekt Smith in die nächste Phase der Pipeline.”
Sie ruft deine Pipelines ab und verschiebt das Projekt in die von dir gewählte Phase.
“Buche für Donnerstag von 9 bis 10 Uhr einen Besichtigungstermin an der Adresse von Smith und informiere den Kunden.”
Sie erstellt den Kalendertermin im Projekt und fügt den Kunden als Kontakt hinzu, der Bestätigungen und Erinnerungen erhält.

24 Tools für Payaca

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_customer_addressÄndert DatenFüge einem Kunden anhand von `customer_id` eine Adresse hinzu; setze `is_billing_address` für die Rechnungsadresse und ergänze optional `access_contacts`. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
add_project_notesÄndert DatenFüge einem Projekt Notizen hinzu: Übergib `project_id` und `items`, eine Liste mit 1 bis 10 Notiztexten. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
add_project_tagsÄndert DatenFüge einem Projekt anhand von `project_id` Tags hinzu; `tag_names` müssen bereits im Konto vorhanden sein (siehe list_tags). Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
create_customerÄndert DatenErstelle einen Kunden mit `name`, mindestens einem Eintrag in `contacts` (fullName, email, phoneNumber) und optionalen `addresses`. Suche zuerst nach vorhandenen Kunden, um Duplikate zu vermeiden. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
create_next_project_invoiceÄndert DatenErstelle anhand von `project_id` die nächste laut Zahlungsplan eines Projekts fällige Rechnung; optional mit `due_in_days`. Setze `action`, um sie auch an den Kunden zu senden. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
create_projectÄndert DatenErstelle anhand von `customer_id` ein Projekt für einen Kunden, optional mit `reference`, `site_address`, `notes`, `tags`, `assign_to` (E-Mail-Adresse eines Benutzers), `pipeline` und `pipeline_stage`. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
create_scheduled_eventÄndert DatenBuche einen Kalendertermin: `name`, `begin_at`, `end_at` (Datum und Uhrzeit im ISO-Format), optional `project_id`, `assign_to` (Benutzer-E-Mail-Adressen), `location`, `description` und `contacts_to_notify` (Kontakte, die Bestätigungen und Erinnerungen erhalten). Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
delete_scheduled_eventLöscht DatenLösche einen Kalendertermin anhand von `scheduled_event_id`. Dies lässt sich nicht rückgängig machen. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
get_customerRufe einen Kunden anhand von `customer_id` mit Kontakten und Adressen ab. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
get_invoiceRufe eine Rechnung anhand von `invoice_id` ab. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
get_projectRufe ein Projekt anhand von `project_id` mit Kunde, Einsatzadresse und Pipeline-Phase ab. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
get_scheduled_eventRufe einen Kalendertermin anhand von `scheduled_event_id` ab. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
list_customersListe Kunden auf, optional gefiltert nach `contact_email`; steuere die Seiteneinteilung mit `limit` und `offset`. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
list_pipelinesListe deine Vertriebspipelines mit ihren IDs auf. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
list_project_filesListe anhand von `project_id` die Dateien und Dokumente auf, die einem Projekt angehängt sind. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
list_projectsListe Projekte (Aufträge) auf, optional für eine bestimmte `customer_id`; steuere die Seiteneinteilung mit `limit` und `offset`. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
list_scheduled_eventsÄndert DatenListe Kalendertermine (Vor-Ort-Termine, Aufträge) auf, gefiltert nach Zeiträumen für `starts_at`/`ends_at`, Benutzer-E-Mail-Adressen in `assigned_to`, `project_ids` oder `customer_ids`. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
list_tagsListe die in deinem Payaca-Konto definierten Tags auf. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
move_project_to_stageÄndert DatenVerschiebe ein Projekt in eine andere Phase seiner aktuellen Pipeline: Übergib `project_id` und `pipeline_stage_id`. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
record_project_paymentÄndert DatenErfasse eine bereits eingegangene Zahlung für ein Projekt: `project_id`, `payment_value` in Pence, `payment_method` (BACS, CASH, CARD, CHEQUE, ...), optional `invoice_id` und `received_at`. Dabei wird niemandem Geld abgebucht; `send_receipt` mit dem Wert true sendet dem Kunden eine Zahlungsbestätigung per E-Mail. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
search_itemsDurchsuche mit `search` die Einträge deiner Preisliste nach Name oder Beschreibung. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
update_customerÄndert DatenAktualisiere die `custom_fields` eines Kunden anhand von `customer_id`. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
update_projectÄndert DatenAktualisiere die `custom_fields` eines Projekts anhand von `project_id`. Verwende move_project_to_stage, um seine Phase zu ändern. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".
update_scheduled_eventÄndert DatenÄndere `name`, `begin_at`, `end_at` oder `description` eines Kalendertermins anhand von `scheduled_event_id`. Übergib `payaca_api_version` "2026-09-24".

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Payaca aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge eine Payaca Client ID und ein Client Secret ein. Gehe in Payaca zu Einstellungen › Integrationen & Daten › Entwickler und klicke auf API-Schlüssel erstellen. Vergib einen Namen und kopiere die Client ID und das Client Secret sofort, da das Secret später nicht erneut angezeigt werden kann.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Payaca tun?

Sie kann Kunden, Projekte, Rechnungen, Kalendertermine, Pipelines, Tags, Projektdateien und Einträge in der Preisliste abrufen. Sie kann Kunden und Projekte erstellen, Adressen, Notizen und Tags hinzufügen, die nächste Projektrechnung erstellen, Zahlungen erfassen, Projekte zwischen Phasen verschieben und Kalendertermine buchen, ändern oder löschen.

Kann die KI meine Payaca-Zugangsdaten sehen?

Nein. Deine Client ID und dein Client Secret werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du bestimmst, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Das Löschen eines Kalendertermins lässt sich nicht rückgängig machen und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Dasselbe gilt für den Versand von Rechnungen an Kunden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif an, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Payaca-Konto.

Wird meinem Kunden beim Erfassen einer Zahlung Geld abgebucht?

Nein. Beim Erfassen einer Zahlung wird lediglich bereits erhaltenes Geld einem Projekt und optional einer Rechnung zugeordnet, etwa aus einer Banküberweisung, Barzahlung, Kartenzahlung oder einem Scheck. Es wird niemandem Geld abgebucht. Der Kunde erhält nur dann eine E-Mail, wenn du die KI bittest, eine Zahlungsbestätigung zu senden.