Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Moneybird verbinden

Frage deine KI, welche Ausgangsrechnungen noch offen sind, was dir ein Lieferant berechnet hat, oder lass sie einen Rechnungsentwurf in Moneybird erstellen. Sie kann Kontakte suchen und anlegen, Rechnungen und Angebote erstellen und versenden, Zahlungseingänge buchen, Zeiten erfassen sowie Eingangsrechnungen, Belege, Banktransaktionen und Sachkonten lesen. So erhältst du Antworten auf Buchhaltungsfragen, ohne dich durch deine Buchhaltung klicken zu müssen.

Moneybird kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Ausgangsrechnungen aus diesem Jahr sind noch offen?”
Die KI listet Ausgangsrechnungen auf, gefiltert nach diesem Jahr und dem Status „offen“.
“Erstelle einen Rechnungsentwurf für Bakkerij de Vries: 8 Stunden Beratung zu je 95 EUR.”
Sie findet den Kontakt und den passenden Steuersatz und erstellt einen Rechnungsentwurf mit einer Position. Der Entwurf wird erst versendet, wenn du ihn versendest.
“Rechnung 2024-0112 wurde heute bezahlt, 450 EUR. Buche den Zahlungseingang.”
Sie findet die Rechnung und erfasst die Zahlung mit Datum und Betrag. Dadurch wird die Zahlung in Moneybird gebucht; es wird kein Geld bewegt.

Was Ihre KI tun kann

Rechnungen und Angebote

Erstelle Entwürfe für Ausgangsrechnungen und Angebote, versende sie, buche Zahlungseingänge und füge Notizen oder Aufgaben hinzu.

Kontakte, Produkte und Zeiten

Suche und erstelle Kontakte, füge Notizen hinzu, suche Produkte und erfasse oder liste Zeiteinträge zu Projekten auf.

Einkäufe und Sachkonten

Lies Eingangsrechnungen, Belege, Banktransaktionen, Steuersätze und den Kontenplan.

“Sende dem Kunden das Angebot für das Website-Projekt per E-Mail.”
Sie versendet das Angebot mit Email als Versandart, sodass der Kunde es erhält.
“Erfasse für heute 3 Stunden für das Projekt Rebranding.”
Sie sucht deinen Benutzer und das Projekt und erstellt einen Zeiteintrag mit Beschreibung sowie Start- und Endzeit.
“Welche Banktransaktionen dieses Monats sind noch nicht verarbeitet?”
Sie listet Bank- und Kassentransaktionen auf, gefiltert nach diesem Monat und dem Status „unverarbeitet“.

21 Tools für Moneybird

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_contact_noteÄndert DatenFüge einem Kontakt anhand von `contact_id` eine Notiz hinzu; setze `todo` (und optional `assignee_id`) in `note`, um daraus eine Aufgabe zu machen.
add_sales_invoice_noteÄndert DatenFüge einer Ausgangsrechnung anhand von `sales_invoice_id` eine Notiz oder Aufgabe hinzu.
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt aus dem Objekt `contact`: company_name und/oder firstname/lastname, Adresse, E-Mail-Adresse für Rechnungen, Telefonnummer, Steuernummer und mehr. Suche zuerst nach bestehenden Kontakten, um Duplikate zu vermeiden.
create_estimateÄndert DatenErstelle einen Angebotsentwurf aus dem Objekt `estimate`: contact_id, estimate_date, reference, Einleitungs- und Schlusstext sowie details_attributes (Positionen mit description, price, amount, tax_rate_id). Er wird erst versendet, wenn du send_estimate verwendest.
create_sales_invoiceÄndert DatenErstelle einen Entwurf für eine Ausgangsrechnung aus dem Objekt `sales_invoice`: contact_id, invoice_date, reference, currency und details_attributes (Positionen mit description, price, amount, tax_rate_id). Er wird erst versendet, wenn du send_sales_invoice verwendest.
create_time_entryÄndert DatenErfasse Zeit aus dem Objekt `time_entry`: user_id, started_at, description (erforderlich) sowie ended_at, contact_id, project_id und billable.
list_bank_transactionsListe Finanzbewegungen (Bank- und Kassentransaktionen) auf. `filter` akzeptiert key:value-Ausdrücke wie period:this_month,state:unprocessed; der übergebene Filter ersetzt den Standardfilter für das aktuelle Jahr.
list_estimatesListe Angebote mit Seitennavigation auf, eingegrenzt durch key:value-Ausdrücke in `filter`, etwa für Status oder Zeitraum.
list_ledger_accountsListe die Sachkonten (den Kontenplan) der Buchhaltung auf.
list_projectsListe Projekte mit Seitennavigation auf; `filter` nach state:active (Standard), archived oder all.
list_purchase_invoicesListe Eingangsrechnungen (Rechnungen von Lieferanten) mit Seitennavigation auf, eingegrenzt durch key:value-Ausdrücke in `filter`, etwa für Zeitraum oder Status.
list_receiptsListe Belege (Ausgabenbelege) mit Seitennavigation auf, eingegrenzt durch key:value-Ausdrücke in `filter`.
list_sales_invoicesListe Ausgangsrechnungen mit Seitennavigation auf. `filter` akzeptiert key:value-Ausdrücke wie period:this_year,state:open (mögliche Statuswerte sind all, draft, open, scheduled, pending_payment, late); der übergebene Filter ersetzt den Standardfilter für das aktuelle Jahr. Gib daher einen Zeitraum an.
list_tax_ratesListe die Steuersätze (Umsatzsteuer) der Buchhaltung auf. Damit findest du die tax_rate_id für Rechnungs- oder Angebotspositionen.
list_time_entriesListe Zeiteinträge mit Seitennavigation, einer Textsuche über `query` in der Beschreibung oder mit `filter`-Ausdrücken wie state (all, open oder non_billable) und period auf.
list_usersListe die Benutzer der Buchhaltung auf. Damit findest du eine Benutzer-ID, etwa für Zeiteinträge oder Aufgaben.
register_sales_invoice_paymentÄndert DatenErfasse einen Zahlungseingang zu einer Ausgangsrechnung anhand von `sales_invoice_id`: `payment` benötigt payment_date und price und kann ein Finanzkonto oder eine Banktransaktion verknüpfen. Dadurch wird die Zahlung gebucht; es wird kein Geld bewegt.
search_contactsSuche Kontakte mit einer Freitextsuche über `query` (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kundennummer, Steuernummer, IBAN, Adresse) oder mit `filter`-Ausdrücken wie contact_type:company, mit Seitennavigation. Damit findest du die ID eines Kontakts.
search_productsSuche Produkte mit einer Textsuche über `query`, optional nur als `active` gekennzeichnete Produkte oder nach Währung. Damit findest du ein Produkt für Rechnungspositionen.
send_estimateFür andere sichtbarVersende ein Angebot anhand von `estimate_id`; `estimate_sending` legt delivery_method (Email oder Manual), E-Mail-Adresse, Nachricht und die Möglichkeit zur Online-Unterzeichnung fest. Bei E-Mail-Versand wird es an den Kunden gesendet.
send_sales_invoiceFür andere sichtbarFinalisiere und versende eine Ausgangsrechnung anhand von `sales_invoice_id`; `sales_invoice_sending` legt delivery_method (Email, Peppol oder Manual), E-Mail-Adresse und Nachricht oder einen geplanten Versandtermin fest. Dadurch erhält die Rechnung ihre Nummer und wird möglicherweise per E-Mail an den Kunden gesendet. Dieser Vorgang lässt sich nicht rückgängig machen.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Moneybird aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen persönlichen Moneybird-API-Token ein und gib deine Verwaltungs-ID ein. Öffne moneybird.com/user/applications/new, während du bei Moneybird angemeldet bist, wähle die Erstellung eines persönlichen API-Tokens, markiere die benötigten Berechtigungen und kopiere den Token. Die Verwaltungs-ID ist die lange Zahl direkt hinter moneybird.com/ in der Adressleiste, wenn deine Buchhaltung geöffnet ist.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Moneybird tun?

Sie kann Benutzer, Kontakte, Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Angebote, Produkte, Belege, Banktransaktionen, Zeiteinträge, Projekte, Steuersätze und Sachkonten lesen. Sie kann Kontakte, Rechnungsentwürfe, Angebote und Zeiteinträge erstellen, Notizen hinzufügen, Rechnungen und Angebote versenden sowie Zahlungseingänge buchen.

Kann die KI meinen Moneybird-API-Token sehen?

Nein. Deine Moneybird-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Beim Versenden einer Ausgangsrechnung erhält sie ihre Rechnungsnummer und wird möglicherweise per E-Mail an den Kunden gesendet. Dieser Vorgang lässt sich nicht rückgängig machen. Das Erfassen einer Zahlung bucht sie in deiner Buchhaltung. Für diese Aktionen kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Moneybird-Konto.

Wozu dient die Verwaltungs-ID?

Fast jeder Aufruf an Moneybird gibt an, in welcher Buchhaltung er ausgeführt wird. PipMCP sendet die von dir eingegebene ID bei jedem Aufruf mit, damit die KI in dieser Buchhaltung arbeitet. Du findest sie als lange Zahl direkt hinter moneybird.com/ in der Adressleiste, wenn die Buchhaltung geöffnet ist.