Integration · Buchhaltung
Claude & ChatGPT mit Microsoft Dynamics 365 Business Central verbinden
Frag deine KI, welche Kunden noch Geld schulden oder was in einem offenen Verkaufsauftrag steht, oder lass sie einen Rechnungsentwurf in Business Central erstellen. Sie kann Kunden, Artikel, Verkaufsangebote, Aufträge und Rechnungen mit Positionen anlegen, Rechnungen buchen und per E-Mail versenden sowie Kreditoren, Einkaufsrechnungen und Kundenzahlungen lesen. So erhältst du Antworten auf Finanzfragen, ohne einen Bericht erstellen zu müssen.
Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.
Fragen Sie zum Beispiel
“Wer schuldet uns Geld, und wie lange sind die Beträge schon offen?”
Die KI listet die Forderungen nach Altersstruktur auf: die offenen Beträge je Kunde, aufgeteilt nach Zeiträumen.
“Erstelle einen Rechnungsentwurf für Kunde 10000: 5 Stück von Artikel 1000 zu je 250.”
Sie erstellt einen Verkaufsrechnungsentwurf für den Kunden und fügt die Artikelposition mit Menge und Stückpreis hinzu.
“Buche Rechnung 103017 und sende sie dem Kunden per E-Mail.”
Sie bucht den Entwurf als endgültige Rechnung in der Buchhaltung. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Anschließend sendet sie die Rechnung dem Kunden per E-Mail.
Was Ihre KI tun kann
Verkaufsbelege
Erstelle Verkaufsangebote, Aufträge und Rechnungsentwürfe mit Positionen, buche Rechnungen, versende sie per E-Mail und lade Rechnungs-PDFs herunter.
Kunden und Artikel
Suche, erstelle und aktualisiere Kunden mit Zahlungsbedingungen und Saldo. Liste Artikel mit Preis und Kosten auf, lies sie aus und lege neue an.
Forderungen und Einkauf
Lies Forderungen nach Altersstruktur, Kundenzahlungen, Kreditoren, Einkaufsrechnungen und deine Unternehmensinformationen.
“Welche Verkaufsrechnungen sind noch offen?”
Sie listet Verkaufsrechnungen mit dem Status Open auf, einschließlich Kunde, Beträgen und Restbetrag.
“Erstelle ein Angebot für Contoso, das bis zum Monatsende gültig ist.”
Sie sucht den Kunden, erstellt das Verkaufsangebot mit dem Gültigkeitsdatum und fügt die von dir angegebenen Positionen hinzu.
“Schick mir die PDF von Rechnung 103015.”
Sie ruft das PDF-Dokument der Verkaufsrechnung ab.
30 Tools für Microsoft Dynamics 365 Business Central
Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.
add_sales_invoice_lineÄndert DatenFüge einem Verkaufsrechnungsentwurf anhand von `sales_invoice_id` eine Position hinzu: `line_type` (z. B. Item oder Account), `item_id` oder `account_id`, `quantity`, `unit_price` und Beschreibung.add_sales_order_lineÄndert DatenFüge einem Verkaufsauftrag anhand von `sales_order_id` eine Position hinzu: `line_type`, `item_id` oder `account_id`, `quantity`, `unit_price` und Beschreibung.add_sales_quote_lineÄndert DatenFüge einem Verkaufsangebot anhand von `sales_quote_id` eine Position hinzu: `line_type`, `item_id` oder `account_id`, `quantity`, `unit_price` und Beschreibung.create_customerÄndert DatenErstelle einen Kunden mit Anzeigename, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse, Währung und Zahlungsbedingungen.create_itemÄndert DatenErstelle einen Artikel mit Anzeigename, Nummer, Typ, Stückpreis, Stückkosten und Basiseinheit.create_sales_invoiceÄndert DatenErstelle einen Verkaufsrechnungsentwurf für einen Kunden (`customer_id` oder `customer_number`) mit Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und Adressen. Füge mit add_sales_invoice_line Positionen hinzu.create_sales_orderÄndert DatenErstelle einen Verkaufsauftrag für einen Kunden (`customer_id` oder `customer_number`) mit Auftragsdatum und Adressen. Füge mit add_sales_order_line Positionen hinzu.create_sales_quoteÄndert DatenErstelle ein Verkaufsangebot für einen Kunden (`customer_id` oder `customer_number`) mit Belegdatum und Gültigkeitsdatum. Füge mit add_sales_quote_line Positionen hinzu.get_company_informationRufe die Informationen des verbundenen Unternehmens ab: Name, Adresse, Kontaktdaten, Währung und Einstellungen zum Geschäftsjahr.get_customerRufe einen Kunden anhand von `customer_id` mit Kontaktdaten, Adresse, Zahlungsbedingungen und Saldo ab.get_itemRufe einen Artikel anhand von `item_id` mit Preis, Kosten, Lagerbestand und Einheit ab.get_sales_invoiceRufe eine Verkaufsrechnung anhand von `sales_invoice_id` mit Kunde, Datumsangaben, Beträgen, Restbetrag und Status ab.get_sales_invoice_pdfRufe das PDF-Dokument einer Verkaufsrechnung anhand von `sales_invoice_id` ab.get_sales_orderRufe einen Verkaufsauftrag anhand von `sales_order_id` mit Kunde, Datumsangaben, Beträgen und Versandstatus ab.get_sales_quoteRufe ein Verkaufsangebot anhand von `sales_quote_id` mit Kunde, Datumsangaben, Beträgen und Status ab.get_vendorRufe einen Kreditor anhand von `vendor_id` mit Kontaktdaten, Zahlungsbedingungen und Saldo ab.list_aged_receivablesListe Forderungen nach Altersstruktur auf: die offenen Beträge je Kunde, aufgeteilt nach Zeiträumen.list_customer_paymentsListe Kundenzahlungen auf. Verwende `filter` (OData) und `limit`/`offset`.list_customersListe Kunden auf. Verwende `filter` (OData, z. B. displayName eq 'Contoso' oder startswith(displayName,'Con')) sowie `limit`/`offset`, um die ID eines Kunden zu finden.list_itemsListe Artikel (Produkte und Dienstleistungen) auf. Verwende `filter` (OData, z. B. number eq '1000') und `limit`/`offset`.list_purchase_invoicesListe Einkaufsrechnungen von Kreditoren auf. Verwende `filter` (OData) und `limit`/`offset`.list_sales_invoice_linesListe die Positionen einer Verkaufsrechnung anhand von `sales_invoice_id` auf.list_sales_invoicesListe Verkaufsrechnungen auf. Verwende `filter` (OData, z. B. status eq 'Open' oder customerNumber eq '10000') und `limit`/`offset`.list_sales_ordersListe Verkaufsaufträge auf. Verwende `filter` (OData) und `limit`/`offset`.list_sales_quotesListe Verkaufsangebote auf. Verwende `filter` (OData) und `limit`/`offset`.list_vendorsListe Kreditoren (Lieferanten) auf. Verwende `filter` (OData) und `limit`/`offset`.post_sales_invoiceÄndert DatenBuche einen Verkaufsrechnungsentwurf anhand von `sales_invoice_id` als endgültig gebuchte Rechnung in der Buchhaltung. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.send_sales_invoiceFür andere sichtbarSende eine Verkaufsrechnung anhand von `sales_invoice_id` per E-Mail an den Kunden. Dabei wird eine E-Mail versendet.update_customerFür andere sichtbarAktualisiere einen Kunden anhand von `customer_id`. Übergib für `if_match` den Wert von @odata.etag des Datensatzes aus get_customer (oder * zum Überschreiben). Nur die übergebenen Felder werden geändert.update_sales_invoiceFür andere sichtbarAktualisiere einen Verkaufsrechnungsentwurf anhand von `sales_invoice_id`. Übergib für `if_match` den Wert von @odata.etag des Datensatzes (oder *). Nur die übergebenen Felder werden geändert.
In drei Schritten einrichten
- 1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Microsoft Dynamics 365 Business Central aus der App-Liste.
- 2
Schlüssel einfügen
Registriere deine eigene App in Microsoft Entra ID, fülle die Felder aus und melde dich einmal an. Öffne im Azure-Portal Microsoft Entra ID > App-Registrierungen > Neue Registrierung, wähle Konten in einem beliebigen Organisationsverzeichnis und füge die Web-Umleitungs-URI https://pipmcp.com/oauth/callback hinzu. Füge unter API-Berechtigungen Dynamics 365 Business Central > Delegierte Berechtigungen > Financials.ReadWrite.All hinzu. Erstelle unter Zertifikate & Geheimnisse einen geheimen Clientschlüssel. Gib anschließend die Anwendungs-ID (Client-ID), den Wert des geheimen Schlüssels, deinen Umgebungsnamen (zum Beispiel production) und die Unternehmens-ID ein.
- 3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
- Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
- Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
- Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.
Fragen
Was kann die KI in Business Central tun?
Die KI kann Kunden, Kreditoren, Artikel, Verkaufsangebote, Aufträge und Rechnungen, Rechnungspositionen, Einkaufsrechnungen, Kundenzahlungen, Forderungen nach Altersstruktur und deine Unternehmensinformationen lesen. Sie kann Kunden, Artikel, Angebote, Aufträge und Rechnungsentwürfe mit Positionen erstellen, Kunden und Rechnungsentwürfe aktualisieren sowie Rechnungen buchen und per E-Mail an Kunden senden.
Sieht die KI meine Business Central-Zugangsdaten?
Nein. Deine Business Central-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.
Kann ich steuern, was die KI tun darf?
Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Buchen einer Rechnung lässt sich nicht rückgängig machen, und beim Versenden erhält dein Kunde eine E-Mail. Deshalb können beide Aktionen vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.
Funktioniert das mit ChatGPT?
Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.
Was kostet das?
Business Central wird über OAuth verbunden. Diese OAuth-Verbindung erfordert den PipMCP Pro-Tarif. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Business Central-Konto.
Warum muss ich eine App in Microsoft Entra ID registrieren?
Der Zugriff auf Business Central erfolgt über die Microsoft-Anmeldung. Du erstellst eine eigene App-Registrierung mit der Business Central-Berechtigung Financials.ReadWrite.All und der PipMCP-Umleitungs-URI, fügst deren Client-ID und geheimen Schlüssel ein und meldest dich einmal mit deinem Microsoft-Konto an. PipMCP arbeitet anschließend mit den Zugriffsrechten, die diese Anmeldung gewährt.
Lassen Sie Ihre KI noch heute in Microsoft Dynamics 365 Business Central arbeiten.
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Microsoft Dynamics 365 Business Central kostenlos verbindenPipMCP steht in keiner Verbindung zu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.