Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit InvoiceXpress verbinden

Bitte deine KI, einen Rechnungsentwurf zu erstellen, offene Beträge eines Kunden zu prüfen oder das PDF eines Dokuments in InvoiceXpress zu finden. Sie kann Kunden, Artikel, Angebote, Proformarechnungen und Rechnungsentwürfe erstellen, Zahlungen erfassen und die Dokumente eines Kunden auflisten. Sie kann Dokumente auch finalisieren, stornieren und per E-Mail versenden – auf Wunsch erst nach deiner Freigabe.

InvoiceXpress kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wie hoch ist der Kontosaldo des Kunden C-0042?”
Die KI findet den Kunden anhand seines Codes und ruft seinen aktuellen Kontosaldo ab.
“Erstelle einen Rechnungsentwurf für Café Lisboa: 3 Stunden Design zu je 60 EUR mit unserem üblichen Mehrwertsteuersatz.”
Sie findet den Kunden und deine Steuersätze und erstellt dann einen Rechnungsentwurf mit einer Position. Der Entwurf kann weiterhin geändert werden.
“Erstelle ein Angebot für Hotel Mar: Website-Wartung, 12 Monate zu je 90 EUR.”
Sie erstellt ein Angebot mit dem Kunden und dem Artikel. Du kannst auch eine Proformarechnung oder eine Honorarnote anfordern.

Was Ihre KI tun kann

Rechnungen und Angebote

Erstelle Rechnungsentwürfe, Rechnungen mit Quittung, vereinfachte Rechnungen, Gutschriften, Belastungsanzeigen, Angebote, Proformarechnungen und Honorarnoten.

Kunden und Artikel

Finde Kunden anhand ihres Codes oder Namens, erstelle Kunden mit NIF und Adresse, rufe Salden ab und erstelle und liste Produkte und Dienstleistungen auf.

Zahlungen und PDFs

Erfasse Zahlungen als Quittungen, sieh verknüpfte Dokumente ein, rufe PDF-Links ab und sende Dokumente per E-Mail an Kunden.

“Erfasse einen heutigen Zahlungseingang von 450 EUR für Rechnung 1187.”
Sie erfasst die Zahlung für die Rechnung und erstellt dabei eine Quittung. Es wird kein Geld bewegt.
“Rufe das PDF der Rechnung 1187 ab.”
Sie liefert einen Download-Link für das PDF des Dokuments.
“Liste alle Dokumente für Café Lisboa auf.”
Sie listet die Rechnungen und weiteren Dokumente des Kunden auf und kann nach Status oder Dokumenttyp filtern.

21 Tools für InvoiceXpress

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

change_invoice_stateFür andere sichtbarÄndere den Status eines Dokuments anhand von `invoices_type` und `document_id`: finalized, canceled, deleted, settled und weitere. Beim Finalisieren wird das rechtsgültige Dokument mit einer Nummer ausgestellt. Dies lässt sich nicht rückgängig machen. Optional `message`, etwa ein Stornierungsgrund.
create_clientÄndert DatenErstelle einen Kunden aus einem `client`-Objekt mit name und code (erforderlich) sowie optional email, fiscal_id (NIF), address, postal_code, city, country, phone und language.
create_estimateÄndert DatenErstelle ein Angebot, eine Proformarechnung oder eine Honorarnote (`estimates_type`) aus einem `quote`-Objekt mit client und items sowie optional date, due_date und observations.
create_invoiceÄndert DatenErstelle den Entwurf einer Rechnung, einer Rechnung mit Quittung, einer vereinfachten Rechnung, einer Gutschrift oder einer Belastungsanzeige (`invoices_type`) aus einem `invoice`-Objekt mit date, due_date, client (name und code) und items (Name, Einzelpreis, Menge, Steuer). Das Dokument bleibt bis zur Finalisierung ein Entwurf.
create_itemÄndert DatenErstelle ein Produkt oder eine Dienstleistung aus einem `item`-Objekt mit name, description und unit_price sowie optional unit und dem Steuernamen.
email_invoiceLöscht DatenSende ein Dokument vom Typ Rechnung anhand von `invoices_type` und `document_id` per E-Mail an den Kunden, mit einer `message` (E-Mail-Adresse des Kunden, optional subject, body, cc, bcc). Dadurch wird eine E-Mail versendet.
find_client_by_codeFinde einen Kunden anhand seines Kundencodes `client_code`.
find_client_by_nameFinde einen Kunden anhand des exakten `client_name` (Teilnamen werden nicht berücksichtigt).
get_clientRufe die Details eines Kunden ab. Übergib die Kunden-ID in `invoice_id`.
get_client_balanceRufe den aktuellen Kontosaldo eines Kunden anhand von `client_id` ab.
get_estimateRufe ein Angebot, eine Proformarechnung oder eine Honorarnote anhand von `estimates_type` und `document_id` ab.
get_invoiceRufe ein Dokument vom Typ Rechnung anhand von `invoices_type` und `document_id` ab, einschließlich Kunde, Positionen, Gesamtbeträgen und Status.
get_invoice_pdfRufe anhand von `document_id` einen PDF-Download-Link für ein Dokument ab; setze second_copy für eine Zweitschrift.
get_itemRufe einen Artikel ab. Übergib die Artikel-ID in `invoice_id`.
list_client_invoicesÄndert DatenListe die Rechnungen und weiteren Dokumente eines Kunden anhand von `client_id` auf, optional gefiltert nach Status, Dokumenttyp oder Archivierungsstatus.
list_clientsListe deine Kunden seitenweise auf.
list_itemsListe deine Produkte und Dienstleistungen (Artikel) seitenweise auf.
list_related_documentsListe anhand von `document_id` die mit einem Dokument verknüpften Dokumente auf, etwa Quittungen und Gutschriften.
list_taxesListe die in deinem Konto hinterlegten Mehrwertsteuer- und Steuersätze zur Verwendung für Artikel und Dokumente auf.
record_invoice_paymentÄndert DatenErfasse einen Zahlungseingang für eine Rechnung anhand von `document_id`, mit dem Betrag in `partial_payment` sowie optional payment_date, payment_mechanism und note. Erstellt eine Quittung; es wird kein Geld bewegt.
update_invoiceFür andere sichtbarAktualisiere den Entwurf eines Dokuments vom Typ Rechnung anhand von `invoices_type` und `document_id` mit einem vollständigen `invoice`-Objekt (date, due_date, client, items).

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie InvoiceXpress aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deinen InvoiceXpress-Kontonamen und API-Schlüssel ein. Melde dich bei InvoiceXpress an und öffne Konto > API (www.app.invoicexpress.com/users/api), um beides einzusehen. Der Kontoname ist der Teil vor .app.invoicexpress.com, zum Beispiel acme in acme.app.invoicexpress.com.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in InvoiceXpress tun?

Die KI kann Kunden, Artikel, Steuersätze, Rechnungen, Angebote, verknüpfte Dokumente und Kundensalden abrufen und finden sowie PDF-Links abrufen. Sie kann Kunden, Artikel, Angebote und Rechnungsentwürfe erstellen, Entwürfe aktualisieren und Zahlungen erfassen. Wenn du die entsprechenden Tools aktivierst, kann sie auch den Status eines Dokuments ändern und Dokumente per E-Mail an Kunden senden.

Kann die KI meinen InvoiceXpress-API-Schlüssel sehen?

Nein. Deine InvoiceXpress-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Beim Finalisieren wird ein Dokument mit einer Nummer ausgestellt. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Beim E-Mail-Versand wird es an den Kunden gesendet. Beide Aktionen können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes InvoiceXpress-Konto.

Kann die KI Rechnungen finalisieren?

Nur wenn du change_invoice_state aktivierst. Neue Rechnungen werden als Entwürfe erstellt. Beim Finalisieren wird das rechtsgültige Dokument mit einer Nummer ausgestellt. Das lässt sich nicht rückgängig machen, daher empfiehlt es sich, für dieses Tool eine Freigabe zu verlangen. Dasselbe Tool kann ein Dokument auch stornieren, löschen oder als beglichen markieren.