Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit Housecall Pro verbinden

Frage deine KI, welche Termine anstehen, welchen Betrag ein Kunde schuldet, oder lass sie einen neuen Auftrag buchen – sie arbeitet direkt in deinem Housecall Pro-Konto. Sie kann Kunden suchen und anlegen, Aufträge mit Positionen erstellen, zeitlich planen und Mitarbeitern zuweisen, Kostenvoranschläge entwerfen, Leads in Aufträge oder Kostenvoranschläge umwandeln sowie Rechnungen und den Preiskatalog auslesen.

Housecall Pro kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Aufträge sind für morgen geplant und wer ist ihnen zugewiesen?”
Die KI listet Aufträge mit geplantem Beginn morgen auf, einschließlich Kunde, Adresse und zugewiesenen Mitarbeitern.
“Lege Maria Lopez als Kundin mit der Adresse 14 Oak Street an und buche eine Warmwasserbereiter-Inspektion für Donnerstag um 9 Uhr.”
Sie legt die Kundin mit der Einsatzadresse an, erstellt einen Auftrag für diese Adresse und legt den Termin fest.
“Verschiebe den Auftrag für Lopez auf Freitag um 13 Uhr und informiere sie.”
Sie ändert den Auftragstermin. Wenn `notify` aktiviert ist, informiert Housecall Pro die Kundin über die neue Uhrzeit.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Leads

Suche, erstelle und aktualisiere Kunden, füge Einsatzadressen hinzu und erstelle Leads oder wandle sie in Aufträge oder Kostenvoranschläge um.

Aufträge und Terminplanung

Erstelle Aufträge mit Positionen und Notizen, lege Termine fest oder ändere sie, teile Mitarbeiter ein und füge weitere Termine hinzu.

Kostenvoranschläge und Rechnungen

Erstelle und lies Kostenvoranschläge mit Optionen und Positionen, liste Rechnungen nach Status oder Datum auf und durchsuche den Preiskatalog.

“Entwirf einen Kostenvoranschlag für Familie Chen mit unserer Standardleistung zur Abflussreinigung.”
Sie sucht die Leistung im Preiskatalog und erstellt anschließend einen Kostenvoranschlag für den Kunden mit dieser Position.
“Welche Rechnungen sind noch unbezahlt?”
Sie listet Rechnungen nach Status auf, einschließlich Kunde, offenem Betrag und Fälligkeitsdatum.
“Wandle den neuen Lead von Ben Carter in einen Auftrag um.”
Sie findet den Lead und wandelt ihn in einen Auftrag um. Kunde und Adresse werden dabei übernommen.

28 Tools für Housecall Pro

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_customer_addressÄndert DatenFüge einem Kunden (`customer_id`) eine Einsatzadresse mit `street`, `city`, `state`, `zip` und `country` hinzu.
add_job_line_itemÄndert DatenFüge einem Auftrag (`job_id`) eine Position mit `name`, `quantity`, `unit_price` sowie optional `description` und `kind` (Arbeitsleistung, Material oder Rabatt) hinzu.
add_job_noteÄndert DatenFüge einem Auftrag (`job_id`) eine Notiz mit dem Text in `content` hinzu.
convert_leadÄndert DatenWandle einen Lead (`lead_id`) in einen Auftrag oder einen Kostenvoranschlag um. Die Auswahl erfolgt über `type`.
create_customerÄndert DatenErstelle einen Kunden mit `first_name`, `last_name`, `email`, Telefonnummern, `company`, `addresses`, `tags` und `lead_source`. Suche zuerst nach vorhandenen Kunden, um Duplikate zu vermeiden.
create_estimateÄndert DatenErstelle einen Kostenvoranschlag für einen Kunden (`customer_id` und `address_id` oder `address`) mit `options` (jeweils mit Positionen), optional mit `schedule`, `note` und `assigned_employee_ids`.
create_jobÄndert DatenErstelle einen Auftrag für einen Kunden (`customer_id`, `address_id`), optional mit `schedule`, `line_items`, `assigned_employee_ids`, `tags` und `notes`.
create_job_appointmentÄndert DatenFüge einem Auftrag (`job_id`) einen Termin mit `start_time`, `end_time` und `dispatched_employees_ids` hinzu.
create_leadÄndert DatenErstelle einen Lead für einen bestehenden Kunden (`customer_id`) oder einen neuen Kunden (`customer`), optional mit `address`, `line_items`, `note` und `assigned_employee_id`.
dispatch_jobFür andere sichtbarWeise einem Auftrag Mitarbeiter zu (`job_id`, `dispatched_employees`) und ersetze dabei die aktuelle Zuweisung.
get_companyRufe die Unternehmensdaten des verbundenen Housecall Pro-Kontos ab (Name, Adresse, Kontaktdaten). Prüfe damit, in welchem Konto du arbeitest.
get_customerRufe einen Kunden anhand von `customer_id` ab, einschließlich Kontaktdaten, Adressen und Tags.
get_estimateRufe einen Kostenvoranschlag anhand seiner ID (`quote_id`) ab, einschließlich Optionen und Positionen.
get_invoiceRufe eine Rechnung anhand von `invoice_uuid` ab, einschließlich Positionen, Beträgen, Zahlungen und Status.
get_jobRufe einen Auftrag anhand seiner ID (`project_id`) ab: Kunde, Adresse, Terminplanung, zugewiesene Mitarbeiter, Positionen und Gesamtbeträge.
get_leadRufe einen Lead anhand von `lead_id` ab.
list_employeesListe Mitarbeiter auf (Techniker und Büropersonal). Ermittle damit Mitarbeiter-IDs für die Termin- und Einsatzplanung.
list_estimatesListe Kostenvoranschläge auf, gefiltert nach `customer_id`, `work_status`, `employee_ids` oder geplanten Terminen.
list_invoicesListe Rechnungen auf, gefiltert nach `status`, `customer_uuid`, Zeiträumen für Fälligkeit, Zahlung oder Erstellung oder nach offenem Betrag.
list_job_appointmentsListe die Termine (Besuche) eines Auftrags anhand von `job_id` auf.
list_job_invoicesListe die Rechnungen eines Auftrags anhand von `job_id` auf.
list_job_line_itemsListe die Positionen (Leistungen und Materialien) eines Auftrags anhand von `job_id` auf.
list_jobsListe Aufträge auf, gefiltert nach `customer_id`, `work_status`, `employee_ids` oder geplanten Start- und Enddaten. Ermittle damit eine Auftrags-ID.
list_leadsListe Leads auf, gefiltert nach `status`, `customer_id`, `lead_source`, `tag_ids` oder `employee_ids`.
schedule_jobFür andere sichtbarLege den Termin eines Auftrags fest oder ändere ihn (`job_id`, `start_time`, optional `end_time`, `arrival_window_in_minutes`, `dispatched_employees`). Setze `notify`, um den Kunden über die neue Uhrzeit zu informieren.
search_customersSuche Kunden anhand von Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Adresse in `q`; rufe Ergebnisse mit `page`/`limit` seitenweise ab. Ermittle damit eine Kunden-ID.
search_price_book_servicesDurchsuche die Leistungen im Preiskatalog mit `q`, um Namen und Preise für Positionen zu erhalten.
update_customerÄndert DatenAktualisiere Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Unternehmen, Notizen oder Tags eines Kunden anhand von `customer_id`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Housecall Pro aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Housecall Pro-API-Schlüssel ein. Laut Housecall Pro erfordert der API-Zugriff den Tarif MAX (oder XL) und eine Anmeldung als Administrator. Gehe in Housecall Pro zu My Apps > All Apps, erstelle dort einen API-Schlüssel und kopiere ihn.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Housecall Pro tun?

Sie kann deine Unternehmensdaten, Kunden, Aufträge, Termine, Positionen, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Leads, Mitarbeiter und Leistungen im Preiskatalog auslesen. Sie kann Kunden erstellen und aktualisieren, Adressen hinzufügen, Aufträge, Kostenvoranschläge und Leads erstellen, Aufträgen Positionen, Notizen und Termine hinzufügen, Aufträge zeitlich planen und Mitarbeitern zuweisen sowie Leads in Aufträge oder Kostenvoranschläge umwandeln.

Sieht die KI meinen Housecall Pro-API-Schlüssel?

Nein. Dein Housecall Pro-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Datenabfragen erlauben. Eine Terminänderung kann den Kunden benachrichtigen, und eine Mitarbeiterzuweisung ersetzt die bereits zugewiesenen Mitarbeiter. Daher können diese Tools vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, und du benötigst zum Einstieg keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes Housecall Pro-Konto.

Welchen Housecall Pro-Tarif benötige ich?

Laut Housecall Pro ist die API im Tarif MAX (oder XL) verfügbar. Um unter My Apps > All Apps einen API-Schlüssel zu erstellen, musst du als Administrator angemeldet sein. PipMCP verwendet diesen Schlüssel und kann keinen API-Zugriff für einen Kontotarif bereitstellen, der diesen nicht enthält.