Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit Homebase360 verbinden

Frage deine KI, was diese Woche ansteht, welche Kunden auf eine Antwort warten, oder bitte sie, ein Angebot in Homebase360 zu erstellen. Sie kann nach Kunden und Mitarbeitenden suchen, Aufträge, Angebote, Leads und Aufgaben erstellen und aktualisieren sowie Servicepläne und Vereinbarungen abrufen. Außerdem kann sie SMS-Unterhaltungen lesen und einem Kunden eine SMS senden.

Homebase360 kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Aufträge sind für morgen geplant?”
Die KI listet die Aufträge in diesem Zeitraum mit Kunden, Uhrzeiten und Positionen auf.
“Welche Kunden-SMS warten noch auf eine Antwort?”
Sie listet die SMS-Unterhaltungen auf, bei denen eine Antwort aussteht.
“Erstelle ein Angebot für Mark Olsen: Dachrinnenreinigung und Reparatur eines Fallrohrs.”
Sie findet den Kunden und erstellt ein Angebot mit diesen Positionen.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Leads

Suche, erstelle und aktualisiere Kunden und erstelle, liste und aktualisiere Leads mit Status, Quelle und zuständiger Person.

Aufträge, Angebote und Aufgaben

Liste, erstelle und aktualisiere Aufträge, Angebote und Aufgaben und suche nach Mitarbeitenden, denen du Arbeit zuweisen kannst.

Nachrichten und Servicepläne

Lies SMS-Unterhaltungen und Nachrichten, sende SMS an Kunden und rufe Servicepläne, zugehörige Rechnungen und Vereinbarungen ab.

“Lege einen Lead für Sarah Lee für eine Klimaanlagenwartung im Frühjahr an. Sie hat uns über Google gefunden.”
Sie erstellt den Lead mit ihren Kontaktdaten, der Lead-Quelle und einer Position.
“Verschiebe den Auftrag für Hansen auf Donnerstag, 9 bis 11 Uhr.”
Sie findet den Auftrag und aktualisiert dessen Start- und Endzeit.
“Schreib Mark Olsen per SMS, dass wir in 20 Minuten da sind.”
Sie sendet die SMS an den Kunden. Die Nachricht wird sofort zugestellt.

23 Tools für Homebase360

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_customerÄndert DatenErstelle einen Kunden mit first_name, last_name, email, phone, address, tags und notes. Suche zuerst nach vorhandenen Kunden, um Duplikate zu vermeiden.
create_estimateÄndert DatenErstelle ein Angebot für eine vorhandene `customer_id` (oder mit neuen Kundendaten) mit `line_items` und einer optionalen Notiz.
create_jobÄndert DatenErstelle einen Auftrag für eine `customer_id` mit den Zeiten `start` und `end` sowie `line_items`; optional mit Notiz, lead_source und salesperson_email.
create_leadÄndert DatenErstelle einen Lead mit Kontaktdaten (oder einer `customer_id`), Status, Positionen, lead_source und zuständiger Person.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `title` und `instructions`; optional mit start/end, zuständiger Person, Kunde und Erinnerung.
list_agreementsListe Kundenvereinbarungen auf, optional nach `agreement_id`.
list_conversation_messagesListe die Nachrichten einer einzelnen SMS-Unterhaltung anhand von `phone` auf, optional nach Richtung oder Datumsbereich.
list_conversationsListe SMS-Unterhaltungen auf, gefiltert nach `customer_id`, `phone`, `unread` oder `awaiting_reply`. Damit lassen sich Nachrichten finden, die eine Antwort benötigen.
list_estimatesListe Angebote auf, gefiltert nach `customer_id`, `estimate_id` oder einem Datumsbereich. Seitenweise abrufbar mit `cursor`.
list_jobsListe geplante Aufträge auf, gefiltert nach `customer_id`, `job_id` oder einem Zeitraum von `start_date` bis `end_date`. Seitenweise abrufbar mit `cursor`.
list_leadsListe Leads auf, gefiltert nach `status`, `customer_id`, `employee_id` oder einem Datumsbereich. Seitenweise abrufbar mit `cursor`.
list_service_plan_invoicesListe die Rechnungen für ein einzelnes Serviceabonnement anhand von `subscription_id` auf.
list_service_plansListe wiederkehrende Serviceabonnements auf, gefiltert nach `customer_id` oder `status`.
list_tasksListe Aufgaben auf, gefiltert nach `status`, `customer_id`, `employee_id` oder einem Datumsbereich. Seitenweise abrufbar mit `cursor`.
search_customersSuche Kunden anhand von `name`, `email`, `phone` oder `customer_id`. Damit lässt sich ein Kunde vor weiteren Abfragen finden und das Anlegen von Duplikaten vermeiden.
search_employeesSuche Mitarbeitende anhand des Suchtexts in `search`, von `email` oder `employee_id`. Damit lässt sich ermitteln, wem Aufträge, Leads oder Aufgaben zugewiesen werden können.
search_messagesSuche gesendete und empfangene SMS-/MMS-Nachrichten anhand von `customer_id`, `phone`, Richtung, Typ oder Datumsbereich.
send_text_messageFür andere sichtbarSende eine SMS/MMS an einen Kunden: Übergebe `customer_id` oder `mobile_phone` und die `message` (optional mit `media_url`). Die Nachricht wird sofort zugestellt.
update_customerÄndert DatenAktualisiere einen Kunden anhand von `customer_id` (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse, Tags, Notizen).
update_estimateÄndert DatenAktualisiere ein Angebot anhand von `quote_id` (Positionen, Notiz, Lead-Quelle, Vertriebsmitarbeiter).
update_jobÄndert DatenAktualisiere einen Auftrag anhand von `project_id` (Zeiten, Positionen, Notiz, für den Einsatz eingeteilte Person).
update_leadÄndert DatenAktualisiere einen Lead anhand von `lead_id` (Status, Notiz, Positionen, zuständige Person, Lead-Quelle).
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand von `task_id` (Titel, Status, Zeiten, zuständige Person, Anweisungen).

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Homebase360 aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Homebase360-API-Schlüssel ein. Die öffentliche API-Dokumentation von Homebase360 gibt nicht an, wo du den Schlüssel in der App findest. Falls du ihn nicht findest, wende dich an [email protected].
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Homebase360 tun?

Die KI kann nach Kunden, Mitarbeitenden und Nachrichten suchen und Aufträge, Angebote, Leads, Aufgaben, Vereinbarungen, Servicepläne, Rechnungen zu Serviceplänen und SMS-Unterhaltungen auflisten. Sie kann Kunden, Leads, Aufträge, Angebote und Aufgaben erstellen und aktualisieren sowie eine SMS an einen Kunden senden.

Kann die KI meinen Homebase360-API-Schlüssel sehen?

Nein. Deine Homebase360-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Eine versendete SMS erreicht deinen Kunden sofort. Deshalb kann vor dem Versand deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert und aktiviere den Entwicklermodus. Füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Homebase360-Konto.

Wo finde ich meinen Homebase360-API-Schlüssel?

Du erhältst von Homebase360 einen API-Schlüssel für dein Unternehmen. Die öffentliche API-Dokumentation gibt nicht an, wo er sich in der App befindet. Falls du ihn nicht findest, wende dich unter [email protected] an den Homebase360-Support.