Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Holded verbinden

Frage deine KI, welche Rechnungen noch offen sind, was ein Kunde gekauft hat, oder bitte sie, eine Rechnung oder ein Angebot in Holded zu erstellen und zu versenden. Sie kann Kontakte und Produkte erstellen und aktualisieren, Zahlungen erfassen, Verkaufsaufträge und Eingangsrechnungen abrufen und mit deinen CRM-Leads arbeiten. So erhältst du Antworten auf alltägliche Vertriebsfragen, ohne dich durch die App zu klicken.

Holded kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Rechnungen für Acme sind noch offen?”
Die KI findet den Kontakt und listet anschließend die Rechnungen dieses Kunden nach Status gefiltert auf, einschließlich Gesamtbeträgen und Fälligkeitsdaten.
“Erstelle eine Rechnung für Nordic Foods: 10 Stunden Beratung zu je 80 EUR.”
Sie sucht die Kontakt-ID und erstellt die Rechnung mit einer Position, die Menge, Preis und Steuer enthält.
“Sende Rechnung F240031 per E-Mail an den Kunden.”
Sie findet die Rechnung anhand ihrer Nummer und sendet sie an die von dir angegebene E-Mail-Adresse. Dabei wird tatsächlich eine E-Mail an den Kunden verschickt.

Was Ihre KI tun kann

Rechnungen und Angebote

Erstelle, aktualisiere und versende Rechnungen und Angebote, finde Rechnungen anhand ihrer Nummer und erfasse eingegangene Zahlungen.

Kontakte und Produkte

Suche, erstelle und aktualisiere Kunden, Lieferanten und Produkte mit Steuernummern, Adressen, Preisen und Lagerbeständen.

Aufträge, Einkäufe und CRM

Rufe Verkaufsaufträge ab und erstelle neue, lies Eingangsrechnungen von Lieferanten und erstelle und aktualisiere CRM-Leads oder füge ihnen Notizen hinzu.

“Rechnung F240031 wurde heute auf unser Hauptbankkonto bezahlt.”
Sie erfasst die Zahlung zur Rechnung mit Betrag, Datum und Finanzkonto. Die Zahlung wird nur in Holded erfasst; es wird kein Geld bewegt.
“Erstelle ein Angebot für Acme für das Website-Projekt und sende es an die Kontaktperson.”
Sie erstellt das Angebot mit den von dir beschriebenen Positionen und sendet es per E-Mail an die von dir gewählte Adresse.
“Welche Verkaufschancen in unserem Vertriebstrichter haben aktuell den höchsten Wert?”
Sie listet deine CRM-Leads mit Vertriebstrichter, Phase, Wert und Kontakt auf und kann einem Lead eine Notiz hinzufügen.

30 Tools für Holded

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_lead_noteÄndert DatenFüge einem CRM-Lead anhand von `lead_id` eine Notiz mit `title` und `description` hinzu.
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt mit `name` sowie optional E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Steuernummer (`code`/`vat_number`), `type` (client, supplier usw.) und `bill_address`. Suche zuerst nach vorhandenen Kontakten, um Duplikate zu vermeiden.
create_estimateÄndert DatenErstelle ein Angebot für `contact_id` mit `items` sowie optional Datum, Fälligkeitsdatum, Notizen und Währung.
create_invoiceÄndert DatenErstelle eine Ausgangsrechnung für `contact_id` mit `items` (Name, Menge, Preis, Steuer) sowie optional Datum, Fälligkeitsdatum, Notizen und Währung.
create_leadÄndert DatenErstelle einen CRM-Lead mit `name`, `funnel_id` und `contact_id` sowie optional Wert, Phase und Fälligkeitsdatum.
create_productÄndert DatenErstelle ein Produkt mit `name`, `kind` (simple, variants, pack usw.) und den Flags `for_sale`, `for_purchase` und `has_stock` sowie optional SKU, Preis, Kosten und Steuern.
create_sales_orderÄndert DatenErstelle einen Verkaufsauftrag für `contact_id` mit `items` sowie optional Datum, Notizen und Lager.
find_invoice_by_numberFinde eine Rechnung anhand ihrer `document_number` (der Rechnungsnummer, die dem Kunden angezeigt wird).
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` ab, einschließlich Steuernummer, Adressen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Standardeinstellungen.
get_estimateRufe ein einzelnes Angebot anhand von `quote_id` ab, einschließlich Positionen, Gesamtbeträgen und Status.
get_invoiceRufe eine einzelne Rechnung anhand von `invoice_id` ab, einschließlich Positionen, Gesamtbeträgen, Steuern, Status und Zahlungen.
get_leadRufe einen einzelnen CRM-Lead anhand von `lead_id` ab, einschließlich Phase, Wert, Notizen und Aufgaben.
get_productRufe ein einzelnes Produkt anhand von `product_id` ab, einschließlich SKU, Preisen, Steuern und Lagerbestand.
get_purchaseRufe eine einzelne Eingangsrechnung anhand ihrer ID ab (übergeben als `order_id`), einschließlich Positionen, Gesamtbeträgen und Zahlungsstatus.
get_sales_orderRufe einen einzelnen Verkaufsauftrag anhand von `order_id` ab, einschließlich Positionen, Gesamtbeträgen und Status.
list_contactsListe Kontakte (Kunden, Lieferanten, Leads) auf, optional gefiltert nach `email`, `phone`, `mobile`, `code` (Steuernummer) oder `custom_id`.
list_estimatesListe Angebote auf, gefiltert nach `contact_id`, `status` oder Datumsbereich.
list_invoicesListe Ausgangsrechnungen auf, gefiltert nach `contact_id`, `status`, Datumsbereich (`start_date`/`end_date`) oder Fälligkeitszeitraum. Damit lassen sich offene oder kürzlich erstellte Rechnungen finden.
list_leadsListe CRM-Leads (Verkaufschancen) mit ihrem Vertriebstrichter, ihrer Phase, ihrem Wert und ihrem Kontakt auf.
list_productsListe Produkte und Dienstleistungen auf, optional gefiltert nach `name`.
list_purchasesListe Eingangsrechnungen (Lieferantenrechnungen) auf, gefiltert nach `contact_id`, `status`, Datumsbereich oder Fälligkeitszeitraum.
list_sales_ordersListe Verkaufsaufträge auf, gefiltert nach `contact_id`, `status` oder Datumsbereich.
record_invoice_paymentÄndert DatenErfasse eine eingegangene Zahlung zu einer Rechnung anhand von `invoice_id` mit `amount`, `date` und dem Bank-/Finanzkonto (`treasury_id`). Die Zahlung wird nur in Holded erfasst; es wird kein Geld bewegt.
search_contactsFinde Kontakte, deren Name mit `name` übereinstimmt. Damit lässt sich die ID eines Kontakts vor dem Erstellen von Dokumenten ermitteln.
send_estimateFür andere sichtbarSende ein Angebot anhand von `estimate_id` per E-Mail an die Adressen in `emails`, optional mit Betreff und Nachricht. Dabei wird tatsächlich eine E-Mail verschickt.
send_invoiceFür andere sichtbarSende eine Rechnung anhand von `invoice_id` per E-Mail an die Adressen in `emails`, optional mit Betreff und Nachricht. Dabei wird tatsächlich eine E-Mail an den Kunden verschickt.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_id`; `name` ist erforderlich. Du kannst E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Steuernummer, Adresse, Tags und Kontaktpersonen ändern.
update_invoiceÄndert DatenAktualisiere eine Rechnung anhand von `invoice_id`: Positionen, Datumsangaben, Notizen, Kontakt oder Währung. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_leadÄndert DatenAktualisiere einen CRM-Lead anhand von `lead_id`: Name, Wert, Status, Phase, Vertriebstrichter, Fälligkeitsdatum oder zuständige Person.
update_productÄndert DatenAktualisiere ein Produkt anhand von `product_id`; `name`, `archived`, `for_sale` und `for_purchase` müssen jedes Mal übermittelt werden, ergänzt um etwaige Änderungen an Preis, SKU oder Beschreibung.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Holded aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Holded-API-Schlüssel ein. Gehe in Holded zu Einstellungen > API, klicke auf Neuen Schlüssel generieren und kopiere ihn, da er nur einmal angezeigt wird. Jeder Schlüssel hat eingeschränkte Berechtigungen. Gewähre ihm deshalb nur Zugriff auf die Module, die die KI nutzen soll.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Holded tun?

Die KI kann Kontakte, Rechnungen, Angebote, Produkte, Verkaufsaufträge, Eingangsrechnungen und CRM-Leads abrufen. Sie kann Kontakte, Rechnungen, Produkte und Leads erstellen und aktualisieren, Angebote und Verkaufsaufträge erstellen, Leads Notizen hinzufügen, Rechnungszahlungen erfassen und Rechnungen sowie Angebote per E-Mail an Kunden senden.

Kann die KI meinen Holded-API-Schlüssel sehen?

Nein. Dein Holded-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Beim Versenden einer Rechnung oder eines Angebots erhält dein Kunde eine E-Mail, und das Erfassen einer Zahlung ändert den Rechnungsstatus. Für diese Aktionen kann deshalb vor der Ausführung deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert und aktiviere den Entwicklermodus. Füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Holded-Konto.

Welche Berechtigungen sollte mein Holded-API-Schlüssel haben?

Holded-API-Schlüssel haben eingeschränkte Berechtigungen pro Modul. Gewähre dem Schlüssel nur Zugriff auf die Module, die die KI nutzen soll, beispielsweise Ausgangsrechnungen und Kontakte. Holded blockiert dann alle Aktionen außerhalb dieser Berechtigungen, zusätzlich zur Auswahl der Tools, die du in PipMCP aktivierst.