Integration · Kundensupport

Claude & ChatGPT mit Halo Service Solutions verbinden

Frage deine KI, welche Tickets für einen Kunden offen sind oder was bei einem Ticket passiert ist, oder bitte sie, eine private Notiz mit Zeitaufwand zu erfassen. In HaloPSA kann sie Tickets, Kunden und Endnutzer erstellen, Standorte, Supportmitarbeiter, Assets und Wissensdatenbankartikel lesen sowie Termine, Rechnungen und Angebote abrufen.

Halo Service Solutions kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche offenen Tickets hat Acme Ltd?”
Die KI findet den Kunden und listet seine offenen Tickets mit Zusammenfassung, Status und zugewiesenem Supportmitarbeiter auf.
“Was ist der neueste Stand bei Ticket 10452?”
Sie liest das Ticket und seine Aktionen, einschließlich des Kundendialogs und des neuesten Updates.
“Erfasse eine private Notiz zu Ticket 10452: Switch ausgetauscht, 1,5 Stunden.”
Sie ruft die verfügbaren Aktionsergebnisse ab und fügt eine für den Nutzer unsichtbare Notiz mit dem Zeitaufwand hinzu.

Was Ihre KI tun kann

Tickets und Aktionen

Suche und lies Tickets, erstelle neue und ergänze sie um Notizen, E-Mails und Zeitaufwände.

Kunden, Standorte und Nutzer

Suche und lies Kunden, Standorte und Endnutzer und erstelle Kunden und Nutzer.

Assets, Supportmitarbeiter und Abrechnung

Rufe Assets, Supportmitarbeiter, Wissensdatenbankartikel, Termine, Rechnungen und Angebote ab.

“Erstelle ein Ticket für Jane bei Acme: Outlook stürzt ständig ab.”
Sie findet den Nutzer, den Standort und den Tickettyp und erstellt das Ticket. Zuvor sucht sie nach vorhandenen Tickets, um ein Duplikat zu vermeiden.
“Welche Geräte sind auf Jane Smith registriert?”
Sie findet die Endnutzerin und listet die ihr zugeordneten Assets auf.
“Wofür ist Mark diese Woche eingeplant?”
Sie findet den Supportmitarbeiter und listet seine Termine und geplanten Arbeiten zwischen den beiden Datumsangaben auf.

27 Tools für Halo Service Solutions

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_ticket_actionÄndert DatenFüge einem Ticket eine Aktion (ein Update) hinzu. Übergib `items` mit einem Objekt, das `ticket_id`, `note`, `outcome` oder `outcome_id` sowie optional `hiddenfromuser` (private Notiz), `timetaken` (Stunden), `new_status` und `sendemail` enthält. Wenn `sendemail` auf true gesetzt ist, erhält der Endnutzer eine E-Mail.
create_clientÄndert DatenErstelle einen Kunden. Übergib `items` mit einem Objekt, das den Kundennamen `name` sowie optional `website` und `notes` enthält. Suche zuerst nach Kunden, um Duplikate zu vermeiden.
create_ticketÄndert DatenErstelle ein Ticket. Übergib `items` mit einem Objekt, das `summary`, `details`, `client_id`, `site_id`, `user_id`, `tickettype_id` sowie optional `priority_id`, `agent_id` oder `team` enthält. Suche zuerst nach Tickets, um Duplikate zu vermeiden.
create_userÄndert DatenErstelle einen Endnutzer (Kundenkontakt). Übergib `items` mit einem Objekt, das `name` (oder `firstname` und `surname`), `emailaddress`, `phonenumber`, `client_id` und `site_id` enthält. Suche zuerst nach Nutzern, um Duplikate zu vermeiden.
get_agentRufe einen einzelnen Supportmitarbeiter anhand von `agent_id` ab.
get_assetRufe ein einzelnes Asset anhand von `asset_id` ab. Setze `includedetails`, um den vollständigen Datensatz abzurufen.
get_clientRufe einen einzelnen Kunden anhand von `customer_id` (der Kunden-ID) ab. Setze `includedetails`, um den vollständigen Datensatz abzurufen.
get_current_agentRufe den Halo-Supportmitarbeiter ab, in dessen Namen diese Verbindung handelt. Prüfe damit, in wessen Konto du arbeitest, und ermittle deine eigene Supportmitarbeiter-ID.
get_invoiceRufe eine einzelne Rechnung anhand von `invoice_id` ab. Setze `includedetails`, um die Rechnungspositionen abzurufen.
get_kb_articleRufe einen einzelnen Wissensdatenbankartikel anhand von `product_id` (der Artikel-ID) ab, einschließlich seines Inhalts, wenn `includedetails` gesetzt ist.
get_siteRufe einen einzelnen Standort anhand von `site_id` ab. Setze `includedetails`, um den vollständigen Datensatz abzurufen.
get_ticketRufe ein einzelnes Ticket anhand von `ticket_id` ab, mit Zusammenfassung, Details, Kunde, Nutzer, Status, Priorität und zugewiesenem Supportmitarbeiter. Setze `includedetails` für den vollständigen Datensatz und `includelastaction` für das neueste Update.
get_userRufe einen einzelnen Endnutzer anhand von `user_id` ab, mit Kontaktdaten, Kunde und Standort. Setze `includedetails`, um den vollständigen Datensatz abzurufen.
list_action_outcomesListe die Aktionsergebnisse (z. B. private Notiz, E-Mail an Nutzer) auf, die du beim Hinzufügen einer Aktion zu einem Ticket verwenden kannst.
list_agentsListe Supportmitarbeiter (Techniker) auf, optional gefiltert nach `team` oder einem Suchtext `search`. Ermittle damit eine `agent_id` zum Zuweisen von Tickets.
list_appointmentsListe Termine und geplante Arbeiten zwischen `start_date` und `end_date` auf, optional für bestimmte `agents`, eine `client_id` oder eine `ticket_id`.
list_assetsSuche Assets (Geräte, Lizenzen, Ausstattung) anhand des Suchtexts `search` oder filtere nach `client_id`, `site_id`, `user_id` oder `ticket_id`.
list_clientsSuche Kunden (Kundenorganisationen) anhand des Suchtexts `search`, optional einschließlich inaktiver Kunden. Ermittle damit die ID eines Kunden.
list_invoicesListe Rechnungen auf, optional für eine `client_id` oder `ticket_id`, innerhalb eines Zeitraums von `start_date` bis `end_date` oder passend zu einem Suchtext `search`.
list_kb_articlesDurchsuche Wissensdatenbankartikel anhand des Suchtexts `search`.
list_prioritiesListe Ticketprioritäten auf. Ermittle damit eine `priority_id` zum Erstellen eines Tickets.
list_quotesListe Angebote auf, optional für eine `client_id` oder `ticket_id` oder nur solche mit dem Status `open` oder `closed`.
list_sitesListe Standorte (Kundenstandorte) auf, optional für eine `client_id` oder passend zu einem Suchtext `search`.
list_ticket_actionsListe die Aktionen (Notizen, E-Mails, Zeiteinträge) eines Tickets anhand von `ticket_id` auf. Setze `excludesys`, um Systemaktionen auszublenden, oder `conversationonly` für den Kundendialog.
list_ticket_typesListe Tickettypen (z. B. Störung, Serviceanfrage) auf. Ermittle damit die zum Erstellen eines Tickets benötigte `tickettype_id`.
list_ticketsSuche Tickets anhand des Suchtexts `search` oder filtere nach `client_id`, `site_id`, `user_id`, `agent_id`, `status_id`, `open_only`, `mine` oder einem Zeitraum von `startdate` bis `enddate`. Setze `pageinate` zusammen mit `page_no`, um die Ergebnisse seitenweise abzurufen. Ermittle damit die ID eines Tickets.
list_usersSuche Endnutzer (Kundenkontakte) anhand des Suchtexts `search` oder filtere nach `client_id` oder `site_id`. Ermittle damit die ID eines Nutzers.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Halo Service Solutions aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deine Halo-Subdomain (das „acme“ in acme.halopsa.com), eine Client-ID und ein Client-Secret ein. Gehe in Halo zu Konfiguration › Integrationen › Halo API und klicke auf Anwendungen anzeigen › Neu. Wähle die Authentifizierungsmethode „Client-ID und Secret (Dienste)“, wähle den Supportmitarbeiter, in dessen Namen die App handelt, markiere die Berechtigungen und speichere. Kopiere anschließend die Client-ID und das Client-Secret.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Halo tun?

Sie kann Tickets, Ticketaktionen, Kunden, Standorte, Endnutzer, Supportmitarbeiter, Assets, Wissensdatenbankartikel, Termine, Rechnungen und Angebote sowie Tickettypen, Prioritäten und Aktionsergebnisse suchen und lesen. Sie kann Tickets, Kunden und Endnutzer erstellen und Tickets um Aktionen wie Notizen und Zeitaufwände ergänzen.

Sieht die KI meine Halo-Zugangsdaten?

Nein. Du fügst deine Halo-Client-ID und dein Client-Secret einmal in PipMCP ein. Deine Halo-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, der KI niemals angezeigt und nach dem Speichern nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der von dir aktivierten Tools.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst so mit reinem Lesezugriff starten. Das Hinzufügen einer Aktion mit sendemail sendet eine E-Mail an den Endnutzer. Solche Aktionen können vor der Ausführung deine Zustimmung erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, und du brauchst zum Start keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Halo-Konto.

In wessen Namen handelt die KI in Halo?

Die KI handelt im Namen des Supportmitarbeiters, den du beim Erstellen der Anwendung unter Konfiguration › Integrationen › Halo API auswählst, mit den dort markierten Berechtigungen. Halo wendet diese Berechtigungen zusätzlich zu den in PipMCP aktivierten Tools an. Das Tool get_current_agent zeigt, welchen Supportmitarbeiter die Verbindung verwendet.