Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit GorillaDesk verbinden

Frage deine KI, welche Aufträge nächste Woche anstehen, welche Rechnungen unbezahlt sind oder wo sich der Einsatzort eines Kunden befindet. Sie liest Kunden, Aufträge, Einsatzpläne, Rechnungen, Angebote, Zahlungen, Dokumente und deine Dienstleistungen in GorillaDesk. Außerdem kann sie Kunden erstellen und aktualisieren, Einsatzorte hinzufügen und Notizen für dein Team hinterlassen.

GorillaDesk kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Rechnungen sind noch unbezahlt?”
Die KI durchsucht Rechnungen nach Status und listet die unbezahlten mit Kunde und Gesamtbetrag auf.
“Welche Aufträge sind für nächste Woche geplant?”
Sie sucht Aufträge in diesem Zeitraum und zeigt für jeden den Kunden, Einsatzort, Zeitplan und die Dienstleistungen.
“Füge Sarah Park als neue Interessentin mit der Adresse 12 Oak Street, Austin, TX 78701 hinzu.”
Sie prüft zuerst, ob bereits ein Kundeneintrag existiert, und legt Sarah dann als Interessentin mit diesem Einsatzort an.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Einsatzorte

Suche, erstelle und aktualisiere Kunden, füge Einsatzorte hinzu und hinterlasse Notizen bei einem Kunden.

Aufträge und Einsatzpläne

Suche Aufträge nach Datum, Kunde oder Stichwort, lies das Aktivitätsprotokoll eines Auftrags und liste Einsatzpläne, Dienstleistungen und Benutzer auf.

Rechnungen, Angebote und Zahlungen

Durchsuche Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen und Angebote, lies Positionen und Gesamtbeträge und liste Zahlungen sowie Kundendokumente auf.

“Hinterlege beim Kunden Hansen eine Notiz, dass sich der Torcode geändert hat, und informiere das Team.”
Sie fügt die Notiz beim Kunden hinzu und benachrichtigt deine Benutzer.
“Wurde Angebot 3021 unterschrieben?”
Sie liest das Angebot mit Positionen, Gesamtbeträgen und Unterschriftsstatus.
“Welche Zahlungen sind diesen Monat vom Kunden Miller eingegangen?”
Sie findet den Kunden und listet seine Zahlungen in diesem Zeitraum auf.

23 Tools für GorillaDesk

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_customer_locationÄndert DatenFüge einem Kunden anhand von `customer_id` einen Einsatzort mit address_line_1, city, state und zip hinzu; optional Name, Notiz und separate Rechnungsadresse.
add_customer_noteÄndert DatenFüge einem Kunden anhand von `customer_id` eine Notiz mit `content` hinzu; setze notify_users, um dein Team zu benachrichtigen.
create_customerÄndert DatenErstelle einen Kunden mit `first_name` und einem Einsatzort `location` (address_line_1, city, state, zip); optional last_name, company, email, phones und status (active, inactive oder lead). Liste zuerst die Kunden auf, um Duplikate zu vermeiden.
get_companyRufe dein GorillaDesk-Unternehmensprofil ab.
get_customerRufe einen Kunden anhand von `customer_id` mit Kontaktdaten, Einsatzorten und Status ab.
get_documentRufe ein Dokument anhand von `document_id` mit Status und Inhalt ab.
get_estimateRufe ein Angebot anhand von `quote_id` (der Angebots-ID) mit Positionen, Gesamtbeträgen und Unterschriftsstatus ab.
get_invoiceRufe eine Rechnung anhand von `invoice_id` mit Positionen, Gesamtbeträgen und Zahlungsstatus ab.
get_jobRufe einen Auftrag anhand von `project_id` (der Auftrags-ID) mit Kunde, Einsatzort, Zeitplan, Dienstleistungen und Status ab.
get_paymentRufe eine Zahlung anhand von `payment_id` ab.
list_customersListe Kunden auf, gefiltert nach status, state, account_number oder Zeiträumen für Erstellung bzw. Aktualisierung. Die Ergebnisse werden mit limit und offset seitenweise ausgegeben.
list_job_activitiesListe das Aktivitätsprotokoll eines Auftrags anhand von `job_id` auf, optional für einen bestimmten Zeitraum.
list_paymentsListe Zahlungen auf, gefiltert nach customer_id, invoice_id, status oder Zeitraum.
list_schedulesListe die Einsatzpläne (Technikerkalender/Routen) im Konto auf.
list_servicesListe die Dienstleistungsvorlagen auf (deine angebotenen Dienstleistungen mit Standardpreisen).
list_usersListe die Benutzer (Techniker und Büromitarbeiter) im Konto auf.
search_documentsDurchsuche Kundendokumente (Vereinbarungen und Formulare) nach Stichwort, customer_id, job_id, status oder Erstellungsdatum.
search_estimatesDurchsuche Angebote nach Stichwort, customer_id, job_id, status, sign_status oder Zeitraum.
search_invoicesDurchsuche Rechnungen nach Stichwort, customer_id, job_id, status, state oder Zeitraum. Damit findest du unbezahlte oder aktuelle Rechnungen.
search_itemsDurchsuche den Artikelkatalog (Produkte und Materialien) nach Stichwort.
search_jobsDurchsuche Aufträge (geplante Einsätze) nach Stichwort, customer_id, state oder Zeitraum (date_gte, date_lte). Damit findest du eine Auftrags-ID oder siehst anstehende Arbeiten.
search_recurring_invoicesDurchsuche wiederkehrende Rechnungen nach Stichwort, customer_id, job_id oder Erstellungszeitraum.
update_customerÄndert DatenAktualisiere einen Kunden anhand von `customer_id`: first_name (erforderlich), last_name, company, email, phones, status oder account_number.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie GorillaDesk aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen GorillaDesk-API-Schlüssel ein. Öffne in GorillaDesk die Seite für Erweiterungen und gehe zu API (beta.gorilladesk.com/addons/api). Erzeuge dort einen API-Schlüssel und kopiere ihn. Schlüssel gelten jeweils für ein Unternehmen und können jederzeit gelöscht werden.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in GorillaDesk tun?

Die KI kann Kunden, Aufträge, Auftragsaktivitäten, Einsatzpläne, Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Angebote, Zahlungen, Artikel, Dienstleistungen, Benutzer, Dokumente und dein Unternehmensprofil lesen. Sie kann Kunden erstellen und aktualisieren, Einsatzorte hinzufügen und Notizen bei einem Kunden hinterlegen. Die Tools erstellen keine Aufträge, Rechnungen oder Zahlungen.

Sieht die KI meinen GorillaDesk-API-Schlüssel?

Nein. Deine GorillaDesk-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Erstellen und Aktualisieren von Kunden sowie das Hinzufügen von Notizen verändern deine GorillaDesk-Daten. Eine Notiz kann außerdem dein Team benachrichtigen. Für diese Tools kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Für den Entwicklermodus brauchst du einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du brauchst außerdem ein eigenes GorillaDesk-Konto.

Wo finde ich meinen GorillaDesk-API-Schlüssel?

Öffne in GorillaDesk die Seite für Erweiterungen und gehe zu API. Erzeuge dort einen Schlüssel und füge ihn in PipMCP ein. Schlüssel gelten jeweils für ein Unternehmen. Du kannst einen Schlüssel an derselben Stelle löschen, wenn er nicht mehr funktionieren soll.