Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit Fergus verbinden

Frag deine KI, welche Angebote noch offen sind, was ein Auftrag bisher gekostet hat, oder bitte sie, eine neue Anfrage in Fergus zu erfassen. Sie kann Aufträge, Kunden, Einsatzorte, Angebote, Rechnungen, Aufgaben und Zeiteinträge durchsuchen, Aufträge, Angebote, Kunden und Einsatzorte anlegen sowie Kalendertermine planen. So erledigst du die Büroarbeit für deinen Handwerksbetrieb im Chat, statt dich durch die Auftragsliste zu klicken.

Fergus kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Was hat der Badezimmerauftrag in der 12 Harbour Road bisher gekostet und wie viel wurde in Rechnung gestellt?”
Die KI findet den Auftrag und ruft dessen Finanzübersicht mit Kosten, berechneten Leistungen und in Rechnung gestellten Beträgen ab.
“Erfasse eine Anfrage von Karen Smith: undichter Warmwasserspeicher, telefonisch eingegangen.”
Sie legt die Anfrage mit Name, Quelle und Beschreibung sowie allen von dir angegebenen Kontaktdaten an.
“Welche Kundenrechnungen sind diese Woche fällig?”
Sie sucht Rechnungen nach Fälligkeitszeitraum und listet Kunde, Rechnungsnummer, Betrag und Status auf.

Was Ihre KI tun kann

Aufträge und Angebote

Aufträge, Auftragsphasen und Angebote suchen und abrufen, Aufträge und Angebote mit Abschnitten und Einzelpositionen erstellen, Angebote als angenommen markieren und die Finanzübersicht eines Auftrags abrufen.

Kunden, Einsatzorte und Anfragen

Kunden suchen, anlegen und aktualisieren, Einsatzorte und Kontakte anlegen und suchen sowie eingehende Anfragen erfassen und suchen.

Terminplanung, Aufgaben und Rechnungen

Kalendertermine auflisten und erstellen, Aufgaben erstellen, aktualisieren und abschließen, Zeiteinträge auflisten und Kundenrechnungen suchen.

“Lege einen Auftrag vom Typ Quote für Oak Street Cafe an, um die Küchenbeleuchtung auszutauschen.”
Sie findet den Kunden und den Einsatzort und legt einen Auftrag vom Typ Quote mit Titel und Beschreibung an.
“Plane Mike am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr für den Auftrag in der Harbour Road ein.”
Sie ermittelt Mikes Benutzer-ID und legt für diesen Zeitraum einen Kalendertermin zum Auftrag an.
“Wie viele Stunden hat das Team letzte Woche für Auftrag 1287 erfasst?”
Sie listet die Zeiteinträge für diese Auftragsnummer und diesen Zeitraum nach Benutzer auf.

30 Tools für Fergus

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

accept_quoteFür andere sichtbarEin Angebot anhand von `quote_id` als angenommen markieren und erfassen, wer es angenommen hat (`accepted_by`), sowie optional, welche Abschnitte angenommen wurden.
add_noteÄndert DatenEinem Datensatz, etwa einem Auftrag oder Kunden, anhand von `entity_name` und `entity_id` eine Notiz (`text`) hinzufügen.
complete_taskFür andere sichtbarEine Aufgabe anhand von `task_id` als abgeschlossen markieren.
create_calendar_eventÄndert DatenEinen Kalendertermin mit `event_title`, `event_type`, `start_time` und `end_time` planen, optional für einen Benutzer und einen Auftrag.
create_customerÄndert DatenEinen Kunden mit `customer_full_name` und einem `main_contact` (Vorname sowie optional Nachname, Unternehmen und Kontaktangaben) sowie optionalen Standort- und Postadressen anlegen.
create_enquiryÄndert DatenEine neue Anfrage mit `name`, `source` und `description` sowie optional E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse erfassen.
create_jobÄndert DatenEinen Auftrag mit `job_type` (Quote, Estimate oder Charge Up), Titel, Beschreibung, Kunde und Einsatzort anlegen. `is_draft` setzen, um ihn als Entwurf zu behalten.
create_quoteÄndert DatenEin Angebot zu einem Auftrag anhand von `job_id` mit einem `title`, `due_days` (7 bis 180) und `sections` mit Einzelpositionen erstellen.
create_siteÄndert DatenEinen Einsatzort mit einer `site_address` und einem `default_contact` sowie optional einem Namen und einem Rechnungskontakt anlegen.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit einer `description` sowie optional `due_date`, Auftrag und zugewiesenen Mitarbeitern erstellen.
get_current_userDie eigenen Angaben des verbundenen Fergus-Benutzers abrufen. Dient dazu, zu bestätigen, wessen Konto verbunden ist.
get_customerEinen Kunden anhand von `customer_id` mit Hauptkontakt und Adressen abrufen.
get_invoiceEine Kundenrechnung anhand von `invoice_id` mit Beträgen und Status abrufen.
get_jobEinen Auftrag anhand von `project_id` (der Auftrags-ID) mit Kunde, Einsatzort, Status und Beschreibung abrufen.
get_job_financial_summaryDie Finanzübersicht eines Auftrags (Kosten, berechnete Leistungen, in Rechnung gestellte Beträge) anhand von `job_id` abrufen.
get_quoteEin Angebot anhand von `quote_id` mit Abschnitten, Einzelpositionen und Gesamtbeträgen abrufen.
list_calendar_eventsKalendertermine (geplante Arbeiten und Termine) auflisten, gefiltert nach Datum, Benutzer, Auftrag oder Ereignistyp.
list_job_phasesDie Phasen eines Auftrags anhand von `job_id` auflisten, optional nach Status gefiltert.
list_time_entriesZeiteinträge der Mitarbeiter auflisten, gefiltert nach Zeitraum, Auftragsnummer, Phase oder Benutzer.
list_usersMitarbeiterkonten nach Name, Status oder Benutzertyp auflisten oder suchen. Dient dazu, eine Benutzer-ID für Aufgaben und Kalendertermine zu finden.
search_contactsKontakte nach Text, Typ, Kunde oder Einsatzort suchen.
search_customersKunden anhand von `filter_search_text` suchen. Dient dazu, eine Kunden-ID zu finden.
search_enquiriesEingehende Anfragen (Leads) nach Text, Quelle oder Status suchen.
search_invoicesKundenrechnungen nach Kunde, Auftrag, Rechnungsnummer oder Fälligkeitszeitraum suchen.
search_jobsAufträge nach Text, Auftragsnummer, Status, Typ, Kunde oder Einsatzort suchen. Dient dazu, eine Auftrags-ID zu finden.
search_quotesAngebote aus allen Aufträgen auflisten, gefiltert nach Status oder Erstellungs- und Änderungsdatum.
search_sitesEinsatzorte nach Text, Standortname, Stadt oder Postleitzahl suchen. Dient dazu, eine Einsatzort-ID zu finden.
search_tasksAufgaben auflisten, gefiltert nach Fälligkeitsdatum, zugewiesenem Mitarbeiter, Auftrag, überfälligen Aufgaben oder Status.
update_customerÄndert DatenDen Namen, Hauptkontakt und die Adressen eines Kunden anhand von `customer_id` aktualisieren. `main_contact` und `customer_full_name` vollständig übermitteln.
update_taskÄndert DatenBeschreibung, Fälligkeitsdatum oder zugewiesene Mitarbeiter einer Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Fergus aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Fergus Personal Access Token ein. Öffne in Fergus Settings > Integrations, wähle Fergus API und klicke auf Generate PAT. Nur Benutzer mit der Rolle Admin oder Full können einen Token erstellen. Pro Benutzer kann jeweils ein Token aktiv sein.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Fergus tun?

Die KI kann Aufträge, Auftragsphasen, Angebote, Kunden, Kontakte, Einsatzorte, Anfragen, Rechnungen, Aufgaben, Zeiteinträge, Kalendertermine, Benutzer und die Finanzübersicht eines Auftrags abrufen. Wenn du die entsprechenden Tools aktivierst, kann sie Aufträge, Angebote, Kunden, Einsatzorte, Anfragen, Aufgaben, Notizen und Kalendertermine erstellen, Kunden und Aufgaben aktualisieren, Aufgaben abschließen und Angebote als angenommen markieren.

Sieht die KI meinen Fergus-Token?

Nein. Dein Fergus Personal Access Token wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Annehmen eines Angebots und das Abschließen einer Aufgabe ändern den Bearbeitungsstatus. Du kannst festlegen, dass diese Aktionen vor der Ausführung deine Zustimmung benötigen. Jeder Toolaufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced und aktiviere den Entwicklermodus. Füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Fergus-Konto.

Wer in meinem Team kann den Fergus-Token erstellen?

Nur Benutzer mit der Rolle Admin oder Full in Fergus können unter Settings > Integrations > Fergus API einen Personal Access Token erstellen. Pro Benutzer kann jeweils ein Token aktiv sein. Wenn dein eigener Fergus-Benutzer weder die Rolle Admin noch Full hat, bitte jemanden aus deinem Team mit einer dieser Rollen.