Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Evoliz verbinden

Frage deine KI, welche Kunden mit der Zahlung im Rückstand sind, lass sie ein Angebot entwerfen oder ein angenommenes Angebot in Evoliz in eine Rechnung umwandeln. Sie kann Kunden, Interessenten, Lieferanten und Artikel suchen, eingegangene Zahlungen erfassen sowie Angebote und Rechnungen per E-Mail versenden. So bekommst du Antworten auf Fragen zur Rechnungsstellung, ohne dich durch die App zu klicken.

Evoliz kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Kunden haben überfällige Zahlungen?”
Die KI listet unbezahlte Rechnungen auf, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist, jeweils mit Kunde und Betrag.
“Erstelle ein Angebot für Dupont SARL: 3 Tage Beratung zu 600 EUR pro Tag.”
Sie findet den Kunden und die Zahlungsbedingungen und erstellt das Angebot mit einer Position.
“Wandle das angenommene Angebot für Dupont in eine Rechnung um und schreibe sie fest.”
Sie wandelt das Angebot in eine Rechnung um und schreibt sie fest, sodass sie ihre gesetzlich vorgeschriebene Rechnungsnummer erhält. Danach kann sie nur noch gutgeschrieben werden.

Was Ihre KI tun kann

Angebote und Rechnungen

Angebote und Rechnungsentwürfe erstellen, Angebote umwandeln, Rechnungen festschreiben sowie Angebote und Rechnungen per E-Mail an Kunden senden.

Zahlungen und Nachverfolgung

Eingegangene Zahlungen erfassen, Zahlungen zu einer Rechnung auflisten und überfällige Kundenzahlungen finden.

Kunden, Artikel und Einkäufe

Kunden, Interessenten, Kontakte und Artikel suchen, erstellen und aktualisieren, Lieferanten suchen sowie Einkäufe erfassen und suchen.

“Sende Rechnung 2025-0142 per E-Mail an den Kunden.”
Sie versendet die Rechnung per E-Mail mit deinem Betreff und Nachrichtentext. Der Kunde erhält die E-Mail.
“Erfasse für diese Rechnung eine heute eingegangene Banküberweisung über 1.800 EUR.”
Sie ruft deine Zahlungsarten ab und erfasst die Zahlung in Evoliz. Dabei wird kein Geld bewegt.
“Zeige die Lieferantenrechnungen aus September.”
Sie durchsucht deine Einkäufe für diesen Zeitraum.

30 Tools für Evoliz

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

convert_quote_to_invoiceÄndert DatenEin angenommenes Angebot (quoteid) in eine Rechnung umwandeln.
create_articleÄndert DatenEinen Artikel mit reference, designation, unit_price, vat_rate und unit erstellen.
create_clientÄndert DatenEinen Kunden erstellen: name, type (Particulier, Professionnel oder Administration publique) und address (addr, postcode, town, iso2) sind erforderlich, hinzu kommen Telefonnummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Zahlungsbedingungen.
create_client_contactÄndert DatenEine Kontaktperson zu einem Kunden (clientid) hinzufügen, mit lastname, firstname, email und Telefonnummern.
create_invoiceÄndert DatenEinen Rechnungsentwurf für einen Kunden (clientid) mit documentdate, term.paytermid und items (den Rechnungspositionen) erstellen. Mit finalize_invoice festschreiben.
create_prospectÄndert DatenEinen Interessenten mit name, type (Particulier, Professionnel oder Administration publique) und address (addr, postcode, town, iso2) erstellen.
create_purchaseÄndert DatenEinen Einkauf (Lieferantenrechnung) erfassen: supplierid, label, documentdate, total_vat_include und items sind erforderlich.
create_quoteÄndert DatenEin Angebot für einen Kunden (clientid) mit documentdate, term.paytermid und items (den Angebotspositionen) erstellen.
finalize_invoiceÄndert DatenEinen Rechnungsentwurf (invoiceid) festschreiben, sodass er seine gesetzlich vorgeschriebene Rechnungsnummer erhält. Danach kann die Rechnung nicht mehr bearbeitet, sondern nur noch gutgeschrieben werden.
get_articleEinen einzelnen Artikel anhand von articleid abrufen, mit Preis, Mehrwertsteuersatz und Einheit.
get_clientEinen einzelnen Kunden anhand von clientid abrufen, mit Adresse, Zahlungsbedingungen und Kontakten.
get_companyDie Daten deines Unternehmens in Evoliz abrufen, etwa Name, Adresse und Einstellungen.
get_invoiceEine einzelne Rechnung anhand von invoiceid abrufen, mit Positionen, Gesamtbeträgen, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus.
get_quoteEin einzelnes Angebot anhand von quoteid abrufen, mit Positionen und Gesamtbeträgen.
list_invoice_paymentsDie zu einer Rechnung (invoiceid) erfassten Zahlungen auflisten.
list_overdue_client_paymentsÜberfällige Kundenzahlungen auflisten (unbezahlte Rechnungen mit überschrittenem Fälligkeitsdatum), optional für eine einzelne clientid.
list_payment_methodsDeine Zahlungsarten mit ihren IDs (paytypeid) auflisten, die beim Erfassen von Zahlungen benötigt werden.
list_payment_termsDeine Zahlungsbedingungen mit ihren IDs (paytermid) auflisten, die beim Erstellen von Angeboten und Rechnungen benötigt werden.
record_invoice_paymentÄndert DatenEine eingegangene Zahlung zu einer Rechnung (invoiceid) erfassen: label, paydate, paytypeid und amount. Dadurch wird die Zahlung in Evoliz dokumentiert; es wird kein Geld bewegt.
search_articlesArtikel (Produkte und Dienstleistungen) anhand von reference oder designation in search oder nach nature suchen.
search_clientsKunden anhand von Name oder Code in search suchen, mit Filtern für type, country_iso2, vat_number oder enabled.
search_invoicesRechnungen nach status, clientid, document_number, Zeitraum oder Betragsbereich suchen.
search_prospectsInteressenten anhand des Namens in search suchen, optional nach country_iso2 filtern.
search_purchasesEinkäufe (Lieferantenrechnungen) nach status, supplierid, Zeitraum oder Betragsbereich suchen.
search_quotesAngebote (devis) nach status, clientid, document_number, Zeitraum oder Betragsbereich suchen.
search_suppliersLieferanten anhand von Name oder Code in search suchen.
send_invoiceFür andere sichtbarEine Rechnung (invoiceid) per E-Mail an den Kunden senden; den Empfänger in contact sowie subject und body angeben. Der Kunde erhält die E-Mail.
send_quoteFür andere sichtbarEin Angebot (quoteid) per E-Mail an den Kunden senden; den Empfänger in contact sowie subject und body angeben. Der Kunde erhält die E-Mail.
update_articleÄndert DatenEinen Artikel anhand von articleid aktualisieren: designation, Preis, Mehrwertsteuersatz oder enabled. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_clientÄndert DatenEinen Kunden anhand von clientid aktualisieren: Name, Adresse, Telefonnummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Zahlungsbedingungen oder enabled. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Evoliz aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen öffentlichen Evoliz-Schlüssel, deinen geheimen Schlüssel und deine Kundennummer (companyid) ein. Öffne in Evoliz den Bereich Anwendungen, aktiviere unter Verfügbare Konnektoren den Evoliz API-Konnektor und klicke auf API-Schlüssel erstellen. Der geheime Schlüssel wird nur einmal angezeigt. Deine Kundennummer ist der erste Teil der Nummer, die unten links unter deinem Namen steht.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Evoliz tun?

Sie kann Kunden, Interessenten, Lieferanten, Artikel, Angebote, Rechnungen, Einkäufe, Zahlungen und deine Unternehmensdaten suchen und abrufen. Sie kann Kunden, Interessenten, Kontakte, Artikel, Angebote, Rechnungen und Einkäufe erstellen, Kunden und Artikel aktualisieren, Angebote in Rechnungen umwandeln, Rechnungen festschreiben, Zahlungen erfassen sowie Angebote und Rechnungen per E-Mail versenden.

Kann die KI meine Evoliz-API-Schlüssel sehen?

Nein. Deine Evoliz-API-Schlüssel werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Per E-Mail versendete Angebote und Rechnungen erreichen deinen Kunden, und eine festgeschriebene Rechnung lässt sich nicht mehr bearbeiten. Für diese Aktionen kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Zusätzlich benötigst du ein eigenes Evoliz-Konto.

Wo finde ich meine Evoliz-Kundennummer?

Deine Kundennummer (companyid) ist der erste Teil der Nummer, die in Evoliz unten links unter deinem Namen steht. PipMCP benötigt sie zusammen mit dem öffentlichen und dem geheimen Schlüssel, die du unter Anwendungen erstellst.