Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Double verbinden

Frage deine KI, welche Monatsabschlüsse noch offen sind, wer welche Aufgabe hat oder wie die Gewinn- und Verlustrechnung eines Mandanten in Double aussieht. Sie kann Mandanten, Abschlüsse, Abschlussaufgaben, benutzerdefinierte Aufgaben, Kommentare, Zeiteinträge und Mandantendateien lesen sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung eines Mandanten abrufen. Außerdem kann sie Mandanten, Kontakte, Abschlüsse, Aufgaben und Notizen erstellen.

Double kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wie weit sind wir mit dem Märzabschluss für Hansen Bygg?”
Die KI findet den Märzabschluss des Mandanten und listet die zugehörigen Abschlussaufgaben mit Zuständigen und Fälligkeitsterminen auf.
“Welche Aufgaben hat Maja diese Woche?”
Sie listet die ihr zugewiesenen Abschlussaufgaben und benutzerdefinierten Aufgaben auf.
“Zeige mir die Gewinn- und Verlustrechnung von Nordic Cafe für das zweite Quartal.”
Sie liest die Gewinn- und Verlustrechnung des Mandanten für April bis Juni.

Was Ihre KI tun kann

Monatsabschlüsse

Liste Abschlüsse mandantenübergreifend oder für einen einzelnen Mandanten auf, lege einen Abschlusszeitraum an und lies und aktualisiere Abschlussaufgaben.

Mandanten und Kontakte

Suche, lies und erstelle Mandanten, lies Mandantendetails und Dateien und erstelle, aktualisiere und suche Kontakte.

Aufgaben, Zeiten und Berichte

Erstelle und aktualisiere benutzerdefinierte Aufgaben, liste Kommentare, E-Mails und Zeiteinträge auf und lies die GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung eines Mandanten.

“Verschiebe die Aufgabe zur Bankabstimmung auf Freitag und weise sie Jonas zu.”
Sie aktualisiert den Fälligkeitstermin und die zuständige Person der Abschlussaufgabe.
“Erstelle eine Aufgabe, um fehlende Belege von Hansen Bygg anzufordern, fällig nächsten Montag.”
Sie erstellt eine benutzerdefinierte Aufgabe für den Mandanten mit einem Fälligkeitstermin.
“Füge bei Nordic Cafe eine Notiz hinzu, dass sie im Mai die Bank gewechselt haben.”
Sie erstellt eine digitale Notiz zum Mandanten.

28 Tools für Double

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_clientÄndert DatenEinen Mandanten mit `name` sowie optional der Rechnungslegungsbasis `basis`, zugewiesenen `user_ids` und dem Beginn des Geschäftsjahres erstellen.
create_closeÄndert DatenEinen Monatsabschlusszeitraum für einen Mandanten mit `client_id` und `month_date` erstellen.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `first_name`, `last_name`, `email` und `phone_number` erstellen und über `client_ids` mit Mandanten verknüpfen.
create_custom_taskÄndert DatenEine benutzerdefinierte Aufgabe mit `task_name` und optional `client_id`, `assigned_to`, `due_date` und `priority` erstellen.
create_digital_noteÄndert DatenEine digitale Notiz zu einem Mandanten mit `title` und `body` erstellen.
get_balance_sheetDie Bilanz eines Mandanten anhand der `client_id` für einen Zeitraum abrufen.
get_cash_flowDie Kapitalflussrechnung eines Mandanten anhand der `client_id` für einen Zeitraum abrufen.
get_clientEinen einzelnen Mandanten anhand seiner ID mit seinen Einstellungen und seinem Team abrufen.
get_client_detailsDie Details eines Mandanten (Notizen und wichtige Informationen) anhand der `client_id` abrufen.
get_close_taskEine einzelne Abschlussaufgabe anhand der `task_id` abrufen.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand der `contact_id` abrufen.
get_profit_and_lossDie Gewinn- und Verlustrechnung eines Mandanten anhand der `client_id` für den Zeitraum von `start_date` bis `end_date` abrufen.
list_client_closesDie Monatsabschlüsse eines Mandanten anhand der `client_id` auflisten, optional für `year` und `month`.
list_client_contactsDie mit einem Mandanten verknüpften Kontakte anhand der `client_id` auflisten.
list_client_filesDie für einen Mandanten gespeicherten Dateien anhand der `client_id` auflisten.
list_close_tasksMonatsabschlussaufgaben auflisten, gefiltert nach `client_id`, `end_close_id` oder zuständiger Person.
list_closesMonatsabschlüsse mandantenübergreifend auflisten, gefiltert nach `client_id` und einem Zeitraum aus Jahr und Monat. Verwende `is_latest`, um nur den neuesten Abschluss abzurufen.
list_commentsKommentare auflisten, gefiltert nach `client_id`, `task_id` oder Datum.
list_custom_tasksBenutzerdefinierte Aufgaben (außerhalb des Abschlusses) auflisten, gefiltert nach `client_id`, zuständiger Person oder `type`.
list_emailsIn Double protokollierte E-Mails auflisten, gefiltert nach `client_id` oder Datum.
list_projectsProjekte (z. B. Steuerarbeiten) nach Mandant und Jahreszeitraum auflisten.
list_time_entriesErfasste Zeiten auflisten, gefiltert nach `user_id`, `client_id`, `billable` oder Datumsangaben.
list_usersDie Teammitglieder der Kanzlei auflisten.
search_clientsMandanten nach `name`, `status` oder `id` auflisten oder suchen.
search_contactsKontakte anhand von `email` oder `phone_number` suchen.
update_close_taskÄndert DatenEine Abschlussaufgabe anhand der `task_id` aktualisieren: `assigned_to`, `due_date` oder `sub_text` ändern.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand der `contact_id` aktualisieren, einschließlich verknüpfter Mandanten und Portalzugriff. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_custom_taskÄndert DatenEine benutzerdefinierte Aufgabe anhand der `task_id` aktualisieren: `assigned_to` oder `due_date` ändern.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Double aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client ID und das Client Secret von Double ein. Du erstellst sie in Double unter Kanzleieinstellungen › Allgemein › API-Schlüssel generieren oder erhältst sie von deinem CSM oder über [email protected]. Eine separate Anmeldung ist nicht erforderlich.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Double tun?

Die KI kann Mandanten, Mandantendetails, Dateien, Kontakte, Abschlüsse, Abschlussaufgaben, benutzerdefinierte Aufgaben, Projekte, Kommentare, E-Mails, Zeiteinträge und Benutzer suchen und lesen sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung eines Mandanten lesen. Sie kann Mandanten, Kontakte, Abschlüsse, benutzerdefinierte Aufgaben und digitale Notizen erstellen sowie Kontakte, benutzerdefinierte Aufgaben und Abschlussaufgaben aktualisieren.

Sieht die KI meine Double-Zugangsdaten?

Nein. Deine Double-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Neue Mandanten, neue Abschlüsse und neu zugewiesene Aufgaben ändern, was dein Team sieht. Daher kann für diese Aktionen vor der Ausführung deine Zustimmung erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Double wird über OAuth verbunden. Diese OAuth-Verbindung erfordert den PipMCP Pro-Tarif. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Double-Konto.

Wo erhalte ich die Client ID und das Client Secret?

Öffne in Double Kanzleieinstellungen › Allgemein und klicke auf API-Schlüssel generieren. Dadurch wird ein API-Client mit einer Client ID und einem Client Secret erstellt. Du kannst Zugangsdaten auch bei deinem CSM oder über [email protected] anfordern. Es gibt keinen Anmeldeschritt: PipMCP verwendet die beiden Werte, um selbstständig Zugriff zu erhalten.