Integration · Kundensupport

Claude & ChatGPT mit Customerly verbinden

Frage deine KI, was ein Kunde geschrieben hat oder wer in einem Unternehmen arbeitet, oder bitte sie, auf eine Konversation zu antworten. Sie kann Kontakte und Unternehmen suchen und aktualisieren, Notizen und Tags hinzufügen, mit Segmenten arbeiten und Artikel der Wissensdatenbank in Customerly lesen und schreiben. So werden Supportfragen beantwortet, ohne zwischen Postfächern und Profilen zu wechseln.

Customerly kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wie viele Konversationen sind in jedem Postfach?”
Die KI listet deine Postfächer mit der jeweiligen Anzahl an Konversationen auf.
“Zeige mir die Nachrichten in Konversation 4812 und antworte, dass die Rückerstattung unterwegs ist.”
Sie liest die Nachrichten in der Konversation und veröffentlicht dort deine Antwort.
“Finde den Kontakt [email protected] und zeige, zu welchem Unternehmen sie gehört.”
Sie durchsucht Kontakte anhand eines Suchbegriffs und listet die mit diesem Kontakt verknüpften Unternehmen auf.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Unternehmen

Suche, erstelle und aktualisiere Kontakte und Unternehmen, füge Notizen und Tags hinzu, führe Duplikate zusammen und lies Ereignisse und Aktivitätsverläufe.

Konversationen

Liste Postfächer auf, lies und beantworte Konversationen, starte neue, ändere Status und Attribute und sende WhatsApp-Vorlagennachrichten.

Segmente und Wissensdatenbank

Verwalte Segmente für Kontakte, Unternehmen und Konversationen und lies, erstelle und aktualisiere Sammlungen, Artikel und Dokumente der Wissensdatenbank.

“Füge bei Annas Kontakt eine Notiz hinzu: Hat im März um eine Demo gebeten.”
Sie fügt die Notiz zum Kontakt hinzu, damit dein Team sie beim nächsten Mal sieht.
“Versehe diese fünf Kontakte mit dem Tag beta.”
Sie fügt den Tag mit einem einzigen Aufruf zu allen fünf Kontakten hinzu.
“Welche Artikel der Wissensdatenbank sind in der Sammlung „Abrechnung“?”
Sie findet die Sammlung und listet deren Artikel mit ihrem Status auf.

27 Tools für Customerly

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_contact_noteÄndert DatenEine interne Notiz mit dem Text aus `note` zu einem Kontakt anhand von `polymorphic_contact_id` hinzufügen. Für den Kontakt nicht sichtbar.
create_companyÄndert DatenEin Unternehmen mit `name` sowie optional `custom_company_id` und `attributes` erstellen.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `role` (user oder lead) sowie optional `email`, `whatsapp_number`, `tags` und `attributes` erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
delete_contactLöscht DatenEinen Kontakt anhand von `polymorphic_contact_id` endgültig löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_companyEin Unternehmen anhand von `polymorphic_company_id` einschließlich seiner Attribute abrufen.
get_contactEinen Kontakt anhand von `polymorphic_contact_id` (numerische ID oder benutzerdefinierte ID mit dem Präfix cuid:/clid:) einschließlich E-Mail-Adresse, Tags und Attributen abrufen.
get_contact_timelineDen Aktivitätsverlauf eines Kontakts anhand von `polymorphic_contact_id` abrufen.
get_conversationEine Konversation anhand ihrer ID abrufen (`message_id` enthält die Konversations-ID).
get_help_articleEinen Hilfeartikel anhand seiner ID abrufen (`product_id` enthält die Artikel-ID).
link_contact_to_companyFür andere sichtbarEinen Kontakt (`polymorphic_contact_id`) anhand von `company_id` mit einem Unternehmen verknüpfen, optional mit `company_name` und `attributes`.
list_company_contactsDie Kontakte eines Unternehmens anhand von `polymorphic_company_id` auflisten.
list_contact_companiesDie Unternehmen, zu denen ein Kontakt gehört, anhand von `polymorphic_contact_id` auflisten.
list_contact_eventsDie erfassten Ereignisse eines Kontakts anhand von `polymorphic_contact_id` auflisten.
list_contact_segmentsDie gespeicherten Kontaktsegmente auflisten, die bei der Kontaktsuche als `contact_segment_id` verwendet werden.
list_conversation_messagesDie Nachrichten in einer Konversation anhand von `conversation_id` auflisten, mit Seitennavigation über `limit` und `cursor`.
list_conversationsKonversationen auflisten, die neuesten zuerst. Nach `status` (opened, snoozed, closed), `keyword`, `tag`, `team_id`, `account_id` oder KI-Status filtern.
list_help_articlesHilfeartikel auflisten, optional nach `collection_id` oder `status` gefiltert.
list_help_collectionsSammlungen im Hilfecenter (Artikelkategorien) auflisten.
list_inboxesDie Postfächer für Konversationen auflisten.
list_tagsDie im Projekt verwendeten Tags auflisten.
reply_to_conversationÄndert DatenIn einer Konversation anhand von `conversation_id` mit `content` antworten. Mit `sender_type` account (und der `account_id` des Teammitglieds) erhält der Kontakt die Antwort; `is_note` auf true setzen, um stattdessen eine interne Notiz zu veröffentlichen.
search_companiesUnternehmen anhand von `keyword` suchen, mit Seitennavigation über `limit` und `cursor`.
search_contactsKontakte mit `keyword` (mindestens 3 Zeichen) nach Name, E-Mail-Adresse oder WhatsApp-Nummer suchen. Nach `role` (user oder lead) oder `contact_segment_id` filtern.
set_conversation_statusÄndert DatenEine Konversation anhand von `conversation_id` mit `status` öffnen, zurückstellen oder schließen; bei snoozed zusätzlich `snooze_time` in Sekunden übergeben.
start_conversationÄndert DatenEine neue Konversation mit einem Kontakt anhand von `polymorphic_contact_id` starten und `content` über `channel` (in_app oder email) senden. `sender_type` auf account setzen und die `account_id` des Teammitglieds übergeben. Der Kontakt erhält die Nachricht.
tag_contactsÄndert DatenEinen `tag` bei einem oder mehreren Kontakten hinzufügen oder entfernen: `action` (add oder remove) und `contact_ids` übergeben.
update_contact_attributesFür andere sichtbarBenutzerdefinierte Attribute eines Kontakts anhand von `polymorphic_contact_id` aktualisieren. Nur die übergebenen Attribute werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Customerly aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Customerly-Zugriffstoken ein. Klicke in Customerly unten in der linken Seitenleiste auf das Einstellungssymbol, um Project Settings zu öffnen, und öffne dann Installation. Kopiere unter Public API den Wert „Your Access Token for Customerly“.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Customerly tun?

Sie kann Kontakte, Unternehmen, Konversationen, Nachrichten, Postfächer, Segmente, Tags, Sammlungen und Artikel der Wissensdatenbank, Dokumente und WhatsApp-Vorlagen suchen und lesen. Sie kann Kontakte und Unternehmen erstellen und aktualisieren, Notizen und Tags hinzufügen, Kontakte zusammenführen, Konversationen starten und beantworten, den Konversationsstatus ändern und Segmente, Artikel und Dokumente erstellen oder aktualisieren. Sie kann auch Datensätze löschen, wenn du die entsprechenden Tools aktivierst.

Sieht die KI meinen Customerly-Zugriffstoken?

Nein. Du fügst deinen Customerly-Zugriffstoken einmal in PipMCP ein. Er wird verschlüsselt gespeichert, der KI niemals angezeigt und nach dem Speichern nicht erneut angezeigt. Die KI erhält nur die Ergebnisse der Tools, die du aktiviert hast.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Aktiviere nur die gewünschten Tools, zum Beispiel Abfragen ohne Antworten. Das Löschen von Kontakten, Unternehmen, Segmenten oder Artikeln ist endgültig und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Das gilt auch für andere risikoreiche Aktionen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, und für den Einstieg brauchst du keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Customerly-Konto.

Kann die KI meinen Kunden antworten?

Ja, wenn du die entsprechenden Tools aktivierst. Sie kann in einer bestehenden Konversation antworten, eine neue Konversation starten und WhatsApp-Vorlagennachrichten senden. Diese Nachrichten erreichen deine Kunden. Deshalb kannst du die Tools deaktiviert lassen oder vor ihrer Ausführung deine Freigabe verlangen.