Integration · Kundensupport

Claude & ChatGPT mit Custify verbinden

Frage deine KI nach deinen Kundenkonten in Custify: Tarif, Umsatz, Kundenzustand und Kontaktpersonen. Sie kann Aufgaben erstellen und aktualisieren, Meetings und Support-Tickets erfassen, Kommentare hinzufügen und Ereignisse zur Produktnutzung aufzeichnen. Außerdem kann sie deine Segmente, Playbooks, Health Scores, Ziele und Umfrageantworten auflisten.

Custify kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Was wissen wir über Nordic Foods: Tarif, Umsatz und Kundenzustand?”
Die KI findet das Unternehmen und liest Tarif, Umsatz, Kundenzustand und benutzerdefinierte Attribute aus.
“Wer sind unsere Kontaktpersonen bei Nordic Foods und welche Rollen haben sie?”
Sie listet die mit dem Unternehmen verknüpften Personen und ihre Rollen auf.
“Erstelle eine Aufgabe mit hoher Priorität, Nordic Foods vor Freitag wegen der Vertragsverlängerung anzurufen.”
Sie erstellt die mit dem Unternehmen verknüpfte Aufgabe mit Priorität und Fälligkeitsdatum.

Was Ihre KI tun kann

Unternehmen und Personen

Liste Unternehmen und Kontakte auf, rufe ihre Daten ab, erstelle oder aktualisiere Unternehmen und verknüpfe Personen mit Unternehmen unter Angabe einer Rolle.

Aufgaben, Meetings und Tickets

Erstelle und aktualisiere Aufgaben, erfasse Meetings und Support-Tickets und lies oder ergänze Kommentare zu Datensätzen.

Kundenzustand und Nutzung

Liste Health Scores, Segmente, Playbooks, Ziele und Umfragen auf und zeichne Ereignisse zur Produktnutzung für eine Person oder ein Unternehmen auf.

“Erfasse das heutige Quartalsgespräch mit Nordic Foods von 10:00 bis 11:00 Uhr.”
Sie erfasst das Meeting beim Unternehmen mit Titel, Beginn und Ende.
“Füge eine Notiz zu Nordic Foods hinzu: Sie planen, im ersten Quartal 20 zusätzliche Nutzerplätze hinzuzufügen.”
Sie fügt den Kommentar zum Unternehmensdatensatz hinzu.
“Was haben Kunden in unserer letzten Umfrage geantwortet?”
Sie listet deine Umfragen und die Antworten zur ausgewählten Umfrage auf.

25 Tools für Custify

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_commentÄndert DatenFüge einem Datensatz einen Kommentar hinzu, mit `entity_model` (z. B. company), Datensatz-ID (`entity`) und `text`.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `name`, `status` und `priority`. Verknüpfe optional ein Unternehmen oder eine Person und lege `due_date`, `assigned_to` und `description` fest.
create_ticketÄndert DatenErfasse ein Support-Ticket mit `title`, `description`, `priority`, `ticket_status` und den zugehörigen Angaben unter `company` oder `people`.
get_companyRufe ein einzelnes Unternehmen anhand seiner Custify-ID (`company_id`) ab, einschließlich Tarif, Umsatz, Kundenzustand und benutzerdefinierter Attribute.
get_personRufe eine einzelne Person anhand ihrer Custify-ID (`contact_id`) ab, einschließlich E-Mail-Adresse, Unternehmen und benutzerdefinierter Attribute.
get_taskRufe eine einzelne Aufgabe anhand von `task_id` ab.
get_ticketRufe ein einzelnes Ticket anhand seiner ID (`entity`) ab.
link_person_to_companyÄndert DatenVerknüpfe eine Person (`contact_id`) mit einem Unternehmen (`company_id`) oder aktualisiere die `role` dieser Verknüpfung.
list_commentsListe die Kommentare zu einem Datensatz anhand von `entity_model` (z. B. company) und der Datensatz-ID (`entity`) auf.
list_companiesListe Unternehmen (Kundenkonten) auf, optional mit `filters`, `sorting` und Seiteneinteilung. Damit kannst du die Custify-ID eines Unternehmens finden.
list_company_peopleListe die mit einem Unternehmen (`company_id`) verknüpften Personen und ihre Rollen auf.
list_health_scoresListe die in Custify eingerichteten Health-Score-Definitionen auf.
list_meetingsListe die in Custify erfassten Meetings auf.
list_objectivesListe Kundenziele auf, optional für ein einzelnes Unternehmen.
list_peopleListe Personen (Kontakte) auf, optional mit `filters`, `sorting` und Seiteneinteilung.
list_playbooksListe die in Custify eingerichteten Playbooks (Automatisierungen) auf.
list_segmentsListe die gespeicherten Segmente von Unternehmen oder Personen auf.
list_survey_responsesListe die Antworten auf eine einzelne Umfrage (`survey_id`) auf.
list_surveysListe Umfragen auf.
list_tasksListe Aufgaben auf, optional mit `filters`, `sorting` und `substatus`.
list_ticketsListe Support-Tickets auf, optional mit `search_term`, `filters` und Sortierung.
log_meetingÄndert DatenErfasse ein Meeting mit `title`, `start_at`, `end_at`, `company_id`, Teilnehmenden und `description`.
track_eventÄndert DatenZeichne ein Ereignis zur Produktnutzung mit `name` und `created_at` für eine Person (`user_id` oder `email`) oder ein Unternehmen (`company_id`) auf.
update_taskÄndert DatenAktualisiere Name, Status, Priorität, Fälligkeitsdatum, zuständige Person oder Beschreibung einer Aufgabe. Übergib die Custify-ID der Aufgabe sowohl als `task_id` als auch als `id`.
upsert_companyÄndert DatenErstelle ein Unternehmen oder aktualisiere es, wenn bereits eines mit derselben `company_id` existiert. Zu den Feldern gehören `name`, `plan`, `website`, `industry`, `monthly_revenue`, `owners_csm` und `custom_attributes`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Custify aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Custify-API-Schlüssel ein. Gehe in Custify zu Settings > Developers > API Key und kopiere den Schlüssel. Jeder mit diesem Schlüssel hat vollständigen Lese- und Schreibzugriff auf deine Custify-Daten. Halte ihn daher geheim.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Custify tun?

Die KI kann Unternehmen, Personen, Aufgaben, Tickets, Kommentare, Meetings, Health Scores, Segmente, Playbooks, Ziele, Umfragen und Umfrageantworten abrufen. Sie kann Unternehmen erstellen oder aktualisieren, Personen mit Unternehmen verknüpfen, Aufgaben erstellen und aktualisieren, Tickets und Meetings erfassen, Kommentare hinzufügen und Nutzungsereignisse aufzeichnen.

Kann die KI meinen Custify-API-Schlüssel sehen?

Nein. Deine Custify-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Für Aktionen, die Daten ändern, etwa upsert_company, create_ticket oder track_event, lässt sich festlegen, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge anschließend deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Custify-Konto.

Der Custify-API-Schlüssel gewährt vollständigen Zugriff. Kann ich ihn einschränken?

Der Schlüssel selbst hat vollständigen Lese- und Schreibzugriff auf deine Custify-Daten. Die Berechtigungen der KI schränkst du stattdessen in PipMCP ein: Aktiviere nur die gewünschten Tools, beispielsweise reine Abfragen ohne upsert_company oder track_event, und lege für Tools, die Daten ändern, eine erforderliche Freigabe fest.