Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit Commusoft verbinden

Bitte deine KI, einen Kunden anhand der Postleitzahl zu finden, die Phase eines Auftrags zu prüfen oder einen neuen Auftrag anzulegen. Sie kann Kunden, Einsatzadressen, Kontakte, Aufträge, Anlagen und Verkaufschancen suchen und lesen, Kunden und Aufträge erstellen, Aufträge und Verkaufschancen zwischen Phasen verschieben sowie Aufträge als abgeschlossen markieren. Außerdem kann sie geplante Aktivitäten wie Anrufe, Aufgaben und Besprechungen auflisten und aktualisieren.

Commusoft kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde den Kunden mit der Postleitzahl SW1A 1AA.”
Die KI durchsucht Commusoft nach der Postleitzahl und gibt den passenden Kunden oder die passende Einsatzadresse samt ID zurück.
“Welchen Status hat Auftrag 4821?”
Sie liest den Auftrag mit Beschreibung, Status, Phase, Priorität, zugewiesenem Techniker und Notizen.
“Erstelle einen Auftrag zur Heizkesselwartung für das Objekt der Familie Smith.”
Sie findet das Objekt und die passende Vorlage für die Auftragsbeschreibung und erstellt dann den Auftrag mit deinen Notizen und deiner Priorität.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Objekte

Nach Name, Adresse, Postleitzahl, Telefonnummer oder Referenz suchen sowie Privat- und Firmenkunden, Einsatzadressen und Kontakte erstellen oder aktualisieren.

Aufträge und Anlagen

Aufträge lesen, erstellen und aktualisieren, zwischen Phasen verschieben, als abgeschlossen markieren und die an einem Objekt installierten Anlagen auflisten.

Verkaufschancen und Aktivitäten

Verkaufschancen auflisten und aktualisieren, durch Pipeline-Phasen führen sowie geplante Anrufe, E-Mails, Aufgaben und Besprechungen verwalten.

“Welche Heizkessel sind an dieser Adresse installiert?”
Sie listet die Anlagen des Objekts auf, etwa Heizkessel und andere installierte Geräte.
“Verschiebe die Verkaufschance für die Küche der Familie Jones in die Phase Angebot gesendet.”
Sie ruft die Pipeline-Phasen ab und verschiebt die Verkaufschance in die von dir genannte Phase.
“Welche Aktivitäten sind diese Woche für mich fällig?”
Sie listet dir zugewiesene geplante Aktivitäten auf, die diese Woche fällig sind, etwa Anrufe, E-Mails und Aufgaben.

28 Tools für Commusoft

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

change_job_stageÄndert DatenEinen Auftrag in eine andere Phase verschieben: `job_id`, `pipeline_id` und `stage_id`.
change_opportunity_stageÄndert DatenEine Verkaufschance in eine andere Pipeline-Phase verschieben: `opportunity_id` und `stage_id`.
complete_activityFür andere sichtbarEine geplante Aktivität anhand von `scheduled_activities_id` als erledigt markieren.
complete_jobFür andere sichtbarEinen Auftrag als abgeschlossen markieren: `job_id` und `complete_date_time`.
create_companyÄndert DatenEinen Firmenkunden mit `company_name`, `address_line1` und optional Ort, Postleitzahl, Kundentyp und Hauptkontakt erstellen.
create_contactÄndert DatenEinem Kunden oder einer Einsatzadresse einen Kontakt hinzufügen: `property_id`, `last_name` und optional Vorname, E-Mail-Adresse, Position, Telefonnummern und Kommunikationspräferenzen.
create_customerÄndert DatenEinen Privatkunden mit `address_line1`, `customer_type` (ID aus list_customer_types) und optional Ort, Postleitzahl und Hauptkontakt (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) erstellen.
create_jobÄndert DatenEinen Auftrag für einen Kunden oder eine Einsatzadresse erstellen: `property_id` und `settings_job_description_id` (aus list_job_description_templates), optional mit Notizen, Priorität, Angebotsbetrag und Kundenreferenz.
get_assetEine Anlage anhand von `asset_id` mit ihren Details abrufen.
get_customerEinen Kunden oder eine Einsatzadresse anhand von `property_id` abrufen, einschließlich Adresse, Kontakten und Kontodetails.
get_jobEinen Auftrag anhand von `project_id` (der Auftrags-ID) abrufen, einschließlich Beschreibung, Status, Phase, Priorität, zugewiesenem Techniker und Notizen.
get_opportunityEine Verkaufschance anhand von `deal_id` abrufen, optional mit ihren Kontakten und ihrem Angebot.
list_activitiesGeplante Aktivitäten (Anrufe, E-Mails, Aufgaben, Besprechungen) auflisten, gefiltert nach Titeltext `q`, Status, zugewiesener Person, Typ, Fälligkeitsdatum oder dem zugehörigen Objekt, Auftrag oder der zugehörigen Verkaufschance.
list_assetsAnlagen (installierte Geräte wie Heizkessel) auflisten, gefiltert nach `property_id`, Anlagentyp oder Gruppe.
list_contactsDie Kontakte eines Kunden oder einer Einsatzadresse anhand von `property_id` auflisten.
list_customer_typesDie Kundentypen auflisten, die beim Erstellen eines Kunden als `customer_type` benötigt werden.
list_customersKunden und Einsatzadressen (Objekte) mit Sortierung und Seitennavigation auflisten, gefiltert nach `type` (customer oder workaddress), `status` (active oder dormant) oder `customer_type_id`.
list_job_descriptionsDie Vorlagen für Auftragsbeschreibungen auflisten, die beim Erstellen eines Auftrags als `settings_job_description_id` benötigt werden.
list_opportunitiesVerkaufschancen mit Sortierung und Seitennavigation auflisten, gefiltert nach `property_id`, `pipeline_id`, `stage_id`, Vertriebsmitarbeiter oder Datum.
list_opportunity_pipelinesPipelines für Verkaufschancen auflisten, optional mit ihren Phasen (`include_stages`). Damit lassen sich Pipeline- und Phasen-IDs finden.
list_usersDie Nutzer (Mitarbeiter und Techniker) in deinem Commusoft-Konto mit ihren IDs auflisten.
searchCommusoft mit dem Freitext `q` durchsuchen (Name, Adresse, Postleitzahl, Telefonnummer, Referenz), optional über `type` auf properties, jobs oder opportunities begrenzt. Damit lassen sich IDs finden.
update_activityÄndert DatenEine geplante Aktivität anhand von `scheduled_activities_id` aktualisieren. `title`, `assigned_too` (Nutzer-IDs), `due_date_time` und `activity_type` sind erforderlich.
update_companyÄndert DatenName, Adresse oder Status eines Firmenkunden anhand von `property_id` aktualisieren. `company_name` und `address_line1` sind erforderlich.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` aktualisieren: Name, E-Mail-Adresse, Position, Telefonnummern oder Kommunikationspräferenzen. `last_name` ist erforderlich.
update_customerÄndert DatenAdresse, Kontaktdaten oder Status eines Privatkunden anhand von `property_id` aktualisieren. `address_line1` ist erforderlich; weitere Felder werden geändert, wenn du sie übergibst.
update_jobÄndert DatenEinen Auftrag anhand von `project_id` aktualisieren: Beschreibung, Notizen, Priorität, Angebotsbetrag, Kundenreferenz oder Kontakte. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance anhand von `deal_id` aktualisieren. `notes`, `sales_person_id` und `opportunity_template_id` sind erforderlich; lies sie zuerst mit get_opportunity aus und ändere die gewünschten Angaben.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Commusoft aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deinen Commusoft-Server ein und füge einen API-Schlüssel hinzu. Ein Commusoft-Administrator erstellt den Schlüssel unter Settings > Private applications (dein Abonnement muss die API enthalten). Verwende als Server app.commusoft.co.uk (Vereinigtes Königreich) oder app.commusoft.us (USA/Kanada).
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Commusoft tun?

Die KI kann Kunden, Einsatzadressen, Kontakte, Aufträge, Anlagen, Verkaufschancen, Pipelines, geplante Aktivitäten, Nutzer, Kundentypen und Vorlagen für Auftragsbeschreibungen suchen und lesen. Sie kann Kunden, Unternehmen, Kontakte und Aufträge erstellen und aktualisieren, Aufträge und Verkaufschancen zwischen Phasen verschieben, Aufträge und Aktivitäten als abgeschlossen markieren sowie Verkaufschancen und Aktivitäten aktualisieren.

Kann die KI meinen Commusoft-API-Schlüssel sehen?

Nein. Dein Commusoft-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Bevor ein Auftrag oder eine Aktivität als abgeschlossen markiert wird, kann deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Commusoft-Konto. Dein Commusoft-Abonnement muss API-Zugriff enthalten.

Welche Serveradresse soll ich eingeben?

Commusoft betreibt je nach Region separate Server. Gib app.commusoft.co.uk ein, wenn dein Konto im Vereinigten Königreich liegt, oder app.commusoft.us, wenn es in den USA oder Kanada liegt. Verwende dieselbe Adresse, unter der du dich normalerweise anmeldest.