Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Codat verbinden

Frage deine KI nach den Unternehmen, die du in Codat angebunden hast, und erhalte Antworten aus deren Buchhaltungsdaten. Sie kann Unternehmen und ihre Verbindungen finden, den Zeitpunkt der letzten Datensynchronisierung prüfen und Kunden, Lieferanten, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Zahlungen, den Kontenplan und Banktransaktionen lesen. Außerdem kann sie Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen sowie Fälligkeitsanalysen für Forderungen und Verbindlichkeiten abrufen und Kunden und Ausgangsrechnungen in der Buchhaltungssoftware eines Unternehmens anlegen.

Codat kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wer schuldet Nordic Foods Geld und wie lange sind die Beträge überfällig?”
Die KI findet das Unternehmen und liest dessen Fälligkeitsanalyse der Forderungen, aufgeschlüsselt nach Kunde und Alter der Forderung.
“Vergleiche die Gewinn- und Verlustrechnungen von Acme für die letzten drei Quartale.”
Sie ruft die Gewinn- und Verlustrechnung mit dreimonatigen Zeiträumen und drei Vergleichsperioden ab.
“Wann wurden die Ausgangsrechnungen von Acme zuletzt synchronisiert und war die Synchronisierung erfolgreich?”
Sie liest den Datenstatus für jeden Datentyp aus, einschließlich des Zeitpunkts der letzten Synchronisierung und der Information, ob diese erfolgreich war.

Was Ihre KI tun kann

Unternehmen und Verbindungen

Suche, erstelle und aktualisiere Unternehmen, liste ihre Datenverbindungen auf, prüfe den Synchronisierungsstatus und stelle die Aktualisierung eines beliebigen Datentyps in die Warteschlange.

Buchhaltungsdaten

Lies Kunden, Lieferanten, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Zahlungen, Zahlungen auf Eingangsrechnungen, den Kontenplan, Bankkonten und Banktransaktionen.

Finanzberichte

Rufe Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen sowie Fälligkeitsanalysen für Forderungen und Verbindlichkeiten ab und lege Kunden und Ausgangsrechnungen an.

“Aktualisiere die Eingangsrechnungen von Nordic Foods.”
Sie reiht einen erneuten Abruf der Eingangsrechnungen aus der Buchhaltungssoftware des Unternehmens in die Warteschlange ein.
“Welche Ausgangsrechnungen von Acme sind noch unbezahlt?”
Sie durchsucht die Ausgangsrechnungen des Unternehmens mit einer Codat-Abfrage nach Status und listet den offenen Betrag und das Fälligkeitsdatum auf.
“Lege in der Buchhaltungssoftware von Acme einen Kunden namens Baker & Co an.”
Sie findet die passende Verbindung und legt dort den Kunden an. Anhand der Übertragungsvorgänge kannst du prüfen, ob er angekommen ist.

28 Tools für Codat

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_companyÄndert DatenErstelle in Codat ein Unternehmen mit `name` sowie optional `description` und `tags`, das anschließend mit einer Buchhaltungssoftware verbunden werden kann.
create_customerÄndert DatenLege über `connection_id` einen Kunden in der Buchhaltungssoftware des Unternehmens an: `customer_name`, `status`, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adressen und Steuernummer.
create_invoiceÄndert DatenLege über `connection_id` eine Ausgangsrechnung in der Buchhaltungssoftware des Unternehmens an: `status`, `issue_date`, `total_amount`, `amount_due`, `total_tax_amount`, Kunde und Rechnungspositionen.
get_aged_creditors_reportRufe anhand von `company_id` die Fälligkeitsanalyse der Verbindlichkeiten ab: welche Beträge das Unternehmen Lieferanten seit wann schuldet. Optional können `report_date` und Einstellungen für die Zeiträume angegeben werden.
get_aged_debtors_reportRufe anhand von `company_id` die Fälligkeitsanalyse der Forderungen ab: wer dem Unternehmen seit wann Geld schuldet. Optional können `report_date` und Einstellungen für die Zeiträume angegeben werden.
get_balance_sheetRufe anhand von `company_id` die Bilanz eines Unternehmens ab, mit `period_length` (Monate pro Zeitraum), `periods_to_compare` und optional `start_month`.
get_billRufe anhand von `company_id` und `bill_id` eine Eingangsrechnung (Lieferantenrechnung) mit Positionen, Beträgen und Status ab.
get_companyRufe anhand von `company_id` ein Unternehmen mit seinem Namen, seiner Beschreibung, seinen Tags und Datenverbindungen ab.
get_company_infoRufe anhand von `company_id` die in der Buchhaltungssoftware hinterlegten Unternehmensdaten ab: rechtlicher Name, Adressen, Register- und Steuernummern sowie Basiswährung.
get_customerRufe anhand von `company_id` und `customer_id` einen Kunden mit Kontaktdaten, Adressen und Status ab.
get_data_statusZeige anhand von `company_id`, wann jeder Datentyp (Ausgangsrechnungen, Kunden usw.) für ein Unternehmen zuletzt synchronisiert wurde und ob die Synchronisierung erfolgreich war.
get_invoiceRufe anhand von `company_id` und `invoice_id` eine Ausgangsrechnung mit Positionen, Beträgen, Fälligkeitsdatum und Status ab.
get_profit_and_lossRufe anhand von `company_id` die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens ab, mit `period_length` (Monate pro Zeitraum), `periods_to_compare` und optional `start_month`.
get_supplierRufe anhand von `company_id` und `supplier_id` einen Lieferanten mit Kontaktdaten und Status ab.
list_bank_accountsListe anhand von `company_id` und `connection_id` die Bankkonten eines Unternehmens innerhalb einer Verbindung einschließlich ihrer Salden auf.
list_bank_transactionsListe anhand von `company_id`, `connection_id` und `account_id` die Transaktionen eines Bankkontos auf.
list_connectionsListe anhand von `company_id` die Datenverbindungen eines Unternehmens (verbundene Buchhaltungs-, Banking- oder Handelsplattformen) mit ihrem Status auf. Damit kannst du eine `connection_id` finden.
list_push_operationsListe anhand von `company_id` die Übertragungsvorgänge (Schreibvorgänge) eines Unternehmens auf, um zu prüfen, ob erstellte oder aktualisierte Datensätze in der Buchhaltungssoftware angekommen sind.
refresh_data_typeÄndert DatenStelle anhand von `company_id` einen erneuten Abruf eines `data_type` (z. B. Ausgangsrechnungen, Kunden, Eingangsrechnungen) für ein Unternehmen in die Warteschlange, optional für eine bestimmte `connection_id`.
search_accountsListe oder durchsuche anhand von `company_id` den Kontenplan eines Unternehmens, optional mit einer Codat-Abfragezeichenfolge in `query`.
search_bill_paymentsListe oder suche anhand von `company_id` Zahlungen, die ein Unternehmen auf Eingangsrechnungen geleistet hat, optional mit einer Codat-Abfragezeichenfolge in `query`.
search_billsListe oder suche anhand von `company_id` die Eingangsrechnungen (Lieferantenrechnungen) eines Unternehmens, optional mit einer Codat-Abfragezeichenfolge in `query`.
search_companiesListe oder suche die Unternehmen in Codat (die Unternehmen deiner Kunden), optional mit einer Codat-Abfragezeichenfolge in `query`. Damit kannst du die ID eines Unternehmens finden.
search_customersListe oder suche anhand von `company_id` die Kunden eines Unternehmens, optional mit einer Codat-Abfragezeichenfolge in `query`.
search_invoicesListe oder suche anhand von `company_id` die Ausgangsrechnungen eines Unternehmens, optional mit einer Codat-Abfragezeichenfolge in `query` (z. B. nach Status oder Datum).
search_paymentsListe oder suche anhand von `company_id` die Kundenzahlungen, die ein Unternehmen erhalten hat, optional mit einer Codat-Abfragezeichenfolge in `query`.
search_suppliersListe oder suche anhand von `company_id` die Lieferanten eines Unternehmens, optional mit einer Codat-Abfragezeichenfolge in `query`.
update_companyÄndert DatenAktualisiere anhand von `company_id` den Namen, die Beschreibung oder die Tags eines Unternehmens.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Codat aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Codat-API-Schlüssel in Base64-kodierter Form ein. Klicke im Codat-Portal auf Developers > API keys. Kopiere den Wert aus der Spalte für den Authorization-Header. Dies ist dein bereits Base64-kodierter API-Schlüssel. Füge ihn ohne das vorangestellte Wort 'Basic' ein.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Codat tun?

Sie kann Unternehmen, ihre Verbindungen, den Datenstatus, Unternehmensinformationen, Kunden, Lieferanten, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Zahlungen, Zahlungen auf Eingangsrechnungen, Buchhaltungskonten, Bankkonten und Banktransaktionen suchen und lesen. Sie kann Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen sowie Fälligkeitsanalysen für Forderungen und Verbindlichkeiten abrufen. Außerdem kann sie Unternehmen erstellen und aktualisieren, eine Datenaktualisierung in die Warteschlange stellen und Kunden und Ausgangsrechnungen in der Buchhaltungssoftware eines Unternehmens anlegen.

Kann die KI meinen Codat-API-Schlüssel sehen?

Nein. Du fügst deinen Codat-API-Schlüssel einmal in PipMCP ein. Er wird verschlüsselt gespeichert, der KI niemals angezeigt und nach dem Speichern nicht mehr angezeigt. Die KI erhält nur die Ergebnisse der Tools, die du aktiviert hast.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff zulassen. Das Anlegen von Kunden und Ausgangsrechnungen schreibt Daten in die tatsächlich genutzte Buchhaltungssoftware deines Kunden. Diese Tools können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif und du brauchst zum Einstieg keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Codat-Konto.

Wessen Daten sieht die KI?

Die KI arbeitet mit den Unternehmen in deinem eigenen Codat-Konto. Das sind die Unternehmen, die ihre Buchhaltungs-, Banking- oder Handelsplattformen mit dir verbunden haben. Sie liest die Daten, die Codat für diese Unternehmen synchronisiert hat, und identifiziert jedes Unternehmen anhand seiner ID. So kannst du sie gezielt auf jeweils ein Unternehmen ansetzen.