Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Bokio verbinden

Bitte deine KI, einen Rechnungsentwurf zu erstellen, eine Zahlung zu erfassen oder einen Kunden in Bokio zu suchen. Sie kann Kundenrechnungen erstellen, veröffentlichen und verbuchen, Gutschriften ausstellen und Lieferantenrechnungen erfassen. Außerdem kann sie Buchungssätze und den Kontenplan durchsuchen und einen Buchungssatz verbuchen, wenn du ihr sagst, was gebucht werden soll.

Bokio kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Erstelle einen Rechnungsentwurf für Nordic Foods AB über 10 Stunden Beratung zu je 1.200 SEK.”
Die KI findet den Kunden und erstellt einen Rechnungsentwurf mit dieser Position. Es wird nichts an den Kunden gesendet.
“Veröffentliche den Entwurf und verbuche die Rechnung.”
Sie veröffentlicht die Rechnung, was nicht rückgängig gemacht werden kann, und erfasst sie mit einem Buchungssatz in der Buchhaltung.
“Nordic Foods hat Rechnung 1043 gestern auf das Bankkonto bezahlt.”
Sie erfasst die Zahlung zur Rechnung mit Datum, Betrag und Buchhaltungskonto. Es wird kein Geld bewegt.

Was Ihre KI tun kann

Kundenrechnungen

Rechnungen erstellen, aktualisieren, veröffentlichen und verbuchen, Zahlungen erfassen, Gutschriften ausstellen und Rechnungsdokumente herunterladen.

Kunden, Artikel und Lieferanten

Kunden suchen, abrufen, anlegen und aktualisieren, Artikel nachschlagen sowie Lieferanten und Lieferantenrechnungen erfassen.

Buchhaltung

Buchungssätze suchen und abrufen, den Kontenplan durchsuchen, Geschäftsjahre auflisten und ausgeglichene Buchungssätze verbuchen.

“Erfasse die Lieferantenrechnung von Kontorsgiganten über 2.450 SEK, fällig am 30.”
Sie findet den Lieferanten und erfasst die Lieferantenrechnung mit den Datumsangaben und dem Gesamtbetrag. Sie bezahlt die Rechnung nicht.
“Welches Konto verwenden wir für Büromaterial?”
Sie durchsucht den Kontenplan und zeigt passende Kontonummern an.
“Erstelle eine Gutschrift für Rechnung 1038.”
Sie erstellt eine Gutschrift für die Rechnung.

30 Tools für Bokio

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_invoice_paymentÄndert DatenEine eingegangene Zahlung zu einer Rechnung anhand von `invoice_id` mit `date`, `sum_base_currency` und dem `bookkeeping_account_number` des Kontos erfassen, auf dem sie eingegangen ist. Es wird kein Geld bewegt.
create_customerÄndert DatenEinen Kunden mit `name` und `type` sowie Adresse, Organisations- und Umsatzsteuer-ID, Zahlungsbedingungen und Kontaktdaten anlegen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_invoiceÄndert DatenEinen Kundenrechnungsentwurf mit `invoice_date`, `line_items` und `customer_ref` sowie optionalem Fälligkeitsdatum und optionaler Währung erstellen. Es wird nichts an den Kunden gesendet.
create_journal_entryÄndert DatenEinen Buchungssatz mit `title`, `date` und `items` (jeweils mit `account`, `debit` oder `credit`) verbuchen. Soll und Haben müssen ausgeglichen sein; diese Aktion schreibt in die Buchhaltung.
create_supplierÄndert DatenEinen Lieferanten mit `name` sowie Adresse, Währung, Organisations- und Umsatzsteuer-ID und Zahlungsdaten anlegen.
create_supplier_invoiceÄndert DatenEine Lieferantenrechnung mit `supplier_ref`, `invoice_date`, `due_date` und `total_amount` sowie optionaler Rechnungsnummer und optionalen Positionen erfassen. Die Rechnung wird nicht bezahlt.
credit_invoiceÄndert DatenEine Gutschrift für eine Rechnung anhand von `invoice_id` erstellen.
delete_invoiceLöscht DatenEinen Rechnungsentwurf anhand von `invoice_id` endgültig löschen.
download_invoiceDas Rechnungsdokument anhand von `invoice_id` herunterladen.
get_company_informationDie Daten des verbundenen Bokio-Unternehmens abrufen, etwa Name und Organisationsnummer.
get_customerEinen Kunden anhand von `customer_id` abrufen.
get_invoiceEine Kundenrechnung anhand von `invoice_id` mit Positionen, Summen und Status abrufen.
get_itemEinen Artikel anhand von `product_id` (der Artikel-ID) abrufen.
get_journal_entryEinen Buchungssatz anhand von `journal_entry_id` mit seinen Soll- und Habenpositionen abrufen.
get_supplierEinen Lieferanten anhand von `supplier_id` abrufen.
get_supplier_invoiceEine Lieferantenrechnung anhand von `invoice_id` abrufen.
list_fiscal_yearsDie Geschäftsjahre des Unternehmens auflisten.
list_invoice_paymentsDie zu einer Rechnung erfassten Zahlungen anhand von `invoice_id` auflisten.
publish_invoiceFür andere sichtbarEinen Rechnungsentwurf anhand von `invoice_id` veröffentlichen (finalisieren). Dies lässt sich nicht rückgängig machen; vorher vom Nutzer bestätigen lassen.
record_invoiceÄndert DatenEine veröffentlichte Rechnung anhand von `invoice_id` in der Buchhaltung erfassen und dabei den zugehörigen Buchungssatz erstellen.
search_accountsDen Kontenplan mit `query` durchsuchen, um Kontonummern zu finden.
search_credit_notesGutschriften mit `query` suchen.
search_customersKunden mit `query` suchen. Damit vor dem Erstellen einer Rechnung die Kunden-ID ermitteln.
search_invoicesKundenrechnungen mit `query` suchen, optional nach `project_id`.
search_itemsProdukte und Dienstleistungen (Artikel) mit `query` suchen.
search_journal_entriesBuchungssätze (Buchungsbelege) mit `query` suchen, optional nach `tag_id`.
search_supplier_invoicesLieferantenrechnungen (Eingangsrechnungen) mit `query` suchen, optional nach `project_id`.
search_suppliersLieferanten mit `query` suchen.
update_customerÄndert DatenEinen Kunden anhand von `customer_id` aktualisieren; `name` und `type` sind zusätzlich zu den geänderten Feldern erforderlich.
update_invoiceÄndert DatenEinen Rechnungsentwurf anhand von `invoice_id` aktualisieren; `invoice_date` und `line_items` sind erforderlich.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Bokio aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge dein Bokio-Integrationstoken und deine Unternehmens-ID ein. Öffne in Bokio die Seite für Integrationen, erstelle eine private Integration und kopiere das Integrationstoken. Die Unternehmens-ID findest du in der Bokio-Adressleiste, wenn du im Unternehmen angemeldet bist.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Bokio tun?

Die KI kann deine Unternehmensdaten, Kunden, Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften, Artikel, Lieferanten, Lieferantenrechnungen, Buchungssätze, Konten und Geschäftsjahre abrufen. Sie kann Kunden und Rechnungsentwürfe erstellen und aktualisieren, Rechnungen veröffentlichen und verbuchen, Zahlungen erfassen, Gutschriften ausstellen, Entwürfe löschen, Lieferanten und Lieferantenrechnungen anlegen und Buchungssätze verbuchen.

Kann die KI mein Bokio-Integrationstoken sehen?

Nein. Deine Bokio-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Veröffentlichen einer Rechnung lässt sich nicht rückgängig machen, das Verbuchen eines Buchungssatzes schreibt in die Buchhaltung, und das Löschen eines Entwurfs ist endgültig. Jede dieser Aktionen kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Bokio-Konto.

Wo finde ich meine Bokio-Unternehmens-ID?

Melde dich bei Bokio an und öffne das Unternehmen. Die Unternehmens-ID ist Teil der Adresse in der Adressleiste deines Browsers. Du gibst sie einmal neben deinem Integrationstoken ein. Die KI arbeitet dann in diesem Unternehmen.