Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Bloomerang

Spørg din AI, hvad en donor har givet, hvad der er sket med en husstand, eller bed den logge et takkeopkald i Bloomerang. Den kan søge i, oprette og rette donorer, læse husstande, transaktioner og tidslinjer, logge interaktioner og noter, oprette og afslutte opgaver og slå kampagner, fonde og appeals op. Du får svar om dine donorer uden at køre en rapport.

Forbind Bloomerang gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvad har Karen Olsen givet til os?”
AI'en finder hendes donorkort og viser hendes transaktioner, som donationer, tilsagn og faste bidrag, med beløb.
“Hvilken fond og kampagne gik gave 48213 til?”
Den læser transaktionen med dens fordeling på fond, kampagne og appeal.
“Log et telefonopkald med Hansen Fonden i dag: vi takkede for deres gave.”
Den logger en interaktion med kanalen Phone og formålet Acknowledgement. Der bliver ikke sendt noget til donoren.

Det kan din AI

Donorer og husstande

Søg, opret og ret personer og organisationer, tilføj e-mails, telefonnumre og adresser, og læs husstande og tidslinjer.

Gaver og transaktioner

Vis transaktioner efter donor, type eller beløb, læs deres fordeling, og refundér en transaktion, hvis du tillader det.

Interaktioner, opgaver og kampagner

Log interaktioner og noter, opret, ret og afslut opgaver, og slå kampagner, fonde og appeals op.

“Opret en opgave til Mette om at ringe til Peter Berg på tirsdag.”
Den finder Mette som bruger og Peter som donor og opretter opgaven med den frist, tildelt til hende.
“Opret Anna Holm som ny donor med hendes e-mail og adresse.”
Den søger først for at undgå en dublet og opretter derefter en person med e-mail og adresse.
“Hvad er der sket med familien Larsens husstand for nylig?”
Den læser husstanden og dens medlemmer og derefter et medlems tidslinje med gaver, interaktioner, noter og opgaver.

29 værktøjer til Bloomerang

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_addressÆndrer dataAdd an address (`type`, `country`, street, city, state, postal code) to a constituent by `account_id`.
add_email_addressSynligt for andreAdd an email address (`value`, `type` e.g. Home or Work) to a constituent by `account_id`.
add_phone_numberÆndrer dataAdd a phone `number` of a given `type` to a constituent by `account_id`.
complete_taskSynligt for andreMark a task complete by `task_id`; set `save_as_interaction` to also log it as an interaction.
create_constituentÆndrer dataCreate a constituent of `type` Individual or Organization with name, status, employer, birthdate and primary email, phone and address. Search first to avoid duplicates.
create_noteÆndrer dataAdd a `note` dated `date` to a constituent by `account_id`.
create_taskÆndrer dataCreate a task with `subject`, `due_date`, channel, purpose and note, for a constituent (`account_id`) and assigned user (`user_id`). Set `send_notifications` to email the assignee.
get_campaignGet one campaign by `campaign_id`, including goal and dates.
get_constituentGet one constituent by `constituent_id`, including name, status and primary contact details.
get_constituent_timelineGet a constituent's activity timeline (gifts, interactions, notes, tasks) by `constituent_id`.
get_current_userGet the Bloomerang user the connection is signed in as.
get_householdGet one household by `household_id`, including its members.
get_transactionGet one transaction by `payment_id`, including its designations (fund, campaign, appeal).
list_appealsList or search appeals by `search` text or active status.
list_campaignsList or search fundraising campaigns by `search` text or active status.
list_constituentsList constituents, filtered by `type`, `last_modified`, favorites or a custom field value, with sorting.
list_fundsList or search funds by `search` text or active status.
list_householdsList households, optionally by `id` or `last_modified`.
list_interactionsList interactions (calls, emails, meetings), filtered by `constituent`, `channel` or `purpose`.
list_notesList notes, optionally for one `constituent`.
list_tasksList tasks, filtered by `status`, `assignee`, `constituent`, channel, purpose or due date range.
list_transactionsList gifts and transactions, filtered by constituent `account_id`, `type` (Donation, Pledge, RecurringDonation...), amount range or last modified, with sorting.
log_interactionÆndrer dataLog an interaction with a constituent (`account_id`): `date`, `channel` (Phone, Email, InPerson...), `purpose` (Acknowledgement, Solicitation...), `subject` and note. This only records it; nothing is sent.
refund_transactionFlytter pengeRefund a transaction by `transaction_id` with an optional `note`. By default the payment processor also returns the money; set `run_processor_refund` to false to record it only in Bloomerang.
search_constituentsSearch constituents (donors, individuals and organizations) by name, email, phone or address with `search`. Use this to find a constituent's ID.
search_usersSearch Bloomerang users (staff) by `search` text. Use to find a user ID for task assignment.
update_constituentÆndrer dataUpdate a constituent by `constituent_id`: name, status, employer, job title and other details.
update_interactionÆndrer dataUpdate an interaction by `interaction_id`: date, channel, purpose, subject or note.
update_taskÆndrer dataUpdate a task by `task_id`: subject, due date, assignee, note or channel.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Bloomerang på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din private API-nøgle fra Bloomerang. Log ind i Bloomerang CRM som administrator, klik på brugerikonet øverst til højre, og vælg Edit My User. Generér en ny API-nøgle der, og kopiér den. Nøglen giver fuld adgang til jeres database, så hold den hemmelig.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector. Indsæt dit link som Remote MCP server URL. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Bloomerang?

Den kan søge i og læse donorer, husstande, tidslinjer, transaktioner, interaktioner, noter, opgaver, brugere, kampagner, fonde og appeals. Den kan oprette og rette donorer, tilføje e-mails, telefonnumre og adresser, logge og rette interaktioner, tilføje noter, oprette, rette og afslutte opgaver og refundere en transaktion.

Kan AI'en se min Bloomerang API-nøgle?

Nej. Din Bloomerang API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Nøglen fra Bloomerang giver fuld adgang til databasen, så det er de værktøjer, du slår til i PipMCP, der sætter grænsen. Du kan starte med kun opslag. En refundering kan sende penge tilbage til donoren, så refund_transaction kan kræve din godkendelse, før den udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Bloomerang-konto.

Hvad sker der, hvis AI'en refunderer en gave?

refund_transaction refunderer en transaktion, eventuelt med en note. Som standard sender betalingsudbyderen også pengene tilbage til donoren. Sættes run_processor_refund til false, bliver refunderingen kun registreret i Bloomerang. Du kan kræve godkendelse til værktøjet eller lade det være slået fra.