Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Close

Bed din AI om at slå leads op, logge et opkald, skrive en note eller oprette en opfølgningsopgave i Close. Den kan oprette og rette opportunities og søge i din pipeline efter status, ejer eller dato. Dit CRM er opdateret, mens du bruger tiden på salg.

Forbind Close gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Log et udgående opkald på 12 minutter med Nordic Foods. De vil have priser inden fredag.”
AI'en logger opkaldet på leadet med retning, varighed og din note.
“Opret en opgave til mig om at følge op på Acme mandag.”
Den opretter en opgave på Acme-leadet med deadline og dig som ansvarlig.
“Hvilke af mine opportunities er stadig aktive?”
Den søger opportunities filtreret på statustype og din bruger.

Det kan din AI

Leads og kontakter

Opret og ret leads og kontakter med status, egne felter, e-mails og telefonnumre.

Pipeline og opportunities

Søg opportunities efter status, ejer, lead eller dato, opret nye og flyt dem til vundet eller tabt.

Aktiviteter og opgaver

Log opkald, skriv noter, opret og luk opgaver, og læs opkald, møder, noter og mails.

“Marker Globex-opportunityen som vundet.”
Den finder opportunityen og sætter den til jeres vundet-status.
“Tilføj Sara Lund, driftschef, [email protected], som kontakt på Acme.”
Den opretter kontakten på leadet med navn, titel og e-mail.
“Hvilke mails har vi udvekslet med Acme i denne måned?”
Den viser e-mailaktiviteterne på leadet i perioden. Den læser dem kun og sender ikke mails.

29 værktøjer til Close

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_contactÆndrer dataCreate a contact on a lead. Set lead_id, name, title, emails and phones.
create_leadÆndrer dataCreate a lead. Put fields in body: name, status_id, url, description, contacts (with emails and phones) and custom fields.
create_noteÆndrer dataAdd a note to a lead. Required: lead_id; set note (text) or note_html, and optionally contact_id.
create_opportunityÆndrer dataCreate an opportunity on a lead. Set lead_id, status_id, value (in cents), value_period, confidence and note.
create_taskÆndrer dataCreate a task. Put fields in body: lead_id, text, date (due), assigned_to.
delete_noteSletterPermanently delete a note activity. Required: message_id (the note activity id). This cannot be undone.
delete_taskSletterPermanently delete a task. Required: task_id. This cannot be undone.
get_contactGet one contact with its emails, phones and lead. Required: contact_id.
get_current_userGet the Close user you are signed in as, including your organizations.
get_leadGet one lead (company) with its contacts, status, addresses, custom fields and opportunities. Required: lead_id.
get_opportunityGet one opportunity with its value, status, confidence, lead and owner. Required: deal_id (the opportunity id).
get_taskGet one task with its text, due date, assignee and lead. Required: task_id.
list_callsList call activities (logged calls), filtered by lead_id, contact_id, user_id or date range.
list_contactsList contacts, optionally only those of one lead (lead_id).
list_emailsSynligt for andreList email activities (sent and received emails), filtered by lead_id, contact_id, user_id or date range. Read-only: it does not send email.
list_lead_statusesList the lead statuses in your organization (e.g. Potential, Qualified). Use the ids when creating or updating leads.
list_leadsList leads page by page (skip, limit). It cannot filter by name or email; for leads that have opportunities, search_opportunities with lead_query can find them by name.
list_meetingsList meeting activities, filtered by lead_id, contact_id, user_id or date range.
list_notesList note activities, filtered by lead_id, contact_id, user_id or date range.
list_pipelinesList opportunity pipelines with their statuses. Use the status ids when creating or updating opportunities.
list_smart_viewsList Smart Views (saved lead searches) in your organization.
list_tasksList tasks, filtered by assigned_to, is_complete, lead_id, due date or view (inbox, future, archive).
list_usersList users in your Close organization. Use their ids as owners or assignees.
log_callÆndrer dataLog a call that happened outside Close on a lead. Set lead_id, direction, duration (seconds), status and note.
search_opportunitiesFind opportunities (deals), filtered by status_type (active, won, lost), status_id, lead_id, user_id, dates or a lead_query search on the lead.
update_contactÆndrer dataUpdate a contact's name, title, emails or phones. Required: contact_id.
update_leadÆndrer dataUpdate a lead's name, status, description or custom fields. Required: lead_id; put changed fields in body.
update_opportunityÆndrer dataUpdate an opportunity, e.g. change status (won/lost), value or confidence. Required: deal_id (the opportunity id).
update_taskÆndrer dataUpdate a task's text, due date or assignee, or mark it done with is_complete=true. Required: task_id.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Close på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din API-nøgle fra Close og lad feltet til adgangskode stå tomt. Gå til Settings → Developer → API Keys, klik på + New API Key og kopier nøglen med det samme.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector. Indsæt dit link som Remote MCP server URL. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Close?

AI'en kan læse og rette leads, kontakter, opportunities og opgaver, logge opkald, skrive noter og læse jeres opkald, møder, noter og mails. Den kan også slette noter og opgaver, hvis du slår de værktøjer til. Den kan ikke sende mails.

Kan AI'en se min Close API-nøgle?

Nej. Dine Close-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til. Permanent sletning af noter og opgaver kan kræve din godkendelse, før den udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Close-konto.

Kan AI'en finde et lead ud fra navnet i Close?

Værktøjet list_leads bladrer gennem leads, men kan ikke filtrere på navn eller e-mail. Leads med opportunities kan AI'en finde med en leadsøgning via search_opportunities. Har du lead-id'et eller en Smart View, går det hurtigst.