Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Clio

Spørg din AI, hvad der er åbent på en sag, hvilke regninger der er forfaldne, eller bed den registrere det opkald, du lige har haft, og den arbejder i Clio Manage. Den kan søge i sager, kontakter, opgaver, noter, dokumenter og kommunikation, registrere tid og udlæg, oprette sager, kontakter, opgaver og kalenderaftaler og læse regninger.

Forbind Clio gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvad er status på dødsbosagen Hansen, og hvem sidder på den?”
AI'en søger efter sager med Hansen og læser sagen med status, ansvarlig advokat og tilknyttede kontakter.
“Registrer 0,5 time på sag 00123 for et opkald med klienten om lejekontrakten.”
Den opretter en tidsregistrering på sagen med dagens dato, antal timer og din note.
“Hvilke regninger er forfaldne?”
Den viser regninger med filteret for forfaldne, med klient, sag, beløb og forfaldsdato.

Det kan din AI

Sager og kontakter

Søg sager efter nummer, beskrivelse, klient eller status, læs og opret sager, og søg, læs og opret kontakter.

Tid, udlæg og regninger

Registrer og ret tid og udlæg på en sag, og se regninger efter status, klient eller sag, også de forfaldne.

Opgaver, kalender og arkiv

Opret og søg opgaver og kalenderaftaler, og læs noter, dokumenter og registrerede e-mails og opkald.

“Opret en ny sag for Nora Kim: gennemgang af ansættelseskontrakt.”
Den finder Nora Kim som kontakt og opretter sagen med hende som klient og din beskrivelse.
“Sæt et retsmøde i min kalender den 12. marts kl. 10 på Hansen-sagen.”
Den finder din kalender og opretter aftalen med tidspunkt, sag og sted.
“Hvor meget tid er der registreret på sag 00123 i denne måned?”
Den viser tidsregistreringer og udlæg på sagen mellem datoerne.

27 værktøjer til Clio

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_activityÆndrer dataRecord a time entry or expense: pass `data` with `type` (TimeEntry or ExpenseEntry), `date`, `quantity`, `matter`, `note` and optional `price`.
create_calendar_entryÆndrer dataCreate a calendar entry: pass `data` with `summary`, `start_at`, `end_at`, `calendar_owner` ({id} of a calendar), and optional `matter`, `location`, `attendees` and `description`.
create_contactÆndrer dataCreate a contact: pass `data` with `type` (Person or Company), `name` or first/last name, and optional emails, phones and addresses.
create_matterÆndrer dataCreate a matter: pass `data` with `client` ({id}), `description`, and optional status, practice area, responsible attorney and open date.
create_taskÆndrer dataCreate a task: pass `data` with `name`, `description`, `assignee` ({id, type}), optional `matter`, `due_at` and `priority`.
get_activityGet one activity (time or expense entry); pass its ID in `user_id`.
get_billGet one bill; pass the bill ID in `user_id`.
get_calendar_entryGet one calendar entry; pass its ID in `user_id`.
get_contactGet one contact; pass the contact ID in `user_id`.
get_current_userGet the signed-in Clio user (name, email, ID). Use to confirm which account you are working in.
get_documentGet one document's details; pass the document ID in `user_id`.
get_matterGet one matter; pass the matter ID in `user_id`.
get_noteGet one note; pass the note ID in `user_id`.
get_taskGet one task; pass the task ID in `user_id`.
list_activitiesList activities (time entries and expense entries), filtered by `matter_id`, `user_id`, `type`, `start_date`/`end_date` or `status`.
list_billsList bills, filtered by `state`, `status`, `client_id`, `matter_id`, issue or due dates, or `overdue_only`.
list_calendar_entriesList calendar entries, filtered by `from`/`to`, `matter_id`, `calendar_id` or `query`.
list_calendarsList the calendars you can see. Use to find a calendar ID for new entries.
list_communicationsList logged communications (emails and phone calls), filtered by `matter_id`, `contact_id`, `user_id`, `type` or date.
list_matter_contactsList the contacts linked to a matter by `matter_id`.
list_notesList notes of `type` Matter or Contact, filtered by `matter_id`, `contact_id` or `query`.
list_usersList users in the firm, filtered by `name`, `role` or `enabled`. Use to find a user ID.
search_contactsSearch contacts (people and companies) by `query`, `type`, `client_only` or `email_only`. Use this to find a contact ID.
search_documentsSearch documents by `query`, `matter_id`, `contact_id` or category.
search_mattersSearch matters by `query` (number or description), `status`, `client_id`, `responsible_attorney_id`, practice area or dates. Use this to find a matter ID.
search_tasksSearch tasks by `query`, `status`, `matter_id`, `assignee_id`, `priority` or due date range.
update_activitySynligt for andreUpdate a time entry or expense; pass its ID in `user_id` and the changed fields in `data`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Clio på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt app key og app secret fra din egen Clio-udviklerapplikation, og log derefter ind i Clio én gang. Log ind på Clio Manage Developer Portal (developers.clio.com), og opret en ny Developer Application. Angiv navn og website-URL, tilføj redirect-URI'en https://pipmcp.com/oauth/callback, accepter Developer Terms, og sæt flueben ved de rettigheder, AI'en må bruge. Gem, og kopiér app key og secret ind i PipMCP. Det virker for amerikanske Clio-konti (app.clio.com).
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector. Indsæt dit link som Remote MCP server URL. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Clio?

Den kan læse brugere, sager og deres kontakter, kontakter, tid og udlæg, opgaver, noter, kalendere og kalenderaftaler, regninger, dokumenter og registreret kommunikation. Den kan oprette sager, kontakter, opgaver og kalenderaftaler og oprette og rette tid og udlæg.

Kan AI'en se mine Clio-oplysninger?

Nej. Din app secret fra Clio og adgangen fra dit Clio-login gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun opslag. Tidsregistreringer, sager og kalenderaftaler, som AI'en opretter, lander direkte i firmaets data, så de værktøjer kan kræve din godkendelse, før de kører. De rettigheder, du vælger på din Clio-udviklerapplikation, begrænser også, hvad AI'en kan nå. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT åbner du Settings › Apps & Connectors › Advanced, slår Developer mode til og tilføjer dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Det samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

Clio forbindes med OAuth, og OAuth-forbindelser kræver PipMCP Pro eller højere. PipMCP har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Clio-konto.

Virker det med Clio-konti uden for USA?

Forbindelsen er sat op til amerikanske Clio-konti på app.clio.com. Clio kører separate regioner, og hver region kræver sin egen udviklerapplikation, så konti i andre regioner er ikke dækket af denne forbindelse.