Integración · Atención al cliente

Conecte Claude y ChatGPT a Customerly

Pregunte a su IA qué escribió un cliente, quién trabaja en una empresa o para responder a una conversación. Puede buscar y actualizar contactos y empresas, añadir notas y etiquetas, trabajar con segmentos, y leer y escribir artículos de la base de conocimientos en Customerly. Las preguntas de soporte se responden sin cambiar entre bandejas de entrada y perfiles.

Conecta Customerly gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Cuántas conversaciones hay en cada bandeja de entrada?”
La IA lista sus bandejas de entrada con sus conteos de conversaciones.
“Muéstrame los mensajes de la conversación 4812 y responde que el reembolso está en camino.”
Lee los mensajes de la conversación y publica tu respuesta en ella.
“Encuentra al contacto [email protected] y muestra a qué empresa pertenece.”
Busca contactos por palabra clave y lista las empresas vinculadas a ese contacto.

Qué puede hacer tu IA

Contactos y empresas

Buscar, crear y actualizar contactos y empresas, añadir notas y etiquetas, fusionar duplicados, y leer eventos y líneas de actividad.

Conversaciones

Listar bandejas de entrada, leer y responder a conversaciones, iniciar nuevas, cambiar estado y atributos, y enviar mensajes de plantilla de WhatsApp.

Segmentos y base de conocimientos

Administrar segmentos de contactos, empresas y conversaciones, y leer, crear y actualizar colecciones, artículos y documentos de la base de conocimientos.

“Añade una nota al contacto de Anna: pidió una demostración en marzo.”
Añade la nota al contacto, para que tu equipo la vea la próxima vez.
“Etiqueta estos cinco contactos como beta.”
Aplica la etiqueta a los cinco contactos en una sola llamada.
“¿Qué artículos de base de conocimientos hay en la colección Facturación?”
Encuentra la colección y lista sus artículos con su estado.

70 herramientas para Customerly

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_contact_noteModifica datosAñadir una nota interna a un contacto mediante `polymorphic_contact_id` con el texto `note`. No visible para el contacto.
create_companyModifica datosCrear una empresa con `name`, opcional `custom_company_id` y `attributes`.
create_contactModifica datosCrear un contacto con `role` (usuario o lead), más opcional `email`, `whatsapp_number`, `tags` y `attributes`. Busca primero para evitar duplicados.
create_contact_2Modifica datos
create_contact_postModifica datos
create_contact_post_officialcustomerly_apipublic_v2_companies_coVisible para otros
create_contact_post_officialcustomerly_apipublic_v2_contacts_conVisible para otros
create_or_update_a_documentVisible para otros
create_startModifica datos
delete_a_companies_segmentElimina datos
delete_a_contacts_segmentElimina datos
delete_a_documentElimina datos
delete_categoryElimina datos
delete_companyElimina datos
delete_contactElimina datosEliminar permanentemente un contacto mediante `polymorphic_contact_id`. Esto no se puede deshacer.
delete_contact_companyElimina datos
delete_documentElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_productElimina datos
get_a_single_companies_segment
get_a_single_contacts_segment
get_all_documents_with_pagination
get_all_segments_for_a_contact_with_pagination
get_category
get_companyObtener una empresa mediante `polymorphic_company_id`, incluyendo sus atributos.
get_contactObtener un contacto mediante `polymorphic_contact_id` (ID numérico, o ID personalizado con prefijo cuid:/clid:), incluyendo email, etiquetas y atributos.
get_contact_timelineObtener la línea temporal de actividad de un contacto mediante {`polymorphic_contact_id`}.
get_conversationObtener una conversación por su ID (`message_id` contiene el ID de la conversación).
get_conversation_count_for_the_applied_filters
get_document
get_document_get_officialcustomerly_apipublic_v2_documents_docum
get_help_articleObtener un artículo del centro de ayuda por su ID ({`product_id`} contiene el ID del artículo).
get_message
link_contact_to_companyVisible para otrosEnlazar un contacto ({`polymorphic_contact_id`}) a una empresa mediante {`company_id`}, opcionalmente con {`company_name`} y {`attributes`}.
list_all_messages
list_companies
list_companies_segments_with_pagination
list_company_contactsListar los contactos de una empresa mediante {`polymorphic_company_id`}.
list_contact_companiesListar las empresas a las que pertenece un contacto mediante {`polymorphic_contact_id`}.
list_contact_eventsListar los eventos rastreados de un contacto mediante `polymorphic_contact_id`.
list_contact_segmentsListar los segmentos de contactos guardados, para usar como {`contact_segment_id`} al buscar contactos.
list_conversation_messagesListar los mensajes en una conversación mediante {`conversation_id`}, paginado con {`limit`} y {`cursor`}.
list_conversation_segments_with_pagination
list_conversationsListar conversaciones, más recientes primero. Filtrar por {`status`} (abierta, en pausa, cerrada), {`keyword`}, {`tag`}, {`team_id`}, {`account_id`} o estado de IA.
list_documents
list_help_articlesListar artículos del centro de ayuda, filtrados opcionalmente por {`collection_id`} o {`status`}.
list_help_collectionsListar colecciones del centro de ayuda (categorías de artículos).
list_inboxesListar las carpetas de conversación.
list_messages
list_tagsListar las etiquetas utilizadas en el proyecto.
list_writers
merge_two_contacts_into_oneVisible para otros
reply_to_conversationModifica datosResponder en una conversación mediante `conversation_id` con `content`. Con `sender_type` de cuenta (y la `account_id` del compañero) el contacto recibe la respuesta; establece `is_note` en true para publicar una nota interna en su lugar.
search_companiesBuscar empresas mediante {`keyword`}, paginado con {`limit`} y {`cursor`}.
search_contactsBuscar contactos por nombre, correo electrónico o número de WhatsApp con {`keyword`} (mínimo 3 caracteres). Filtrar por {`role`} (usuario o lead) o {`contact_segment_id`}.
search_templates
send_templateVisible para otros
set_conversation_statusModifica datosAbrir, posponer o cerrar una conversación mediante `conversation_id` con `status`; para pospuesto también pasa `snooze_time` en segundos.
start_conversationModifica datosIniciar una nueva conversación con un contacto mediante `polymorphic_contact_id`, enviando `content` mediante `channel` (in_app o email). Establece `sender_type` en cuenta y pasa la `account_id` del compañero. El contacto recibe el mensaje.
submit_contactVisible para otros
submit_contact_countVisible para otros
tag_contactsModifica datosAñadir o quitar un `tag` en uno o varios contactos: pasa `action` (añadir o quitar) y `contact_ids`.
update_categoriesVisible para otros
update_companiesVisible para otros
update_contact_attributesVisible para otrosActualizar atributos personalizados en un contacto mediante {`polymorphic_contact_id`. Solo cambian los atributos que se pasan.
update_contactsVisible para otros
update_conversation_attributesVisible para otros
update_documentsVisible para otros
update_messagesVisible para otros
update_productsVisible para otros

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Customerly en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pega tu token de acceso a Customerly. En Customerly, haz clic en el icono de configuración al final de la barra lateral izquierda para abrir Configuración del proyecto, luego abre Instalación. Bajo Public API, copia 'Tu Token de Acceso a Customerly'.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Customerly?

Puede buscar y leer contactos, empresas, conversaciones, mensajes, bandejas de entrada, segmentos, etiquetas, colecciones y artículos de base de conocimientos, documentos y plantillas de WhatsApp. Puede crear y actualizar contactos y empresas, añadir notas y etiquetas, fusionar contactos, iniciar y responder a conversaciones, cambiar el estado de la conversación, y crear o actualizar segmentos, artículos y documentos. También puede eliminar registros si activa esas herramientas.

¿Vé mi token de acceso a Customerly la IA?

No. Pega tu token de acceso de Customerly en PipMCP una sola vez. Se cifra en reposo, nunca se muestra a la IA y no se vuelve a mostrar después de guardarlo. La IA solo recibe los resultados de las herramientas que has activado.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Activa solo las herramientas que quieras, por ejemplo búsquedas sin respuestas. Eliminar contactos, empresas, segmentos o artículos es permanente y puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse, así como otras acciones riesgosas. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito y no necesitas tarjeta de crédito para empezar. Los planes de pago se facturan por tarea completada. También necesitas tu propio cuenta de Customerly.

¿Puede la IA responder a mis clientes?

Sí, si activas esas herramientas. Puede responder en una conversación existente, iniciar una nueva y enviar mensajes de plantilla de WhatsApp. Estos llegan a tus clientes, por lo que puedes desactivarlos o requerir tu aprobación antes de que se ejecuten.