Integración · Atención al cliente

Conecte Claude y ChatGPT a Custify

Pregunte a su IA sobre sus cuentas de clientes en Custify: plan, ingresos, salud y quién son los contactos. Puede crear y actualizar tareas, registrar reuniones y tickets de soporte, añadir comentarios y registrar eventos de uso del producto. También puede listar sus segmentos, playbooks, puntuaciones de salud, objetivos y respuestas de encuestas.

Conecta Custify gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué sabemos sobre Nordic Foods: plan, ingresos y salud?”
La IA encuentra la empresa y lee su plan, ingresos, salud y atributos personalizados.
“¿Quiénes son nuestros contactos en Nordic Foods y cuáles son sus roles?”
Lista a las personas vinculadas a la empresa y sus roles.
“Cree una tarea de alta prioridad para llamar a Nordic Foods sobre la renovación antes del viernes.”
Crea la tarea vinculada a la empresa, con prioridad y fecha límite.

Qué puede hacer tu IA

Empresas y personas

Liste y lea empresas y contactos, cree o actualice empresas y vincule personas a empresas con un rol.

Tareas, reuniones y tickets

Cree y actualice tareas, registre reuniones y tickets de soporte, y lea o añada comentarios en registros.

Salud y uso

Liste puntuaciones de salud, segmentos, playbooks, objetivos y encuestas, y registre eventos de uso del producto para una persona o empresa.

“Registre hoy la revisión trimestral con Nordic Foods de las 10:00 a las 11:00.”
Registra la reunión en la empresa con título, hora de inicio y fin.
“Añada una nota a Nordic Foods: planean agregar 20 asientos en el primer trimestre.”
Añade el comentario al registro de la empresa.
“¿Qué respondieron los clientes en nuestra última encuesta?”
Lista sus encuestas y las respuestas a la que seleccione.

77 herramientas para Custify

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_a_reply_to_an_existing_ticketModifica datos
add_commentModifica datosAñade un comentario a un registro de `entity_model` (por ejemplo, empresa), ID del registro (`entity`) y `text`.
create_batchVisible para otros
create_categoryModifica datos
create_knowledgeModifica datos
create_productModifica datos
create_ruleModifica datos
create_tagModifica datos
create_taskModifica datosCrea una tarea con `name`, `status` y `priority`; opcionalmente vincula una empresa o persona, establece `due_date`, `assigned_to` y `description`.
create_ticketModifica datosRegistra un ticket de soporte con `title`, `description`, `priority`, `ticket_status` y el relacionado `company` o `people`.
create_time_trackModifica datos
delete_categoryElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_custom_dataElimina datos
delete_knowledgeElimina datos
delete_meetingElimina datos
delete_productElimina datos
delete_ruleElimina datos
detach_documentModifica datos
get_category
get_companyObtén una empresa por su ID de Custify (`company_id`), con plan, ingresos, salud y atributos personalizados.
get_custom_data
get_deal
get_document_in_portalModifica datos
get_invoice
get_knowledge
get_message
get_personObtén una persona por ID de Custify (`contact_id`), con correo electrónico, empresas y atributos personalizados.
get_product
get_subscription
get_tag
get_taskObtiene una tarea con `task_id`.
get_ticketObtén un ticket por su ID (`entity`).
link_person_to_companyModifica datosVincular una persona (`contact_id`) a una empresa (`company_id`), o actualizar el `role` de ese vínculo.
list_a_person_s_company_relationships
list_calculated_metrics
list_categories
list_commentsLista los comentarios en un registro de `entity_model` (por ejemplo, empresa) e ID del registro (`entity`).
list_companiesLista empresas (cuentas de clientes) con opciones `filters`, `sorting` y paginación. Úsalo para encontrar el ID de Custify de una empresa.
list_company_peopleLista las personas vinculadas a una empresa (`company_id`) y sus roles.
list_company_people_2
list_filters_available_values
list_health_scoresLista las definiciones de puntuación de salud configuradas en Custify.
list_knowledge
list_lifecycles
list_meetingsLista las reuniones registradas en Custify.
list_objectivesLista los objetivos del cliente, opcionalmente para una sola empresa.
list_peopleLista personas (contactos) con opciones `filters`, `sorting` y paginación.
list_playbooksLista los playbooks (automatizaciones) configurados en Custify.
list_products
list_rules
list_segmentsLista los segmentos guardados de empresas o personas.
list_sub_statuses
list_survey_responsesLista las respuestas a una encuesta (`survey_id`).
list_surveysLista las encuestas.
list_tasksLista tareas con opciones `filters`, `sorting` y `substatus`.
list_ticketsListar tickets de soporte con opciones `search_term`, `filters` y ordenamiento.
list_time_tracks
log_meetingModifica datosRegistra una reunión con `title`, `start_at`, `end_at`, `company_id`, participantes y `description`.
search_documents
track_eventModifica datosRegistra un evento de uso del producto con `name` y `created_at` para una persona (`user_id` o `email`) o empresa (`company_id`).
update_categoryModifica datos
update_csat_scoreModifica datos
update_custom_dataModifica datos
update_dealModifica datos
update_entitiesVisible para otros
update_invoiceModifica datos
update_knowledgeModifica datos
update_messageModifica datos
update_nps_scoreModifica datos
update_productModifica datos
update_ruleModifica datos
update_subscriptionModifica datos
update_tagModifica datos
update_taskModifica datosActualizar el nombre, estado, prioridad, fecha límite, asignado o descripción de una tarea. Pasé el ID de Custify de la tarea como tanto `task_id` como `id`.
update_time_tracksVisible para otros
upsert_companyModifica datosCrea una empresa o actualízala si ya existe con el mismo `company_id`. Los campos incluyen `name`, `plan`, `website`, `industry`, `monthly_revenue`, `owners_csm` y `custom_attributes`.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Custify en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave API de Custify. En Custify vaya a Configuración > Desarrolladores > Clave API y copie la clave. Cualquier persona con la clave tiene acceso completo de lectura y escritura a sus datos de Custify, así que manténgala privada.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Custify?

La IA puede leer empresas, personas, tareas, tickets, comentarios, reuniones, puntuaciones de salud, segmentos, playbooks, objetivos, encuestas y respuestas de encuestas. Puede crear o actualizar empresas, vincular personas a empresas, crear y actualizar tareas, registrar tickets y reuniones, añadir comentarios y registrar eventos de uso.

¿Vé la IA mi clave API de Custify?

No. Sus credenciales de Custify están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Las acciones que modifican datos, como upsert_company, create_ticket o track_event, pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Custify.

La clave API de Custify da acceso completo. ¿Puedo limitarlo?

La clave en sí tiene acceso total de lectura y escritura a tus datos de Custify. Limitas a la IA en PipMCP: activa solo las herramientas que quieras, por ejemplo búsquedas sin upsert_company o track_event, y exige aprobación para las que modifican datos.