Integration · Projekte und Aufgaben

Claude & ChatGPT mit Synergy verbinden

Frag deine KI, wie ein Projekt läuft, wie viel vom Budget einer Phase noch übrig ist oder welche Rechnungen für einen Auftrag in Synergy offen sind. Sie kann Projekte und deine übrigen Synergy-Daten durchsuchen, Projekte, Phasen, Vertragshonorare, Budgets, Prognosen und Zustandsbewertungen lesen sowie Rechnungen, Ausgaben und Bestellungen abrufen. Sie liest und sucht ausschließlich, sodass deine Projekte unverändert bleiben.

Synergy kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wie läuft das Projekt Harbour Library?”
Die KI findet das Projekt und ruft eine verständliche Zusammenfassung seines Zustands und seiner Finanzen ab, einschließlich der Entwicklungen der letzten 90 Tage.
“Welche Projekte stehen gerade auf Rot?”
Sie durchsucht deine Projekte und liest die jeweilige Zustandsbewertung nach dem Rot-Gelb-Grün-Prinzip.
“Wie hoch sind die Vertragshonorare und die Budgetsummen für Projekt 2417?”
Sie liest die Vertragshonorare und Budgetsummen des Projekts und stellt sie gegenüber.

Was Ihre KI tun kann

Projektzustand

Erhalte Projektzusammenfassungen, Ampelbewertungen und Finanzeinblicke zu Honoraren, Kosten und Gewinnentwicklungen.

Honorare, Budgets und Prognosen

Lies Vertragshonorare, Projektbudgets, Budgetpositionen und Aufgaben einzelner Phasen sowie Phasenprognosen für einen Zeitraum.

Rechnungen und Kosten

Durchsuche Projektrechnungen und lies Rechnungen, Ausgaben und Bestellungen sowie Angaben zu Standorten, Projektleitungen und Status.

“Zeig die Phasenprognosen für Projekt 2417 von Januar bis Juni.”
Sie ruft die Phasenprognosen für das Projekt im angegebenen Zeitraum ab.
“Welche Rechnungen haben wir für das Projekt Riverside Housing gestellt?”
Sie findet das Projekt und durchsucht seine Rechnungen mit Beträgen, Datumsangaben und Status.
“Liste die Ausgaben des letzten Monats für Phase 3 von Projekt 2417 auf.”
Sie listet die nach Phase und Zeitraum gefilterten Ausgaben mit ihren Ausgabenarten auf.

21 Tools für Synergy

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

get_expenseRufe eine einzelne Ausgabe anhand ihrer `expense_id` ab.
get_invoiceRufe eine einzelne Rechnung anhand ihrer `invoice_id` ab, mit Beträgen, Datumsangaben und Status.
get_projectRufe ein einzelnes Projekt anhand seiner `project_id` ab, mit Kunde, Datumsangaben, Status und Einstellungen.
get_project_budgetRufe die Budgetsummen eines Projekts anhand seiner `project_id` ab.
get_project_contract_feesRufe die Vertragshonorare eines Projekts anhand seiner `project_id` ab.
get_project_forecastsRufe die Phasenprognosen eines Projekts anhand seiner `project_id` für den Zeitraum zwischen `start_date` und `end_date` (yyyy-MM-dd) ab.
get_project_insightsRufe Finanzanalysen für ein Projekt anhand seiner `project_id` ab (Honorare, Kosten, Gewinnentwicklungen), optional gefiltert nach Fachbereich, Kostenstelle, Phasenstatus oder Phasenleitung.
get_project_rag_scoreRufe die Zustandsbewertung eines Projekts nach dem Rot-Gelb-Grün-Prinzip anhand seiner `project_id` ab.
get_project_summaryRufe anhand der `project_id` eine verständliche Zusammenfassung des Projektzustands und der Finanzen ab, mit Entwicklungen über die letzten `trend_days` Tage (0-365).
get_purchase_orderRufe eine einzelne Bestellung anhand ihrer `order_id` ab, mit Lieferant, Positionen und Lieferdetails.
get_stageRufe eine einzelne Projektphase anhand ihrer `stage_id` ab, mit Datumsangaben, Honoraren und Status.
list_expense_typesListe die Ausgabenarten auf, optional nach `status` (All, Active, Inactive).
list_expensesListe Ausgaben auf, gefiltert nach `project_id`, `stage_id`, `staff_id`, `expense_type_id` oder `date_from`/`date_to`. Seitennavigation mit `page` und `limit`.
list_officesListe die Standorte deiner Organisation auf. Seitennavigation mit `page` und `limit`.
list_project_managersListe Projektleitungen auf, optional gefiltert nach Namen über `search` oder nach `status` (Active, Inactive, All).
list_project_statusesListe die in deiner Organisation verwendeten Projektstatus auf.
list_stage_budget_linesListe die Budgetpositionen einer Projektphase anhand ihrer `stage_id` auf.
list_stage_tasksListe die Aufgaben einer Projektphase anhand ihrer `stage_id` auf.
search_project_invoicesÄndert DatenDurchsuche und filtere die Rechnungen eines Projekts anhand seiner `project_id`; gib die Filter in `body` an.
search_projectsÄndert DatenDurchsuche und filtere Projekte; gib die Such- und Filterkriterien in `body` an. Nutze dieses Tool, um eine Projekt-ID zu finden.
search_synergyDurchsuche deine Synergy-Daten mit einer Textabfrage in `query`, optional eingegrenzt durch `entity_type`, `filter` und `sort_by`. Seitennavigation mit `page` und `limit`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Synergy aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen statischen Synergy-API-Schlüssel und den Slug deiner Organisation ein. Klicke in Synergy oben rechts auf das Menü und wähle „Profil bearbeiten“. Öffne auf der Profilseite das Menü (...) und wähle „API-Schlüssel“. Wähle eine Gültigkeit von 1 oder 3 Jahren und kopiere den vollständigen Schlüssel.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Synergy tun?

Die KI kann Projekte und deine übrigen Synergy-Daten durchsuchen sowie Projekte, Phasen, Vertragshonorare, Budgets, Budgetpositionen einzelner Phasen, Aufgaben, Prognosen, Zustandsbewertungen, Zusammenfassungen und Analysen lesen. Außerdem kann sie Rechnungen, Ausgaben, Ausgabenarten, Bestellungen, Standorte, Projektleitungen und Projektstatus abrufen.

Sieht die KI meine Synergy-Zugangsdaten?

Nein. Dein Synergy-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, zum Beispiel der Projektzustand ohne Ausgaben. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem brauchst du ein eigenes Synergy-Konto.

Kann die KI meine Synergy-Projekte ändern?

Nein. Die Synergy-Tools lesen und durchsuchen Daten ausschließlich. Die KI kann keine Projekte, Phasen, Rechnungen oder Ausgaben erstellen oder bearbeiten. Du kannst sie daher für Berichte und Fragen nutzen, ohne etwas in Synergy zu ändern.