Integration · Projekte und Aufgaben

Claude & ChatGPT mit Aero Workflow verbinden

Bitte deine KI, eine Aufgabe für einen Mandanten zu erstellen, eine deiner Aufgabenvorlagen zu starten oder Zeiten in Aero Workflow zu erfassen. Sie kann Mandantenunternehmen und Kontakte lesen und erstellen, Aufgaben, Termine, E-Mails und Projekte auflisten sowie Teammitglieder, Hats und Aero-Typen abrufen. So lässt sich die Arbeit für deine Buchhaltungskanzlei vorbereiten, ohne dich durch Formulare zu klicken.

Aero Workflow kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Erstelle für Maria eine Aufgabe zur Vorbereitung der Umsatzsteuererklärung von Hansen Bakery, fällig am Freitag.”
Die KI findet das Unternehmen, den Aero-Typ und Marias Teammitglied-ID und erstellt dann die Aufgabe mit dem Fälligkeitsdatum.
“Starte unsere Vorlage für den Monatsabschluss für den Mandanten Nord Consult.”
Sie erstellt aus der Vorlage eine Aufgabe für diesen Mandanten, auf Wunsch mit der von dir angegebenen zuständigen Person und dem Fälligkeitsdatum.
“Erfasse für Maria 1,5 Stunden auf dieser Aufgabe mit der Notiz 'Bankabgleich durchgeführt'.”
Sie erfasst die Zeit für Maria auf der Aufgabe mit Stunden, Datum und Notiz.

Was Ihre KI tun kann

Aufgaben und Vorlagen

Erstelle Aufgaben mit Typ, Status, Priorität, zuständiger Person, Mandant und Fälligkeitsdatum oder starte eine Aufgabe aus einer deiner Aero-Vorlagen.

Mandanten und Kontakte

Suche Mandantenunternehmen und Kontakte, liste sie auf, rufe ihre Daten ab und erstelle neue Einträge mit Telefonnummer, Website, Adresse und Abrechnungssätzen.

Zeiterfassung und Team

Erfasse Zeiten für Aufgaben, Termine, E-Mails und andere Aeros und rufe Teammitglieder, Hats und Projekte ab.

“Füge einen neuen Mandanten hinzu: Fjord Design ApS, mit Telefonnummer und Website.”
Sie erstellt das Mandantenunternehmen mit dem von dir angegebenen Namen, der Telefonnummer und der Website.
“Welche Projekte sind gerade aktiv?”
Sie listet deine Projekte auf, gefiltert nach aktiven Projekten.
“Plane für nächsten Dienstag um 10 Uhr ein Telefonat mit dem Hauptansprechpartner bei Nord Consult.”
Sie erstellt einen Termin mit Unternehmen, Kontakt, zuständiger Person und geplantem Beginn.

20 Tools für Aero Workflow

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_appointmentÄndert DatenEinen Termin mit `subject`, `status`, `priority`, `aero_type` und `assigned_to` sowie optional Unternehmen, Kontakt und geplantem Beginn erstellen.
create_companyÄndert DatenEin Mandantenunternehmen mit einem `name` sowie optional Telefonnummer, Website, Adresse, Name des Hauptansprechpartners und Abrechnungssätzen erstellen.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `first_name` und `last_name` sowie optional Titel, E-Mail-Adresse, Telefonnummern und Notizen erstellen.
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `subject`, `status`, `priority`, `aero_type` und `assigned_to` sowie optional Unternehmen, Kontakt, Fälligkeitsdatum und geplanter Uhrzeit erstellen. Zuerst Typen und Teammitglieder abrufen.
create_task_from_templateÄndert DatenEine Aufgabe aus einer deiner Aero-Vorlagen anhand der Vorlagen-ID in `task_id` erstellen, optional mit Mandant (`customer_id`), Kontakt, zuständiger Person und Fälligkeitsdatum.
get_companyEin einzelnes Mandantenunternehmen anhand der `company_id` abrufen.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand der `contact_id` abrufen.
get_meDen Aero-Benutzer abrufen, mit dem diese Verbindung angemeldet ist.
list_aero_typesAero-Typen auflisten (Arbeitsarten, die beim Erstellen von Einträgen als `aero_type` verwendet werden).
list_appointmentsTermine auflisten. Seitenweise abrufbar mit `page`.
list_companiesMandantenunternehmen auflisten, optional mit `active` auf aktive Unternehmen beschränkt.
list_contactsKontakte auflisten, optional mit `active` auf aktive Kontakte beschränkt.
list_emailsE-Mail-Aeros auflisten. Seitenweise abrufbar mit `page`.
list_hatsHats auflisten (Rollen, denen Arbeit zugewiesen werden kann).
list_other_aerosAeros der Kategorie Other auflisten. Seitenweise abrufbar mit `page`.
list_projectsProjekte auflisten, optional mit `active` auf aktive Projekte beschränkt.
list_tasksAero-Aufgaben auflisten. Seitenweise abrufbar mit `page`.
list_team_membersTeammitglieder auflisten, optional mit `active` auf aktive Mitglieder beschränkt. Ihre IDs zum Zuweisen von Arbeit verwenden.
log_timeÄndert DatenZeit für ein Aero erfassen: `category` (Task, Appointment, Email oder Other), `aero_id`, `team_member` und optional `total_hours_worked`, `date`, `note` sowie Einstellungen zur Abrechenbarkeit.
search_companiesMandantenunternehmen anhand von `name` finden.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Aero Workflow aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Fülle zwei Felder aus: deinen Aero-API-Schlüssel und deine Aero-Konto-ID. Der auf der Aero-API-Seite verlinkte Hilfeartikel „So erhältst du deinen API-Schlüssel“ zeigt, wo du beide Angaben findest.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Aero Workflow tun?

Die KI kann Mandantenunternehmen, Kontakte, Aufgaben, Termine, E-Mails, andere Aeros, Projekte, Aero-Typen, Hats und Teammitglieder lesen. Sie kann Unternehmen, Kontakte, Aufgaben und Termine erstellen, eine Aufgabe aus einer Vorlage anlegen und Zeiten erfassen.

Sieht die KI meine Zugangsdaten für Aero Workflow?

Nein. Deine Zugangsdaten für Aero Workflow werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur das Lesen von Mandanten und Aufgaben erlauben. Das Erstellen von Aufgaben und die Zeiterfassung verändern, was dein Team sieht und abrechnet. Deshalb können diese Aktionen so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Aero-Workflow-Konto.

Kann die KI meinem Team Aufgaben zuweisen?

Ja. Die KI ruft zunächst deine Teammitglieder und Aero-Typen ab und verwendet dann deren IDs, um eine Aufgabe oder einen Termin der richtigen Person zuzuweisen. Sie kann auch deine Hats auflisten, also die Rollen, denen Arbeit zugewiesen werden kann.