Integration · Projekte und Aufgaben

Claude & ChatGPT mit Simplicate verbinden

Bitte deine KI, drei Stunden auf ein Projekt zu buchen, den Inhalt einer Rechnung abzurufen oder eine Verkaufschance in Simplicate voranzubringen. Sie kann mit Organisationen und Personen im CRM, Projekten und Projektleistungen, Stunden, Verkaufschancen, Angeboten und Rechnungen arbeiten und Notizen zur Chronik hinzufügen. So erledigst du alltägliche Verwaltungsaufgaben, ohne zwischen Modulen zu wechseln.

Simplicate kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Erfasse für mich heute 3 Stunden auf das Acme-Website-Projekt.”
Die KI findet deinen Mitarbeitereintrag, das Projekt, die zugehörige Projektleistung und die Stundenart und erfasst anschließend die Stunden.
“Welchen Status und welches Budget hat das Projekt Nordic Rebrand?”
Sie ruft das Projekt mit Organisation, Projektleitung, Status, Leistungen und Budget ab.
“Füge Nordic Foods ApS als Organisation mit ihrer Umsatzsteuer-ID hinzu.”
Sie erstellt die Organisation mit Namen, Umsatzsteuer-ID und allen Kontaktdaten, die du angibst.

Was Ihre KI tun kann

CRM

Liste Organisationen und Personen auf, rufe sie ab, erstelle und aktualisiere sie und füge Notizen zur Chronik hinzu.

Projekte und Stunden

Erstelle und aktualisiere Projekte, liste Projektleistungen, Mitarbeitende und Stundenarten auf und erfasse oder korrigiere Stunden.

Vertrieb und Rechnungsstellung

Erstelle und aktualisiere Verkaufschancen, rufe Angebote ab und liste Rechnungen auf, rufe sie ab und erstelle sie.

“Setze die Abschlusswahrscheinlichkeit der Verkaufschance 'Acme support contract' auf 80 Prozent.”
Sie findet die Verkaufschance und aktualisiert ihre Abschlusswahrscheinlichkeit.
“Was steht auf Rechnung 2024-118, und wurde sie bezahlt?”
Sie ruft die Rechnung mit Positionen, Summen, Status und Zahlungen ab.
“Füge dem Acme-Projekt eine Notiz hinzu: Auftakt auf Freitag verschoben.”
Sie fügt der Projektchronik eine Notiz mit Titel und Text hinzu.

28 Tools für Simplicate

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_timeline_noteFür andere sichtbarFüge eine Notiz zur Chronik einer Organisation, einer Person, eines Projekts, einer Verkaufschance, einer Rechnung oder eines Mitarbeiters hinzu. Übergib `title`, `content` und `linked_to` mit den zugehörigen IDs.
create_invoiceÄndert DatenErstelle eine Rechnung. Übergib `organization_id` oder `person_id`, `invoice_lines`, `payment_term_id`, `date` und optional `project_id`, `subject` und `reference`.
create_organizationÄndert DatenErstelle eine Organisation. Übergib `name` sowie optional `email`, `phone`, `url`, `coc_code`, `vat_number`, `visiting_address`, `postal_address`, `relation_manager` und `note`.
create_personÄndert DatenErstelle eine Person. Übergib `first_name`, `family_name` und optional `email`, `phone`, `address` und `note`.
create_projectÄndert DatenErstelle ein Projekt. Übergib `name`, `organization_id` oder `person_id`, `project_manager_id`, `start_date`/`end_date`, `billable` und optional `note`.
create_saleÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance. Übergib `subject`, `organization_id` oder `person_id`, `responsible_employee_id` und optional `expected_revenue`, `chance_to_score`, `expected_closing_date`, `status_id` und `note`.
get_invoiceRufe eine Rechnung anhand von `invoice_id` mit Positionen, Summen, Status und Zahlungen ab.
get_organizationRufe eine Organisation anhand von `company_id` mit Adressen, Kontakten und Beziehungsdetails ab.
get_personRufe eine Person anhand von `contact_id` ab.
get_projectRufe ein Projekt anhand von `project_id` mit Organisation, Projektleitung, Status, Leistungen und Budget ab.
get_quoteRufe ein Angebot anhand von `quote_id` mit Positionen, Summen und Status ab.
get_saleRufe eine Verkaufschance anhand von `sale_id` mit Status, Fortschritt, erwartetem Umsatz und Abschlussdatum ab.
list_employeesListe Mitarbeitende mit ihren IDs, Namen und Teams auf.
list_hour_typesListe Stundenarten mit ihren IDs auf, die beim Erfassen von Stunden als `type_id` benötigt werden.
list_hoursListe erfasste Stunden auf. Steuere die Seitennavigation mit `limit` und `offset` und die Sortierung mit `sort`.
list_invoicesListe Rechnungen auf. Steuere die Seitennavigation mit `limit` und `offset` und die Sortierung mit `sort`.
list_organizationsListe Organisationen (Unternehmen) im CRM auf. Steuere die Seitennavigation mit `limit` und `offset` und die Sortierung mit `sort`.
list_personsListe Personen (einzelne Kontakte) im CRM auf. Steuere die Seitennavigation mit `limit` und `offset`.
list_project_servicesListe Projektleistungen (die abrechenbaren Teile von Projekten) mit ihren IDs auf, die beim Erfassen von Stunden benötigt werden.
list_projectsListe Projekte auf. Steuere die Seitennavigation mit `limit` und `offset` und die Sortierung mit `sort`.
list_quotesListe Angebote auf. Steuere die Seitennavigation mit `limit` und `offset`.
list_salesListe Verkaufschancen auf. Steuere die Seitennavigation mit `limit` und `offset`.
log_hoursÄndert DatenErfasse Stunden. Übergib `employee_id`, `project_id`, `projectservice_id`, `type_id` (Stundenart), `start_date` und `hours` sowie optional `note` und `billable`.
update_hoursÄndert DatenAktualisiere einen erfassten Stundeneintrag anhand von `hour_id`. Übergib nur die zu ändernden Felder.
update_organizationÄndert DatenAktualisiere eine Organisation anhand von `company_id`. Übergib nur die zu ändernden Felder.
update_personÄndert DatenAktualisiere eine Person anhand von `contact_id`. Übergib nur die zu ändernden Felder.
update_projectÄndert DatenAktualisiere ein Projekt anhand von `project_id`, z. B. Name, Status, Datumsangaben oder Projektleitung. Übergib nur die zu ändernden Felder.
update_saleÄndert DatenAktualisiere eine Verkaufschance anhand von `sale_id`, z. B. ihren Status, Fortschritt oder erwarteten Umsatz. Übergib nur die zu ändernden Felder.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Simplicate aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen API-Schlüssel und ein API-Secret aus Simplicate ein und gib deine Simplicate-Subdomain an (das „acme“ in acme.simplicate.nl). Gehe in Simplicate zu Allgemeine Einstellungen → API und füge ein API-Token hinzu. Das Token erhält die Rechte des Benutzers, für den es erstellt wird.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Simplicate tun?

Sie kann Organisationen, Personen, Projekte, Projektleistungen, Stunden, Stundenarten, Mitarbeitende, Verkaufschancen, Angebote und Rechnungen auflisten und abrufen. Sie kann Organisationen, Personen, Projekte, Verkaufschancen und Stundeneinträge erstellen und aktualisieren, Rechnungen erstellen und Notizen zur Chronik einer Organisation, einer Person, eines Projekts, einer Verkaufschance, einer Rechnung oder eines Mitarbeiters hinzufügen.

Sieht die KI meine Simplicate-Zugangsdaten?

Nein. Deine Simplicate-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst daher zunächst nur Lesezugriff erlauben. Beim Erstellen von Rechnungen und Hinzufügen von Chroniknotizen entstehen Einträge, die deine Kollegen sehen. Deshalb können diese Aktionen so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Simplicate-Konto.

Welche Rechte erhält die KI in Simplicate?

Das API-Token erhält die Rechte des Benutzers, für den es in Simplicate erstellt wird. Die KI kann niemals mehr tun als dieser Benutzer und zusätzlich nur die Tools verwenden, die du in PipMCP aktivierst. Erstelle das Token für einen Benutzer mit eingeschränkten Rechten, um den Zugriff zu begrenzen.