Integration · Projekte und Aufgaben

Claude & ChatGPT mit Visma Severa verbinden

Frage deine KI, wie viele Stunden du diese Woche erfasst hast oder welche Projekte ein Kunde hat, oder bitte sie, drei Stunden auf eine Projektphase zu buchen. Sie kann Kunden, Projekte, Phasen, Rechnungen, Verkaufschancen und Arbeitsstunden in Visma Severa abrufen. Außerdem kann sie Kunden, Kontakte, Projekte, Phasen und Aktivitäten erstellen, Stunden erfassen und korrigieren sowie Rechnungsentwürfe erstellen.

Visma Severa kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Erfasse für heute 3 Stunden auf die Designphase des Website-Projekts von Acme.”
Die KI findet das Projekt, die zugehörige Phase und eine Tätigkeitsart und erfasst die Stunden mit deiner Beschreibung.
“Wie viele Stunden habe ich letzte Woche erfasst?”
Sie listet deine Arbeitsstunden für den Zeitraum mit Projektphase, Tätigkeitsart und Beschreibung auf.
“Welche offenen Projekte haben wir für Nordic Foods?”
Sie findet den Kunden und listet seine nicht abgeschlossenen Projekte mit Verantwortlichen, Status und Datumsangaben auf.

Was Ihre KI tun kann

Stunden und Aktivitäten

Erfasse, aktualisiere und liste Arbeitsstunden für Projektphasen auf und erstelle und liste Aktivitäten und Aufgaben auf.

Kunden und Projekte

Suche, erstelle und aktualisiere Kunden, Kontakte, Projekte und Phasen und sieh dir Verkaufschancen in der Pipeline an.

Rechnungen

Liste Rechnungen mit Gesamtbeträgen und Status auf, rufe sie ab, lade Rechnungs-PDFs herunter und erstelle Rechnungsentwürfe für Projekte.

“Erstelle einen Rechnungsentwurf für das Website-Projekt von Acme.”
Sie erstellt einen Rechnungsentwurf für das Projekt. Es wird nichts an den Kunden gesendet.
“Welche Rechnungen für Nordic Foods sind noch offen?”
Sie listet die Rechnungen des Kunden mit Gesamtbeträgen, Status und Datumsangaben auf und kann jede davon als PDF herunterladen.
“Was befindet sich gerade in der Vertriebspipeline?”
Sie listet offene Verkaufschancen mit Kunde, Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsstatus auf.

27 Tools für Visma Severa

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_activityÄndert DatenErstelle eine Aktivität oder Aufgabe mit `name`, `owner_user`, `activity_type` und `start_date_time`, optional mit einem Kunden oder einer Phase verknüpft.
create_contactÄndert DatenErstelle eine Kontaktperson für einen Kunden mit dessen GUID in `customer`, `first_name`, `last_name`, Berufsbezeichnung und Rolle.
create_customerÄndert DatenErstelle einen Kunden mit `name` und optional E-Mail-Adresse, Website, Umsatzsteuer-ID, Verantwortlichem und Adresse. Suche zuerst nach vorhandenen Kunden, um Duplikate zu vermeiden.
create_invoiceÄndert DatenErstelle einen Rechnungsentwurf für ein oder mehrere `projects`, optional mit Rechnungsdatum `date` und Rechnungsempfänger. Es wird nichts an den Kunden gesendet.
create_phaseÄndert DatenErstelle eine Phase mit `name` unter `parent_phase` (GUID der Stammphase eines Projekts), optional mit Startdatum, Frist und geschätztem Stundenaufwand.
create_projectÄndert DatenErstelle ein Projekt mit `name`, `customer` und `project_owner` sowie optional Startdatum, Frist, Beschreibung und Vertriebsstatus.
delete_work_hoursLöscht DatenLösche einen Zeiteintrag anhand von `guid` dauerhaft. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
download_invoice_pdfLade das PDF einer Rechnung anhand von `guid` herunter.
get_customerRufe einen einzelnen Kunden anhand von `guid` mit Kundennummer, Kontaktdaten, Verantwortlichem und Rechnungseinstellungen ab.
get_invoiceRufe eine einzelne Rechnung anhand von `guid` mit Kunde, Gesamtbeträgen, Status und Datumsangaben ab.
get_organizationRufe die Details deiner Severa-Organisation ab (Name, Adresse, Währung). Nutze dies, um zu prüfen, in welcher Organisation du arbeitest.
get_projectRufe ein einzelnes Projekt anhand von `guid` mit Kunde, Verantwortlichem, Status, Datumsangaben und Abrechnungsdetails ab.
list_activitiesListe Aktivitäten und Aufgaben auf, gefiltert nach `user_guids`, `project_guids`, `customer_guids`, `activity_type_guids` oder Zeitraum.
list_customersListe Kunden auf, gefiltert nach `customer_names`, `email_addresses`, `numbers`, `vat_number` oder `is_active`. Nutze dies, um die GUID eines Kunden zu finden.
list_invoicesListe Rechnungen auf, gefiltert nach `customer_guids`, `project_guids`, Zeitraum, Status oder Betrag.
list_phasesListe Projektphasen auf, gefiltert nach `project_guids` oder `code`. Stunden werden einer Phase zugeordnet.
list_project_work_typesListe anhand von `project_guid` die Tätigkeitsarten auf, die für ein Projekt verwendet werden können. Wird für die Stundenerfassung benötigt.
list_projectsListe Projekte auf, gefiltert nach `customer_guids`, `project_owner_guids`, `is_closed`, `numbers` oder Status. Nutze dies, um die GUID eines Projekts zu finden.
list_sales_casesListe Verkaufschancen (Projekte in der Vertriebspipeline) auf, gefiltert nach Kunde, Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsstatus oder `is_closed`.
list_user_work_hoursListe die erfassten Arbeitsstunden eines Benutzers anhand von `user_guid` auf, gefiltert nach `start_date`/`end_date`, `phase_guid` oder `work_type_guid`.
list_usersListe Benutzer (Mitarbeiter) auf, gefiltert nach `email`, `code` oder `is_active`. Nutze dies, um die GUID eines Benutzers für Stunden und Aktivitäten zu finden.
log_work_hoursÄndert DatenErfasse Arbeitsstunden für einen `user` auf einer Projektphase (`phase`) mit `work_type`, `event_date`, `quantity` (Stunden) und `description`.
search_contactsSuche Kontaktpersonen anhand von `text_to_search` (Name, E-Mail-Adresse, Kunde), optional nur aktive.
update_contactÄndert DatenAktualisiere eine Kontaktperson anhand von `guid`. Übergib die Änderungen in `items` als JSON-Patch-Operationen, z. B. [{"op":"Replace","path":"/name","value":"Neuer Name"}].
update_customerÄndert DatenAktualisiere einen Kunden anhand von `guid`. Übergib die Änderungen in `items` als JSON-Patch-Operationen, z. B. [{"op":"Replace","path":"/name","value":"Neuer Name"}].
update_projectÄndert DatenAktualisiere ein Projekt anhand von `guid`, z. B. Name, Frist oder Status. Übergib die Änderungen in `items` als JSON-Patch-Operationen, z. B. [{"op":"Replace","path":"/name","value":"Neuer Name"}].
update_work_hoursÄndert DatenAktualisiere einen Zeiteintrag anhand von `guid`, z. B. Stunden oder Beschreibung. Übergib die Änderungen in `items` als JSON-Patch-Operationen, z. B. [{"op":"Replace","path":"/name","value":"Neuer Name"}].

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Visma Severa aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge eine Client-ID und ein Client-Secret aus Visma Severa ein. Öffne in Severa den Bereich für REST-API-Einstellungen, erstelle API-Zugangsdaten und weise dem Client die Berechtigungsbereiche zu, die die KI nutzen soll.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Visma Severa tun?

Die KI kann deine Organisation, Benutzer, Kunden, Kontakte, Projekte, Phasen, Tätigkeitsarten, Verkaufschancen, Aktivitäten, Arbeitsstunden und Rechnungen abrufen sowie Rechnungs-PDFs herunterladen. Sie kann Kunden, Kontakte, Projekte, Phasen, Aktivitäten und Rechnungsentwürfe erstellen, Kunden, Kontakte, Projekte und Arbeitsstunden aktualisieren, Stunden erfassen und Zeiteinträge löschen.

Kann die KI meine Zugangsdaten für Visma Severa sehen?

Nein. Deine Client-ID und dein Client-Secret für Visma Severa werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Das Löschen eines Zeiteintrags ist dauerhaft und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Rechnungsentwürfe werden nicht an den Kunden gesendet. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du brauchst außerdem ein eigenes Visma-Severa-Konto.

Warum brauche ich eine Phase und eine Tätigkeitsart, um Stunden zu erfassen?

In Severa werden Stunden einer Projektphase und einer Tätigkeitsart zugeordnet. Die KI ruft zuerst die Phasen des Projekts und die dafür zulässigen Tätigkeitsarten ab und erfasst die Stunden dann mit der passenden Zuordnung.