Integration · Projekte und Aufgaben

Claude & ChatGPT mit Projul verbinden

Frage deine KI, welche Leads diese Woche eingegangen sind, was morgen für ein Team geplant ist, oder lass sie einen neuen Kunden samt Projekt in Projul anlegen. Sie kann Kunden, Projekte, Angebote und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Nutzern Arbeit zuweisen, Anrufe und Nachrichten dokumentieren sowie Projektdateien und Fotos durchsuchen. So werden Fragen aus dem Büro beantwortet, ohne dass du dich durch jedes Projekt klicken musst.

Projul kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche neuen Leads haben wir und wer sind die Kunden?”
Die KI listet Projekte mit dem Status „Neuer Lead“ samt Kunde, Adresse und Leadquelle auf.
“Lege Sarah Jensen als Kundin an und erstelle für sie einen Lead für einen Küchenumbau.”
Sie sucht zuerst nach der Kundin, legt sie bei Bedarf an und erstellt das mit ihr verknüpfte Projekt als neuen Lead.
“Was steht nächste Woche für das Holzbauteam im Kalender?”
Sie findet das Team und seine Mitglieder und listet anschließend deren Aufgaben für diesen Zeitraum auf.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Leads

Suche, erstelle und aktualisiere Kunden, lege Projekte und Leads mit einem Status an und führe Projekte durch deine Pipeline.

Angebote und Dateien

Erstelle Angebote aus Vorlagen, lies Angebote mit Abschnitten, Positionen und Summen und liste Projektdateien und Fotos auf.

Aufgaben und Termine

Erstelle, aktualisiere, erledige und lösche Aufgaben und Besprechungen, weise Nutzer und Teams zu und dokumentiere Anrufe, E-Mails und SMS.

“Vereinbare mit Sarah einen Termin zur Angebotserstellung am Donnerstag um 9 Uhr und weise ihn Mike zu.”
Sie ermittelt Mikes Nutzer-ID und erstellt im Projekt eine Aufgabe vom Typ EstimateMeeting, die ihm für diesen Zeitpunkt zugewiesen wird.
“Halte fest, dass ich den Kunden wegen der verspäteten Fliesenlieferung angerufen habe.”
Sie fügt dem Projekt einen Kontakteintrag mit der Kontaktart Telefon und deiner Notiz hinzu.
“Erstelle ein Angebot für das Jensen-Projekt auf Basis unserer Umbauvorlage.”
Sie erstellt aus der Vorlage ein Angebot für das Projekt und den Kunden, das du anschließend in Projul fertigstellen kannst.

25 Tools für Projul

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_messageFür andere sichtbarFüge einem Projekt, einer Aufgabe, einem Kunden oder einem Angebot (`parent_type` + `parent_id`) eine Nachricht oder einen Kontakteintrag mit `body` sowie optional contact_method (phone, email, text, person) und direction hinzu.
complete_taskFür andere sichtbarMarkiere eine Aufgabe anhand von `task_id` mit `completed` true oder false als erledigt oder nicht erledigt.
create_customerÄndert DatenErstelle einen Kunden mit `first_name` und `last_name` sowie optional company_name, emails, phones und address.
create_estimateÄndert DatenErstelle ein Angebot für eine `project_id` und eine `customer_id`, optional aus einer `template_id`, mit Titel, Einleitung und Abschnitten.
create_projectÄndert DatenErstelle ein Projekt oder einen Lead mit `name` und `status` (z. B. new_lead, project_sold), verknüpft mit einer `customer_id` oder einem neuen Kunden.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `task_type` (Task, Deadline, FollowUpReminder, EstimateMeeting, Meeting, Event und weitere), einem Namen, `project_id` und zeitlich geplanten Personenzuweisungen über `assignments`.
delete_taskLöscht DatenLösche eine Aufgabe anhand von `task_id` endgültig.
get_customerRufe einen Kunden anhand von `customer_id` (cus_...) mit Kontaktdaten, Adressen und zugewiesenen Nutzern ab. Die Antwort enthält den für Aktualisierungen benötigten Versionswert.
get_estimateRufe ein Angebot anhand von `quote_id` (est_...) mit Abschnitten, Positionen und Summen ab.
get_fileRufe die Details einer Datei anhand ihrer ID ab, die als `document_id` übergeben wird.
get_messageRufe eine Nachricht anhand von `message_id` ab.
get_projectRufe ein Projekt oder einen Lead anhand von `project_id` (prj_...) mit Status, Kunde, Adresse und Notizen ab. Die Antwort enthält den für Aktualisierungen benötigten Versionswert.
get_taskRufe eine Aufgabe anhand von `task_id` mit Zeitfenstern, zugewiesenen Personen und Checkliste ab. Die Antwort enthält den für Aktualisierungen benötigten Versionswert.
list_estimatesListe Angebote auf, gefiltert nach `status`, `project_id` oder `customer_id`.
list_filesListe Dateien und Fotos auf, gefiltert nach `project_id`, `file_type` oder `message_id`.
list_lead_sourcesListe die Leadquellen auf, mit denen die Herkunft von Projekten erfasst wird.
list_messagesListe Nachrichten und Kontakteinträge zu einem Datensatz auf, gefiltert nach `parent_type` (project, task, customer, estimate) und `parent_id`.
list_projectsListe Projekte und Leads auf, gefiltert nach `status`, `stage` oder `customer_id`. In Projul ist ein Lead ein Projekt in einer frühen Phase.
list_tasksListe Aufgaben und Termine auf, gefiltert nach `project_id`, `assignee`, `task_type`, `status` oder einem Zeitraum über `scheduled_from`/`scheduled_to`.
list_teamsListe Teams (Arbeitsgruppen) und ihre Mitglieder auf.
list_usersListe Nutzer (Mitarbeiter und Subunternehmer) auf, optional nach `team_id`. Ermittle damit Nutzer-IDs für die Zuweisung von Arbeit.
search_customersSuche Kunden anhand von `name`, `email` oder `external_ref`. Ermittle damit eine Kunden-ID (cus_...).
update_customerÄndert DatenAktualisiere einen Kunden anhand von `customer_id`: Name, Unternehmen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adresse oder Beschreibung. Nur übermittelte Felder werden geändert.
update_projectÄndert DatenAktualisiere ein Projekt anhand von `project_id`: Name, Status (Pipeline-Phase), Beschreibung, Adresse oder Leadquelle. `if_match` muss dem Versionswert aus deinem letzten Aufruf von get_project entsprechen.
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand von `task_id`: Name, Beschreibung, Status, Zeitplanung oder Checkliste. `if_match` muss dem Versionswert aus deinem letzten Aufruf von get_task entsprechen.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Projul aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen API-Schlüssel für Projul AI Connect ein. Klicke in Projul unten links auf deine Initialen, dann auf Einstellungen und anschließend auf Projul AI Connect. Klicke unter API-Schlüssel auf API-Schlüssel erstellen, wähle Read oder Read-Write, bestätige mit deinem Passwort und kopiere den Schlüssel. Er beginnt mit prjl_live_ und wird nur einmal angezeigt. Nur Kontoinhaber oder Administratoren können Schlüssel erstellen. Außerdem muss Projul AI Connect für dein Konto aktiviert sein.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Projul tun?

Die KI kann Kunden, Projekte und Leads, Angebote, Aufgaben, Nachrichten, Dateien, Leadquellen, Nutzer und Teams lesen. Sie kann Kunden, Projekte und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Angebote erstellen, Nachrichten und Kontakteinträge erfassen, Aufgaben als erledigt markieren und Aufgaben löschen.

Sieht die KI meine Projul-Zugangsdaten?

Nein. Dein Projul-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind. Ein Read-Schlüssel von Projul beschränkt den Zugriff zusätzlich auf das Lesen. Das Löschen einer Aufgabe ist endgültig. Daher kann delete_task wie jedes andere Tool so eingestellt werden, dass vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich ist. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude unter Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen sowie in Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Projul-Konto.

Soll ich einen Read- oder Read-Write-Schlüssel erstellen?

Wähle Read, wenn die KI nur Informationen wie Leads, Termine und Angebote nachschlagen soll. Wähle Read-Write, wenn sie auch Kunden, Projekte, Angebote und Aufgaben erstellen oder Nachrichten erfassen soll. Du kannst mit Read beginnen und später einen neuen Schlüssel erstellen.