Integration · Ausgaben

Claude & ChatGPT mit Pleo verbinden

Frage deine KI, bei welchen Ausgaben noch ein Beleg fehlt, wie viel das Team letzten Monat für Reisen ausgegeben hat, oder bitte sie, einen neuen Lieferanten anzulegen. Mit der Pleo-Anbindung kann sie Buchungen und deren Belege durchsuchen, Mitarbeitende und Unternehmen finden sowie Lieferanten, Tags, Steuercodes und Buchhaltungskonten verwalten.

Pleo kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Bei welchen Ausgaben des letzten Monats fehlt ein Beleg?”
Die KI durchsucht die Buchungen des letzten Monats und prüft, welchen kein Beleg zugeordnet ist.
“Wie viel hat Maria im August mit ihrer Karte ausgegeben?”
Sie findet Maria unter den Mitarbeitenden und listet ihre Buchungen für August mit Beträgen und Händlern auf.
“Zeige mir den Beleg für diese Ausgabe.”
Sie listet die Belege der Buchung auf und gibt einen Link zur Datei zurück.

Was Ihre KI tun kann

Ausgaben und Belege

Durchsuche Buchungen nach Datum, Mitarbeitenden, Konto oder Tag und lies die zugehörigen Belege.

Lieferanten und Tags

Suche, erstelle und aktualisiere Lieferanten und liste, suche, erstelle und aktualisiere Tags.

Konten und Steuercodes

Durchsuche und verwalte Buchhaltungskonten und rufe Steuercodes, Unternehmen und Mitarbeitende ab.

“Lege den Lieferanten Nordic Office Supply ApS mit der Währung DKK an.”
Sie durchsucht die Lieferanten, um einen doppelten Eintrag zu vermeiden, und legt den Lieferanten anschließend mit Namen und Standardwährung an.
“Lege einen Tag für das neue Projekt Harbour Build an.”
Sie findet die Tag-Gruppe für Projekte und erstellt darin den Tag.
“Welche Steuercodes und Aufwandskonten haben wir?”
Sie listet die Steuercodes des Unternehmens und den Kontenplan mit Codes und Namen auf.

23 Tools für Pleo

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_accountÄndert DatenErstelle ein Buchhaltungskonto für eine `company_id` mit `name`, `external_id` und optional einem Code und Steuercode.
create_tagÄndert DatenErstelle anhand von `groupId` einen Tag in einer Tag-Gruppe mit einem `code` und optional einem `name`.
create_vendorÄndert DatenErstelle einen Lieferanten für eine `company_id` mit `name` und `default_currency` sowie optional Land, Code und Registrierungsnummern. Suche zuerst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
get_accountRufe anhand von `accountId` ein einzelnes Buchhaltungskonto mit Code, Namen und Steuercode ab.
get_companyRufe anhand von `companyId` ein einzelnes Pleo-Unternehmen mit Namen, Adresse und Registrierungsangaben ab.
get_employeeRufe anhand von `employeeId` eine einzelne mitarbeitende Person mit Namen, E-Mail-Adresse, Code und Rolle ab.
get_expenseRufe anhand von `accountingEntryId` eine einzelne Buchung (Ausgabe) mit Betrag, Händler, mitarbeitender Person, Konto, Steuercode, Tags und Notizen ab.
get_expense_receiptRufe anhand von `accountingEntryId` und `receiptId` einen einzelnen Beleg einer Buchung einschließlich eines Links zur Datei ab.
get_tax_codeRufe anhand von `taxCodeId` einen einzelnen Steuercode mit Steuersatz, Typ und Konten ab.
get_vendorRufe anhand von `id` einen einzelnen Lieferanten mit Namen, Land, Währung und Registrierungsnummern ab.
list_companiesListe die Pleo-Unternehmen, auf die der API-Schlüssel zugreifen kann, mit ihren IDs auf. Rufe dieses Tool zuerst auf: Die meisten anderen Tools benötigen deine `company_id`.
list_employeesListe die Mitarbeitenden eines Unternehmens (`company_id`) auf, optional gefiltert nach `email` oder dem Mitarbeitercode `code`. Nutze dieses Tool, um eine Mitarbeiter-ID zu finden.
list_expense_receiptsListe anhand von `accountingEntryId` die Belege auf, die einer einzelnen Buchung zugeordnet sind.
list_tag_groupsListe Tag-Gruppen für eine `company_id` auf, etwa Projekte oder Abteilungen zur Kennzeichnung von Ausgaben.
list_tags_in_groupListe anhand von `groupId` die Tags einer einzelnen Tag-Gruppe auf.
search_accountsÄndert DatenDurchsuche den Kontenplan einer `company_id` nach Code, Namen oder Archivierungsstatus. Setze beide Ausschlussparameter auf false, um alle Konten anzuzeigen.
search_expensesÄndert DatenDurchsuche Buchungen (Karteneinkäufe, Erstattungen, Rechnungen und andere Ausgaben) für eine `company_id`, gefiltert nach Datum, Mitarbeitenden, Konten, Tags, Prüf- oder Exportstatus. Setze `include_deleted` für die normale Nutzung auf false.
search_tagsÄndert DatenDurchsuche Tags einer `company_id` anhand von `text_search`, einer Tag-Gruppe oder Tag-IDs.
search_tax_codesÄndert DatenDurchsuche die Steuercodes (Umsatzsteuersätze) einer `company_id`, optional nach Code, Typ oder Archivierungsstatus.
search_vendorsÄndert DatenDurchsuche Lieferanten einer `company_id` nach Namen, Codes, Ländern, externen IDs oder Status.
update_accountÄndert DatenAktualisiere anhand von `accountId` ein Buchhaltungskonto, etwa Namen, Code, Steuercode oder Archivierungsstatus.
update_tagÄndert DatenAktualisiere anhand von `tagId` einen Tag, etwa seinen Namen, Code oder Archivierungsstatus.
update_vendorÄndert DatenAktualisiere anhand von `id` einen Lieferanten, etwa Namen, Land, Währung oder Codes.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Pleo aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Pleo Standalone API Key als API-Schlüssel ein und lasse das Passwort leer. Du musst Administrator oder Buchhalter sein. Erstelle den Schlüssel in der Pleo-Web-App unter Settings > API Keys. Falls API Keys nicht angezeigt wird, bitte den Pleo-Support oder deinen Customer Success Manager, Standalone API Keys freizuschalten.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Pleo tun?

Die KI kann Buchungen (Ausgaben) durchsuchen und deren Belege lesen, Unternehmen und Mitarbeitende abrufen sowie Steuercodes durchsuchen. Sie kann Lieferanten, Tags und Buchhaltungskonten suchen, erstellen und aktualisieren. Sie kann kein Geld bewegen und keine Karteneinstellungen ändern.

Sieht die KI meinen Pleo-API-Schlüssel?

Nein. Dein Pleo-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Erstellen und Aktualisieren von Lieferanten, Tags und Konten kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Pleo-Konto.

Warum finde ich API Keys in Pleo nicht?

Pleo aktiviert Standalone API Keys nicht standardmäßig. Bitte den Pleo-Support oder deinen Customer Success Manager, sie für dein Unternehmen freizuschalten. Du kannst die Freischaltung jederzeit anfragen. Um einen Schlüssel zu erstellen, musst du Administrator oder Buchhalter sein.