Integration · Ausgaben

Claude & ChatGPT mit PEX verbinden

Frag deine KI, bei welchen Kartenkäufen ein Beleg fehlt, wie viel ein Karteninhaber noch ausgeben kann, oder bitte sie, eine Karte in PEX zu sperren. Sie kann Kartenkonten und Transaktionen auflisten, Käufe und abgelehnte Transaktionen suchen, Notizen, Belege und Tag-Werte hinzufügen sowie Lieferantenrechnungen und Ausgabenregelwerke lesen. So erhältst du Antworten zu Ausgaben, ohne Berichte exportieren zu müssen.

PEX kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Bei welchen Käufen aus dem letzten Monat fehlt ein Beleg?”
Die KI sucht Kartenkäufe in diesem Zeitraum mit dem Prüfstatus NoReceipt.
“Wie viel kann Maria mit ihrer Karte noch ausgeben?”
Sie findet ihr Kartenkonto und liest aus, wie viel sie innerhalb der geltenden Limits noch ausgeben kann.
“Sperre die Karte von John Smith.”
Sie setzt sein Kartenkonto auf Blocked und verhindert damit weitere Ausgaben. Wird der Status wieder auf Active gesetzt, ist die Karte erneut nutzbar.

Was Ihre KI tun kann

Karten und Guthaben

Liste Kartenkonten mit Status und Guthaben auf, sieh verbleibende Limits ein, prüfe das Unternehmensguthaben und sperre oder reaktiviere eine Karte.

Transaktionen und Belege

Liste und durchsuche Transaktionen, Käufe und abgelehnte Transaktionen. Ergänze Notizen, Belege und Tag-Werte zur Kontierung von Ausgaben.

Lieferanten und Rechnungen

Liste Lieferantenrechnungen und Lieferanten auf und lies ihre Details aus. Ergänze Rechnungsnotizen und lege neue Lieferanten für Rechnungszahlungen an.

“Hänge diesen PDF-Beleg an den Bürobedarfskauf vom Dienstag an.”
Sie findet den Kauf und hängt die Datei als Beleg an die Transaktion an.
“Ordne die letzten drei Softwarekäufe per Tag der Abteilung Marketing zu.”
Sie liest deine Tag-Definitionen und setzt die Tag-Werte für jede Transaktion.
“Wie hoch ist unser Unternehmensguthaben und welche Lieferantenrechnungen sind diese Woche fällig?”
Sie liest das verfügbare Unternehmensguthaben aus und listet Lieferantenrechnungen nach Fälligkeitsdatum gefiltert auf.

24 Tools für PEX

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_bill_noteÄndert DatenFüge einer Lieferantenrechnung über `bill_id` eine Notiz hinzu.
add_transaction_noteÄndert DatenFüge einer Transaktion über `transaction_id` eine Notiz mit bis zu 200 Zeichen hinzu. Optional kannst du sie für den Karteninhaber sichtbar machen.
add_transaction_receiptÄndert DatenHänge ein Belegbild oder eine PDF-Datei an eine Transaktion an: Übergib `transaction_id`, den Base64-kodierten `content` und `type` (Image oder Pdf).
create_vendorÄndert DatenErstelle einen Lieferanten für Rechnungszahlungen mit `vendor_name` und `vendor_address` (AddressLine1, City, State, PostalCode) sowie optionalen Kontaktdaten, einer Steuer-ID und Notizen.
get_billRufe eine einzelne Lieferantenrechnung über ihre ID ab, mit Betrag, Lieferant, Status und Fälligkeitsdatum.
get_business_balanceRufe das aktuell verfügbare Guthaben des Unternehmenskontos ab.
get_card_accountRufe ein einzelnes Kartenkonto über seine ID ab, einschließlich Karteninhaberprofil, Karten und Guthaben.
get_card_remaining_limitsRufe über die Konto-ID ab, wie viel ein Kartenkonto innerhalb seiner Limits noch ausgeben kann.
get_my_profileRufe das Profil des verbundenen PEX-Nutzers ab. Prüfe damit, in welchem Unternehmen du arbeitest.
get_purchaseRufe einen einzelnen Kartenkauf über die Transaktions-ID ab, mit Händler, Betrag, Tags und Notizen.
get_transaction_tagsRufe die Tag-Werte zur Kontierung einer Transaktion über `transaction_id` ab.
get_vendorRufe einen einzelnen Lieferanten über seine ID ab, einschließlich Adresse, Kontakt- und Zahlungsdaten.
list_billsListe Lieferantenrechnungen auf, gefiltert nach Lieferant, Betrag, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum oder Erstellungsdatum.
list_card_account_transactionsListe Transaktionen eines einzelnen Kartenkontos oder des Unternehmenskontos über die Konto-ID für den Zeitraum zwischen `start_date` und `end_date` auf.
list_card_accountsListe alle Kartenkonten (Karteninhaber) des Unternehmens mit ihren IDs, Namen, Status und Guthaben auf.
list_declined_transactionsListe abgelehnte Kartentransaktionen auf, gefiltert nach Händlertext, Zeitraum oder Betrag.
list_spending_rulesetsListe die Ausgabenregelwerke (Limits und Händlerregeln) auf, die auf Karten angewendet werden können.
list_tagsListe die Tag-Definitionen des Unternehmens (Felder zur Kontierung von Ausgaben) und ihre Optionen auf.
list_transaction_receiptsListe die Belege und Anhänge einer Transaktion über `transaction_id` auf.
list_transactionsListe alle Unternehmens- und Kartentransaktionen zwischen `start_date` und `end_date` auf, optional einschließlich ausstehender und abgelehnter Transaktionen.
list_vendorsListe Lieferanten für Rechnungszahlungen auf, nach Status gefiltert und mit Seitennavigation.
search_purchasesSuche Kartenkäufe nach Händlertext, Zeitraum, Betrag, ausstehendem Status oder Prüfstatus (NotReviewed, NoReceipt, Approved, Rejected).
update_card_statusÄndert DatenÄndere den Status eines Kartenkontos über die Konto-ID, beispielsweise auf Blocked, um Ausgaben zu verhindern, oder auf Active, um die Karte wieder zu aktivieren. Closed ist dauerhaft.
update_transaction_tagsFür andere sichtbarSetze Tag-Werte für eine Transaktion über `transaction_id`: Übergib `values` als Liste aus TagId und Value.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie PEX aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib vier Werte ein: deine App-ID für die Produktionsumgebung (ClientID) und dein App-Geheimnis (ClientSecret) aus dem Dashboard unter developer.pexcard.com sowie den PEX-API-Benutzernamen und das Passwort, die du von PEX Operations erhalten hast (oder die Zugangsdaten eines PEX-Administrators). PipMCP verwendet sie einmalig, um ein Token zu erstellen, das bei PEX sechs Monate gültig bleibt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in PEX tun?

Die KI kann Kartenkonten, Guthaben, verbleibende Limits, Transaktionen, Käufe, abgelehnte Transaktionen, Belege, Tags, Ausgabenregelwerke, Lieferanten, Rechnungen und das Profil des verbundenen Nutzers lesen. Wenn du die entsprechenden Tools aktivierst, kann sie Transaktionen um Notizen, Belege und Tag-Werte ergänzen, Rechnungsnotizen hinzufügen, Lieferanten anlegen und den Status einer Karte ändern.

Sieht die KI meine PEX-Zugangsdaten?

Nein. Deine PEX-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Eine Änderung des Kartenstatus kann weitere Ausgaben verhindern. Das Setzen auf Closed ist dauerhaft. Deshalb lässt sich für dieses Tool festlegen, dass es vor der Ausführung deine Freigabe benötigt. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkartenpflicht. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes PEX-Konto.

Warum benötigt PEX eine App-ID und einen Benutzernamen?

PEX verwendet zwei Arten von Zugangsdaten. Die App-ID und das App-Geheimnis identifizieren die App, die du unter developer.pexcard.com registriert hast. Der PEX-API-Benutzername und das Passwort identifizieren den Nutzer in deinem Unternehmen. PipMCP verwendet beide zusammen einmalig, um ein Token zu erstellen, das bei PEX sechs Monate gültig bleibt.