Integration · Projekte und Aufgaben

Claude & ChatGPT mit OnRamp verbinden

Frag deine KI, welche Onboarding-Aufgaben überfällig sind oder wie weit das Projekt eines Kunden ist, oder lass sie ein neues Projekt aus einem Playbook starten. Sie durchsucht Kunden, Projekte, Aufgaben, Playbooks und Nutzer in OnRamp und liest Kontakte, Mitglieder, Notizen und Kommentare. Sie kann Kunden, Kontakte, Projekte und Aufgaben erstellen, Aufgaben starten, abschließen und wieder öffnen sowie Notizen und Kommentare hinzufügen.

OnRamp kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Kundenaufgaben sind über alle Projekte hinweg überfällig?”
Die KI sucht nach Aufgaben mit Überfälligkeitskennzeichnung und dem Typ customer und listet sie mit Projekt, zuständiger Person und Fälligkeitsdatum auf.
“Wie weit ist das Onboarding von Nordic Foods?”
Sie findet das Projekt des Kunden und liest dessen Status, Termine und Module sowie die offenen Aufgaben.
“Starte ab Montag ein Onboarding-Projekt für Acme aus unserem Standard-Playbook.”
Sie findet das Playbook und das Kundenkonto und erstellt das Projekt mit Name, Startdatum und verantwortlicher Person. Einladungs-E-Mails werden nur auf deinen Wunsch versendet.

Was Ihre KI tun kann

Projekte und Playbooks

Suche und lies Onboarding-Projekte, erstelle Projekte aus Playbooks, liste Projektmitglieder und Notizen auf und markiere Projekte als abgeschlossen.

Aufgaben und Kommentare

Suche Aufgaben nach Projekt, zuständiger Person, Status, Überfälligkeitskennzeichnung oder Terminen. Erstelle, starte, schließe oder öffne Aufgaben erneut und lies und veröffentliche Kommentare.

Kunden und Kontakte

Suche, erstelle und aktualisiere Kundenkonten, liste Kontakte auf und füge neue hinzu. Lies Notizen zu einem Konto und ergänze eigene.

“Markiere die Aufgabe für das Kick-off-Gespräch als erledigt und kommentiere, dass die Aufzeichnung geteilt wurde.”
Sie findet die Aufgabe, markiert sie als abgeschlossen und veröffentlicht deinen Kommentar. Projektmitglieder werden möglicherweise benachrichtigt.
“Füge Jonas Holm, [email protected], als Kontakt zum Acme-Konto hinzu, ohne ihn schon einzuladen.”
Sie fügt den Kontakt mit deaktiviertem send_invite zum Kundenkonto hinzu, sodass keine E-Mail versendet wird.
“Füge dem Acme-Projekt eine Notiz hinzu, dass der Go-live auf den 1. März verschoben wurde.”
Sie fügt die Notiz dem Projekt hinzu, damit das gesamte Team sie sehen kann.

26 Tools für OnRamp

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_customer_contactÄndert DatenFüge einem Kundenkonto einen Kontakt hinzu: `first_name`, `last_name`, `email_address`, optional Berufsbezeichnung und Telefonnummer. Wenn `send_invite` auf true gesetzt ist, erhält der Kontakt eine Einladungs-E-Mail.
add_customer_noteÄndert DatenFüge einem Kundenkonto eine Notiz hinzu: `title` und `content`.
add_project_noteÄndert DatenFüge einem Projekt eine Notiz hinzu: `project_id` und `note_detail`.
add_task_commentÄndert DatenVeröffentliche mit `message_plain` einen Kommentar zu einer Aufgabe (`task_id`), optional als Antwort auf einen Kommentar. Projektmitglieder werden möglicherweise benachrichtigt.
complete_projectFür andere sichtbarMarkiere ein Projekt anhand von `project_id` als abgeschlossen.
complete_taskFür andere sichtbarMarkiere eine Aufgabe anhand von `task_id` als abgeschlossen.
create_customerÄndert DatenErstelle ein Kundenkonto mit `name` sowie optional einer primären E-Mail-Adresse und einer Postanschrift. Suche zuerst nach bestehenden Konten, um Duplikate zu vermeiden.
create_projectÄndert DatenErstelle ein Onboarding-Projekt: `name`, `start_date` (MM/DD/YYYY), `project_owner` und üblicherweise `playbook_uuid` sowie das Kundenkonto `account`. Einladungs-E-Mails werden versendet, wenn `send_invite_email` oder `send_invite_email_customers` auf true gesetzt ist.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe in einem Projektmodul: `name`, `type` (internal oder customer) und `module_uuid` sowie optional eine zuständige Person, ein Start-/Fälligkeitsdatum und eine Beschreibung.
get_customerRufe ein einzelnes Kundenkonto anhand von `customer_id` ab.
get_projectRufe ein einzelnes Onboarding-Projekt anhand von `project_id` (ID oder UUID) ab, einschließlich Status, Terminen, Kunde und Modulen.
get_taskRufe eine einzelne Aufgabe anhand von `task_id` (ID oder UUID) ab, einschließlich Status, zuständiger Person, Fälligkeitsdatum und Beschreibung.
list_customer_contactsListe die Kontakte (Kundennutzer) eines Kundenkontos anhand von `customer_id` auf.
list_customer_notesListe Notizen zu einem Kundenkonto anhand von `customer_id` auf.
list_project_membersListe die internen Mitglieder und Kundenmitglieder eines Projekts anhand von `project_uuid` auf.
list_project_notesListe Notizen zu einem Projekt anhand von `project_id` auf.
list_statusesListe die in deinem OnRamp-Konto verwendeten Projekt- und Aufgabenstatus auf.
list_task_commentsListe Kommentare zu einer Aufgabe anhand von `task_id` auf.
list_usersListe Nutzer auf (dein Team und Kundennutzer), gefiltert nach Name, E-Mail-Adresse, Aktivstatus oder danach, ob sie Kundennutzer sind.
reopen_taskÄndert DatenÖffne eine abgeschlossene Aufgabe anhand von `task_id` erneut.
search_customersSuche Kundenkonten nach `name`, `primary_email`, Tag oder Archivierungsstatus. Damit findest du die ID eines Kunden.
search_playbooksListe Playbooks (Projektvorlagen) nach `name` oder Archivierungsstatus auf. Verwende beim Erstellen eines Projekts die UUID eines Playbooks.
search_projectsSuche Onboarding-Projekte nach Name, verantwortlicher Person, Status, Kundenkonto, Tag oder Start-/Fälligkeitsdaten.
search_tasksSuche Aufgaben nach Projekt, zuständiger Person, Status, Überfälligkeitskennzeichnung, Name, Tag oder Fälligkeits-/Start-/Abschlussdaten. Die Ergebnisse werden mit `cursor` seitenweise abgerufen.
start_taskÄndert DatenMarkiere eine Aufgabe anhand von `task_id` als in Bearbeitung.
update_customerÄndert DatenAktualisiere Name, primäre E-Mail-Adresse oder Postanschrift eines Kundenkontos anhand von `customer_id`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie OnRamp aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen OnRamp-API-Schlüssel ein. Gehe in OnRamp zu Settings > API > Keys und erstelle einen API-Schlüssel. Falls die API für deine Organisation nicht aktiviert ist, wende dich an deine Ansprechperson bei OnRamp.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in OnRamp tun?

Die KI kann Kunden, Kontakte, Projekte, Projektmitglieder, Aufgaben, Kommentare, Notizen, Playbooks, Nutzer und Status suchen und lesen. Sie kann Kunden erstellen und aktualisieren, Kontakte hinzufügen, Projekte und Aufgaben erstellen, Aufgaben starten, abschließen und wieder öffnen, Projekte abschließen sowie Notizen und Kommentare hinzufügen.

Kann die KI meinen OnRamp-API-Schlüssel sehen?

Nein. Dein OnRamp-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Aktionen, die Kunden erreichen, etwa das Hinzufügen eines Kontakts mit Einladung, das Erstellen eines Projekts mit Einladungs-E-Mails oder das Veröffentlichen eines Kommentars mit Mitgliederbenachrichtigung, können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes OnRamp-Konto mit API-Zugriff.

Erhalten meine Kunden E-Mails, wenn die KI Änderungen vornimmt?

Nur in bestimmten Fällen. Beim Hinzufügen eines Kontakts wird eine Einladungs-E-Mail versendet, wenn send_invite aktiviert ist. Beim Erstellen eines Projekts werden Einladungen versendet, wenn die Einladungsoptionen aktiviert sind. Kommentare zu Aufgaben können Projektmitglieder benachrichtigen. Du kannst Tools mit E-Mail-Versand deaktiviert lassen oder eine Freigabe dafür verlangen.