Integration · Projekte und Aufgaben

Claude & ChatGPT mit Knowify verbinden

Frage deine KI, welche Rechnungen fällig sind oder was ein Vertrag umfasst, oder bitte sie, Arbeitsstunden für ein Projekt in Knowify zu erfassen. Sie kann Projekte, Verträge, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Einkäufe, Zahlungen, Zeiteinträge, Aufgaben, Servicetickets, Kunden, Kontakte und Lieferanten auflisten und abrufen. Außerdem kann sie Kunden, Projekte, Aufgaben, Ausgangsrechnungen, Zeiteinträge und Servicetickets erstellen und aktualisieren.

Knowify kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Rechnungen für Miller Construction sind diesen Monat fällig?”
Die KI findet den Kunden und listet seine Rechnungen gefiltert nach Fälligkeitsdatum auf.
“Was steht im Vertrag für den Umbau in der Oak Street?”
Sie findet den Vertrag und ruft seine Positionen und Gesamtbeträge ab.
“Erfasse heute 6 Stunden für mich im Projekt Oak Street: Holzrahmenbau.”
Sie findet das Projekt und die Aufgabe und erstellt einen Zeiteintrag mit den Stunden und der Beschreibung.

Was Ihre KI tun kann

Projekte und Arbeit

Erstelle und aktualisiere Projekte und Aufgaben, erfasse und bearbeite Zeiteinträge und erstelle und aktualisiere Servicetickets.

Verträge, Rechnungen und Zahlungen

Rufe Verträge ab, erstelle und aktualisiere Ausgangsrechnungen und liste Ausgangsrechnungen und Zahlungen auf.

Kunden und Lieferanten

Erstelle, aktualisiere und liste Kunden auf und rufe Listen von Kontakten, Lieferanten, Eingangsrechnungen und Einkäufen ab.

“Erstelle ein Serviceticket für Anna Berg: undichtes Rohr unter dem Waschbecken.”
Sie erstellt ein Serviceticket für die Kundin mit Titel, Beschreibung und Datum.
“Welche Rechnungen unseres Holzlieferanten sind fällig?”
Sie findet den Lieferanten und listet seine Rechnungen nach Fälligkeitsdatum auf.
“Welche Zahlungen haben wir von Miller Construction erhalten?”
Sie listet Zahlungen gefiltert nach dem Kunden auf.

30 Tools für Knowify

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_clientÄndert DatenErstelle einen Kunden. Übergib Felder wie ClientName, ContactName, Email, PhoneNumber und die Adresse in `body`.
create_invoiceÄndert DatenErstelle eine Ausgangsrechnung. Übergib ClientId, ProjectId, InvoiceDate, DueDate und die Positionen in `body`.
create_projectÄndert DatenErstelle ein Projekt mit `project_name` sowie optional `client_id`, `contract_id`, Adresse und `date_range`.
create_service_ticketÄndert DatenErstelle ein Serviceticket für einen Kunden mit `client_id`, `title`, `description`, `date` und Adresse.
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `description` unter einer `milestone_id`, optional mit `project_id` und `date_range`.
create_time_entryÄndert DatenErfasse einen Zeiteintrag mit `user_id`, `project_id`, `task_id`, `entry_date`, `time` und `description`.
get_clientRufe einen Kunden anhand seiner ID mit Kontakt- und Rechnungsdaten ab.
get_contractRufe einen Vertrag anhand von `contract_id` mit Positionen und Gesamtbeträgen ab.
get_current_userRufe den verbundenen Knowify-Benutzer und sein Unternehmen ab.
get_invoiceRufe eine Ausgangsrechnung anhand von `invoice_id` mit Positionen, Gesamtbeträgen und Zahlungsstatus ab.
get_projectRufe ein Projekt anhand von `project_id` mit Budget und Status ab.
get_service_ticketRufe ein Serviceticket anhand von `ticket_id` ab.
list_billsListe Eingangsrechnungen von Lieferanten auf, gefiltert mit `where` (z. B. VendorId, DueDate).
list_clientsListe Kunden auf. Filtere mit `where` (z. B. {"ClientName": "Acme"}), sortiere mit `order` und steuere die Seiteneinteilung mit `limit`/`offset`.
list_contactsListe Kontakte auf, gefiltert mit `where` (z. B. nach ClientId oder Email).
list_contractsListe Verträge (Kostenvoranschläge und Angebote) auf, gefiltert mit `where` (z. B. ClientId, ProjectId).
list_invoicesListe Ausgangsrechnungen auf, gefiltert mit `where` (z. B. ClientId, ProjectId, DueDate).
list_paymentsListe eingegangene und geleistete Zahlungen auf, gefiltert mit `where` (z. B. ClientId, InvoiceId).
list_projectsListe Projekte auf. Filtere mit `where` (z. B. ClientId, ProjectName, BusinessState).
list_purchasesListe Einkäufe (Bestellungen und Ausgaben) auf, gefiltert mit `where` (z. B. ProjectId, VendorId).
list_service_ticketsListe Servicetickets auf, gefiltert mit `where` (z. B. ClientId, Date).
list_tasksListe Projektaufgaben auf, gefiltert mit `where` (z. B. ProjectId, MilestoneId).
list_time_entriesListe Zeiteinträge auf, gefiltert mit `where` (z. B. UserId, ProjectId, EntryDate).
list_vendorsListe Lieferanten und Subunternehmer auf, gefiltert mit `where`.
update_clientÄndert DatenAktualisiere einen Kunden anhand seiner ID. Übergib nur die geänderten Felder in `body`.
update_invoiceÄndert DatenAktualisiere eine Ausgangsrechnung anhand ihrer ID. Übergib nur die geänderten Felder in `body`.
update_projectÄndert DatenAktualisiere ein Projekt anhand von `project_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_service_ticketÄndert DatenAktualisiere ein Serviceticket anhand von `ticket_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand von `task_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_time_entryÄndert DatenAktualisiere einen Zeiteintrag anhand seiner ID. Nur die übergebenen Felder werden geändert.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Knowify aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client ID und das Client Secret deines eigenen Knowify-OAuth-Clients ein und melde dich anschließend einmal mit deinen Knowify-Zugangsdaten an. Melde dich im Knowify-Entwicklerportal (developer.knowify.com) an, gehe zu Clients › Create Client, füge die Redirect URI https://pipmcp.com/oauth/callback hinzu und wähle die Grant-Typen Authorization Code und Refresh Token sowie die gewünschten Berechtigungsbereiche aus. Das Client Secret wird nur einmal angezeigt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Knowify tun?

Die KI kann Projekte, Verträge, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Einkäufe, Zahlungen, Zeiteinträge, Aufgaben, Servicetickets, Kunden, Kontakte und Lieferanten auflisten und abrufen sowie den verbundenen Benutzer abrufen. Sie kann Kunden, Projekte, Aufgaben, Ausgangsrechnungen, Zeiteinträge und Servicetickets erstellen und aktualisieren.

Kann die KI meine Knowify-Zugangsdaten sehen?

Nein. Deine Knowify-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich bestimmen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Erstellen oder Ändern von Rechnungen wirkt sich darauf aus, was deinen Kunden berechnet wird. Deshalb kann für diese Aktionen vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Knowify wird über OAuth verbunden. Diese OAuth-Verbindung erfordert den PipMCP-Pro-Tarif. PipMCP bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes Knowify-Konto.

Warum erstelle ich meinen eigenen Knowify-OAuth-Client?

Knowify wird über OAuth verbunden. Du erstellst einen Client im Knowify-Entwicklerportal, damit die Verbindung dir gehört und du ihre Berechtigungsbereiche festlegst. Nachdem du die Client ID und das Client Secret eingefügt hast, meldest du dich einmal mit deinen Knowify-Zugangsdaten an. PipMCP hält die Verbindung anschließend aufrecht.