Integration · Projekte und Aufgaben

Claude & ChatGPT mit Karbon verbinden

Frage deine KI, welche Aufträge für einen Mandanten offen sind oder wie hoch eine Rechnung war, oder bitte sie, eine Notiz in der Chronik eines Mandanten in Karbon zu hinterlegen. Sie kann Kontakte und Organisationen finden und aktualisieren, Aufträge aus deinen Vorlagen erstellen, Notizen hinzufügen sowie Rechnungen, Zahlungen und Zeiteinträge lesen. So erhältst du Antworten auf Fragen zum Kanzleialltag, ohne jeden Mandanten einzeln öffnen zu müssen.

Karbon kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Aufträge sind für Harbor Dental offen?”
Die KI findet die Organisation und listet ihre Aufträge mit Status, Datumsangaben und zuständiger Person auf.
“Erstelle für Harbor Dental einen Auftrag für den Jahresabschluss, weise ihn [email protected] zu und lege Montag als Startdatum fest.”
Sie sucht deine Auftragsvorlagen heraus und erstellt den Auftrag mit Titel, Mandant, Startdatum und zuständiger Person.
“Füge der Chronik von Jane Doe eine Notiz hinzu: Mandatsvereinbarung heute versendet.”
Sie findet den Kontakt und fügt eine Notiz mit Betreff und Text hinzu. Als Verfasser wird die von dir angegebene E-Mail-Adresse verwendet.

Was Ihre KI tun kann

Mandanten und Kontakte

Suche, erstelle und aktualisiere Kontakte und Organisationen, lies Mandantengruppen und halte Visitenkarten mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Anschriften aktuell.

Aufträge und Notizen

Liste Aufträge auf und lies sie, erstelle neue aus deinen Auftragsvorlagen und füge der Chronik eines Mandanten oder Auftrags Notizen hinzu.

Abrechnung und Zeiten

Lies Rechnungen mit Positionen und Beträgen, eingegangene Zahlungen und einzelne Zeiteinträge sowie deine Nutzer und Teams.

“Aktualisiere die Telefonnummer von Harbor Dental.”
Sie liest die Visitenkarte der Organisation und aktualisiert die darauf hinterlegte Telefonnummer.
“Zeige mir die Rechnung INV-1042 und die Zahlungen, die wir diesen Monat erhalten haben.”
Sie liest die Rechnung mit Positionen und Beträgen und listet die eingegangenen Zahlungen auf.
“Wie viel Zeit wurde für den Jahresabschluss von Harbor Dental erfasst?”
Sie listet die Zeiteinträge für diesen Auftrag auf, damit du siehst, wer was erfasst hat.

26 Tools für Karbon

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt mit `first_name`, `last_name` sowie optional Visitenkarten, Mandantenverantwortlichem und Manager. Suche zuerst nach vorhandenen Kontakten, um Duplikate zu vermeiden.
create_noteÄndert DatenFüge eine Notiz mit `subject`, `body` (HTML erlaubt) und `author_email_address` hinzu, die über `timelines` mit einem Kontakt, einer Organisation, einer Mandantengruppe oder einem Auftrag verknüpft ist. Sie kann mit einem Erledigungsdatum zugewiesen werden.
create_organizationÄndert DatenErstelle eine Organisation mit `full_name` sowie optional Visitenkarten, Mandantenverantwortlichem und Manager.
create_work_itemÄndert DatenErstelle einen Auftrag: `title`, `client_key` und `client_type`, `start_date` und `assignee_email_address`; optional Fälligkeitstermin, Auftragsvorlage und Status.
get_business_cardRufe eine Visitenkarte (E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift, Website) anhand von `business_card_key` ab.
get_client_groupRufe eine einzelne Mandantengruppe anhand von `client_groupkey` ab.
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt anhand von `contactkey` ab. Nutze `expand`, um Visitenkarten und weitere Angaben einzubeziehen.
get_invoiceRufe eine einzelne Rechnung anhand von `invoice_key` mit Positionen und Beträgen ab.
get_noteRufe eine einzelne Notiz anhand ihrer ID ab.
get_organizationRufe eine einzelne Organisation anhand von `organizationkey` ab. Nutze `expand`, um Visitenkarten und weitere Angaben einzubeziehen.
get_paymentRufe eine einzelne Zahlung anhand von `payment_key` ab.
get_time_entryRufe einen einzelnen Zeiteintrag anhand seines Schlüssels ab.
get_work_itemRufe einen einzelnen Auftrag anhand seines Schlüssels mit Status, Datumsangaben, zuständiger Person und Mandant ab.
list_client_groupsListe Mandantengruppen (Haushalte oder zusammengehörige Mandanten) mit den OData-Parametern `filter`, `limit` und `offset` auf.
list_contactsListe Kontakte (Personen) mit den OData-Parametern `filter` (z. B. FullName eq 'Jane Doe'), `orderby`, `limit` und `offset` auf. Nutze dies, um einen Kontaktschlüssel zu finden.
list_invoicesListe Rechnungen mit den OData-Parametern `filter`, `orderby`, `limit` und `offset` auf.
list_organizationsListe Organisationen (Unternehmensmandanten) mit den OData-Parametern `filter`, `orderby`, `limit` und `offset` auf. Nutze dies, um einen Organisationsschlüssel zu finden.
list_paymentsListe eingegangene Zahlungen mit `limit` und `offset` auf.
list_teamsListe die Teams in deinem Karbon-Konto auf.
list_time_entriesListe Zeiteinträge mit den OData-Parametern `filter`, `orderby`, `limit` und `offset` auf.
list_usersListe die Nutzer (Teammitglieder) in deinem Karbon-Konto auf, z. B. um die E-Mail-Adresse einer zuständigen Person zu finden.
list_work_itemsListe Aufträge mit den OData-Parametern `filter` (z. B. nach Mandant oder Status), `orderby`, `limit` und `offset` auf.
list_work_templatesListe Auftragsvorlagen auf, etwa um einen Auftrag aus einer Vorlage zu erstellen.
update_business_cardÄndert DatenAktualisiere die Visitenkarte eines Kontakts oder einer Organisation anhand von `business_card_key`: E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften, Websites und Rolle.
update_contactÄndert DatenAktualisiere die Namensfelder eines Kontakts anhand von `contactkey`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_organizationÄndert DatenBenenne eine Organisation anhand von `organizationkey` um (`full_name`).

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Karbon aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge zwei Werte aus derselben Karbon-API-Anwendung ein: das Authorization-Token (eine GUID mit 36 Zeichen) und den AccessKey (einen langen Schlüssel, der mit eyJ beginnt). Gehe in Karbon zu Einstellungen > Verbundene Apps > API-Anwendungen und öffne deine API-Anwendung. Dein Karbon-Konto benötigt API-Zugriff.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Karbon tun?

Die KI kann Kontakte, Organisationen, Mandantengruppen, Visitenkarten, Aufträge, Auftragsvorlagen, Notizen, Rechnungen, Zahlungen, Zeiteinträge, Nutzer und Teams lesen. Sie kann Kontakte und Organisationen erstellen und aktualisieren, Visitenkarten aktualisieren, Aufträge erstellen und Notizen hinzufügen. Sie kann nichts löschen und keine Rechnungen erstellen.

Sieht die KI meine Karbon-Schlüssel?

Nein. Dein Karbon-Authorization-Token und dein AccessKey werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Für das Erstellen von Aufträgen, das Hinzufügen von Notizen und das Ändern von Mandantendaten kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Karbon-Konto.

Warum benötigt Karbon zwei Schlüssel?

Karbon verlangt bei jedem API-Aufruf sowohl ein Authorization-Token als auch einen AccessKey. Beide stammen aus derselben API-Anwendung unter Einstellungen > Verbundene Apps > API-Anwendungen und sind nicht austauschbar: Das Authorization-Token ist eine GUID mit 36 Zeichen, der AccessKey ein langer Schlüssel, der mit eyJ beginnt. Du fügst beide in PipMCP ein.