Integration · Projekte und Aufgaben

Claude & ChatGPT mit Financial Cents verbinden

Bitte deine KI, die Kontaktdaten eines Mandanten abzurufen, einen neuen Mandanten anzulegen oder das Buchhaltungsprojekt für diesen Monat aus einer Vorlage in Financial Cents zu starten. Sie kann mit Mandanten, Kontakten, Projekten, Projektvorlagen, gespeicherten Ressourcenlinks und deiner Teamliste arbeiten. So erledigst du die Kanzleiverwaltung, ohne dich durch die App klicken zu müssen.

Financial Cents kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wer sind die Ansprechpartner bei Nordic Foods ApS?”
Die KI findet den Mandanten und listet seine Kontakte mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf.
“Lege Fjord Studio als neuen Mandanten mit Maria Jensen als Hauptkontakt an.”
Sie erstellt den Mandanten mit dem Anzeigenamen und einen Hauptkontakt mit Name und E-Mail-Adresse.
“Starte für Fjord Studio ein Projekt aus der Vorlage Monthly Bookkeeping mit Peter als Prüfer.”
Sie findet die Vorlage, den Mandanten und Peters Benutzer-ID und startet anschließend ein neues Projekt aus der Vorlage.

Was Ihre KI tun kann

Mandanten und Kontakte

Suche, erstelle und benenne Mandanten um. Suche, ergänze und aktualisiere Kontakte mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Anschrift.

Projekte aus Vorlagen

Suche Projekte und Vorlagen und starte ein neues Projekt aus einer Vorlage mit Titel, Mandant und Prüfer.

Ressourcen und Team

Speichere Ressourcenlinks bei Mandanten und Projekten, rufe sie ab und suche nach Teammitgliedern.

“Welche Projekte haben wir mit Umsatzsteuer im Titel?”
Sie durchsucht die Projekte nach Titel und listet die Treffer auf.
“Speichere den Link zum freigegebenen Ordner von Fjord Studio beim Mandanten.”
Sie fügt diesem Mandanten eine Ressource mit einer Bezeichnung und der URL hinzu.
“Ändere Marias Telefonnummer auf +45 12 34 56 78.”
Sie findet den Kontakt und aktualisiert die Telefonnummer.

17 Tools für Financial Cents

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_client_resourceÄndert DatenSpeichert einen Ressourcenlink (Bezeichnung und URL) bei einem Mandanten.
add_project_resourceÄndert DatenSpeichert einen Ressourcenlink (Bezeichnung und URL) bei einem Projekt.
create_clientÄndert DatenErstellt einen Mandanten mit `display_name` und optional einem Hauptkontakt (Name, E-Mail-Adresse, Anschrift, Notizen).
create_contactÄndert DatenFügt einem Mandanten einen Kontakt hinzu: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobilnummer, Anschrift und Notizen.
create_project_from_templateÄndert DatenStartet ein neues Projekt aus einer Vorlage anhand von `template_id`, optional mit Titel, Mandant und Prüfer.
get_clientRuft einen einzelnen Mandanten anhand seiner ID ab.
get_contactRuft einen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` ab.
list_client_contactsListet die Kontakte eines Mandanten anhand von `client_id` auf.
list_client_resourcesListet die gespeicherten Ressourcen (Links) eines Mandanten auf.
list_project_resourcesListet die gespeicherten Ressourcen (Links) eines Projekts auf.
list_usersListet die Teammitglieder im Financial Cents-Konto auf. Ermittle damit eine Benutzer-ID, beispielsweise für den Prüfer eines Projekts.
search_clientsSucht nach Mandanten. Lege `search_field`, `search_operation` (equals, beginswith, endswith, contains) und `search_value` fest oder liste alle Mandanten auf.
search_contactsDurchsucht alle Kontakte mandantenübergreifend anhand eines Suchfelds, eines Operators und eines Werts.
search_projectsSucht nach Projekten, beispielsweise anhand des Titels, sortiert nach Erstellungsdatum oder Titel.
search_templatesSucht nach Projektvorlagen. Ermittle damit die ID einer Vorlage, bevor du daraus ein Projekt startest.
update_clientÄndert DatenBenennt einen Mandanten anhand seiner Mandanten-ID um (ändert seinen `display_name`).
update_contactÄndert DatenAktualisiert Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobilnummer, Anschrift oder Notizen eines Kontakts anhand von `contact_id`.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Financial Cents aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein persönliches Zugriffstoken von Financial Cents ein. Die API erfordert den Scale-Tarif und die Erlaubnis eines Unternehmensinhabers. Öffne in Financial Cents Settings > API Settings (app.financial-cents.com/settings/api), klicke auf New Token und kopiere das Token sofort. Tokens laufen nach 6 Monaten ab.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Financial Cents tun?

Die KI kann Mandanten, Kontakte, Projekte, Projektvorlagen, gespeicherte Ressourcen und Benutzer suchen und abrufen. Sie kann Mandanten und Kontakte erstellen, Mandanten umbenennen, Kontakte aktualisieren, Projekte aus Vorlagen starten und Ressourcenlinks bei Mandanten und Projekten speichern.

Kann die KI mein Financial Cents-Zugriffstoken sehen?

Nein. Dein Financial Cents-Zugriffstoken wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind. So kannst du zunächst nur das Abrufen von Daten erlauben. Das Erstellen von Mandanten, Kontakten und Projekten kann so eingestellt werden, dass vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich ist. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Financial Cents-Konto.

Welchen Financial Cents-Tarif benötige ich?

Financial Cents stellt seine API im Scale-Tarif bereit. Zum Erstellen eines Tokens ist die Erlaubnis eines Unternehmensinhabers erforderlich. Tokens laufen nach 6 Monaten ab. Erstelle dann unter Settings > API Settings ein neues Token und füge es in PipMCP ein.