Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Insightly

Spørg din AI, hvad der er åbent i din pipeline, hvor en kontakt arbejder, eller bed den skrive en note efter et opkald. Den arbejder med kontakter, organisationer, leads, salgsmuligheder, projekter, opgaver og aftaler i Insightly. CRM'et bliver opdateret, mens du taler om aftalen, ikke bagefter.

Forbind Insightly gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke salgsmuligheder er stadig åbne, og hvornår forventer vi at lukke dem?”
AI'en søger salgsmuligheder på status og viser dem med værdi, sandsynlighed, fase og forventet lukkedato.
“Tilføj en note på Jane Miller: hun vil have et tilbud inden fredag.”
Den finder kontakten og tilføjer en note med titel og tekst.
“Opret et lead for Peter Holm fra Nordic Foods, kilde: website.”
Den slår leadkilder og -statusser op og opretter leadet med navn, e-mail og organisation.

Det kan din AI

Kontakter, organisationer og leads

Søg, læs og opret kontakter, organisationer og leads, og tilføj noter på kontakter og leads.

Salgsmuligheder og pipelines

Søg og opret salgsmuligheder, tilføj noter, flyt dem mellem faser, og sæt dem til vundet, tabt eller en anden status.

Projekter, opgaver og aftaler

Søg og læs projekter og opgaver, opret opgaver og kalenderaftaler, og søg aftaler på titel eller dato.

“Flyt Acme-fornyelsen til forhandlingsfasen.”
Den slår pipelinefaserne op og flytter salgsmuligheden til den fase, du nævner.
“Mind mig om at ringe til Acme næste tirsdag.”
Den henter dit bruger-ID og opretter en opgave med titel, forfaldsdato og dig som ejer.
“Marker Nordic Foods-aftalen som vundet.”
Den ændrer salgsmulighedens status til WON, eventuelt med en begrundelse.

30 værktøjer til Insightly

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_contact_noteÆndrer dataAdd a note to a contact by contact_id with a title (required) and body.
add_lead_noteÆndrer dataAdd a note to a lead by lead_id with a title (required) and body.
add_opportunity_noteÆndrer dataAdd a note to an opportunity by opportunity_id with a title (required) and body.
create_contactÆndrer dataCreate a contact with first_name (required), last_name, email_address, phone, title, organisation_id and mailing address.
create_eventÆndrer dataCreate a calendar event with start_date_utc and end_date_utc (required), plus title, location, details and all_day.
create_leadÆndrer dataCreate a lead with last_name, lead_source_id and lead_status_id (required; see list_lead_sources and list_lead_statuses), plus first_name, email, phone and organisation_name.
create_opportunityÆndrer dataCreate an opportunity with opportunity_name (required), organisation_id, bid_amount, bid_currency, probability, forecast_close_date and opportunity_details.
create_organisationÆndrer dataCreate an organisation with organisation_name (required), phone, website and billing/shipping address.
create_taskÆndrer dataCreate a task with title, owner_user_id and completed (true/false) required, plus due_date, details, priority, responsible_user_id, opportunity_id or project_id.
get_contactGet one contact by contact_id, including emails, phones, organisation, addresses and custom fields.
get_current_userGet the connected Insightly user's own profile and user ID. Use the ID as owner_user_id when creating tasks.
get_leadGet one lead by lead_id, with contact details, status, source and rating.
get_opportunityGet one opportunity by deal_id (the opportunity ID), including value, probability, state, stage and close date.
get_organisationGet one organisation by company_id (the organisation ID), including phone, website, addresses and custom fields.
get_projectGet one project by project_id, with status, stage, dates and details.
get_taskGet one task by task_id, with status, due date, owner and linked records.
list_contact_notesList the notes on a contact by contact_id.
list_lead_sourcesList the lead sources and their IDs, needed when creating a lead.
list_lead_statusesList the lead statuses and their IDs, needed when creating a lead.
list_pipeline_stagesList pipeline stages with their IDs and which pipeline they belong to.
list_pipelinesList the pipelines for opportunities and projects.
search_contactsSearch contacts by one field: field_name (e.g. EMAIL_ADDRESS, FIRST_NAME, LAST_NAME) and field_value, or updated_after_utc; with limit and offset.
search_eventsSearch calendar events by one field: field_name (e.g. TITLE, START_DATE_UTC) and field_value, or updated_after_utc.
search_leadsSearch leads by one field: field_name (e.g. EMAIL, LAST_NAME, ORGANISATION_NAME) and field_value, or updated_after_utc.
search_opportunitiesSearch opportunities (deals) by one field: field_name (e.g. OPPORTUNITY_NAME, OPPORTUNITY_STATE) and field_value, or updated_after_utc.
search_organisationsSearch organisations (companies) by one field: field_name (e.g. ORGANISATION_NAME) and field_value, or updated_after_utc.
search_projectsSearch projects by one field: field_name (e.g. PROJECT_NAME, STATUS) and field_value, or updated_after_utc.
search_tasksSearch tasks by one field: field_name (e.g. TITLE, STATUS, DUE_DATE) and field_value, or updated_after_utc.
set_opportunity_stageSynligt for andreMove an opportunity to another pipeline stage by opportunity_id and stage_id (see list_pipeline_stages).
set_opportunity_stateSynligt for andreChange an opportunity's state (e.g. OPEN, WON, LOST, ABANDONED, SUSPENDED) by opportunity_id with for_opportunity_state, plus an optional state_reason.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Insightly på listen.
2
Indsæt din nøgle
Angiv din Insightly-pod, indsæt din API-nøgle, og lad adgangskoden være tom. Klik på dit profilbillede › User Settings i Insightly. Kopiér API-nøglen i API-afsnittet, og notér API-URL'en under den (for eksempel https://api.na1.insightly.com/v3.1). Poden er delen efter api., for eksempel na1.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector. Indsæt dit link som Remote MCP server URL. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Insightly?

AI'en kan søge i og læse kontakter, organisationer, leads, salgsmuligheder, projekter, opgaver og aftaler samt pipelines, faser, leadkilder og leadstatusser. Den kan oprette kontakter, organisationer, leads, salgsmuligheder, opgaver og aftaler, tilføje noter på kontakter, leads og salgsmuligheder og ændre en salgsmuligheds fase eller status.

Kan AI'en se min Insightly API-nøgle?

Nej. Din Insightly API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at søge. Når en salgsmulighed flyttes til en anden fase eller markeres som vundet eller tabt, ændrer det tallene i din pipeline. Begge dele kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Insightly-konto.

Hvad er min Insightly-pod?

Insightly placerer konti på forskellige pods, og poden indgår i din API-adresse. Du finder den i User Settings under API-afsnittet, i en URL som https://api.na1.insightly.com/v3.1. I det eksempel er poden na1, og det er den, du skriver i PipMCP.