Integration · Kundeservice

Forbind Claude og ChatGPT med Halo Service Solutions

Spørg din AI, hvilke sager der er åbne for en kunde, hvad der er sket på en sag, eller bed den skrive en intern note med tidsforbrug. I HaloPSA kan den oprette sager, kunder og slutbrugere, læse sites, agenter, assets og vidensartikler og slå aftaler, fakturaer og tilbud op.

Forbind Halo Service Solutions gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke åbne sager har Acme Ltd?”
AI'en finder kunden og viser de åbne sager med emne, status og ansvarlig agent.
“Hvad er status på sag 10452?”
Den læser sagen og dens handlinger med kundedialogen og den seneste opdatering.
“Skriv en intern note på sag 10452: switch udskiftet, 1,5 time.”
Den slår handlingstyperne op og tilføjer en note, som brugeren ikke kan se, med tidsforbruget.

Det kan din AI

Sager og handlinger

Søg i og læs sager, opret nye, og tilføj noter, e-mails og tid.

Kunder, sites og brugere

Søg i og læs kunder, sites og slutbrugere, og opret kunder og brugere.

Assets, agenter og fakturering

Slå assets, agenter, vidensartikler, aftaler, fakturaer og tilbud op.

“Opret en sag for Jane hos Acme: Outlook går hele tiden ned.”
Den finder brugeren, sitet og sagstypen og opretter sagen. Den søger først for at undgå en dublet.
“Hvilke enheder er registreret på Jane Smith?”
Den finder slutbrugeren og viser de assets, der hører til hende.
“Hvad er Mark booket på i denne uge?”
Den finder agenten og viser hans aftaler og planlagte arbejde mellem de to datoer.

27 værktøjer til Halo Service Solutions

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_ticket_actionÆndrer dataTilføj en handling (opdatering) til en sag. Angiv `items` med ét objekt, der indeholder `ticket_id`, `note`, `outcome` eller `outcome_id` og eventuelt `hiddenfromuser` (privat note), `timetaken` (timer), `new_status` og `sendemail`. Når `sendemail` er true, sendes der en e-mail til slutbrugeren.
create_clientÆndrer dataOpret en kunde. Angiv `items` med ét objekt, der indeholder kundens `name` og eventuelt `website` og `notes`. Søg først efter kunder for at undgå dubletter.
create_ticketÆndrer dataOpret en sag. Angiv `items` med ét objekt, der indeholder `summary`, `details`, `client_id`, `site_id`, `user_id`, `tickettype_id` og eventuelt `priority_id`, `agent_id` eller `team`. Søg først efter sager for at undgå dubletter.
create_userÆndrer dataOpret en slutbruger (kontaktperson hos kunden). Angiv `items` med ét objekt, der indeholder `name` (eller `firstname` og `surname`), `emailaddress`, `phonenumber`, `client_id` og `site_id`. Søg først efter brugere for at undgå dubletter.
get_agentHent én agent via `agent_id`.
get_assetHent ét aktiv via `asset_id`. Angiv `includedetails` for at få alle oplysninger.
get_clientHent én kunde via `customer_id` (kundens ID). Angiv `includedetails` for at få alle oplysninger.
get_current_agentHent den Halo-agent, som denne forbindelse handler på vegne af. Brug dette til at bekræfte, hvis konto du arbejder på, og finde dit eget agent-ID.
get_invoiceHent én faktura via `invoice_id`. Angiv `includedetails` for at få fakturalinjerne med.
get_kb_articleHent én artikel fra vidensbasen via `product_id` (artiklens ID), inklusive indholdet, når `includedetails` er angivet.
get_siteHent én lokation via `site_id`. Angiv `includedetails` for at få alle oplysninger.
get_ticketHent én sag via `ticket_id` med resumé, detaljer, kunde, bruger, status, prioritet og tildelt agent. Angiv `includedetails` for at få alle oplysninger og `includelastaction` for at få den seneste opdatering.
get_userHent én slutbruger via `user_id` med kontaktoplysninger, kunde og lokation. Angiv `includedetails` for at få alle oplysninger.
list_action_outcomesVis de handlingsudfald (f.eks. privat note eller e-mail til bruger), du kan bruge, når du tilføjer en handling til en sag.
list_agentsVis agenter (teknikere), eventuelt filtreret efter `team` eller søgetekst i `search`. Brug dette til at finde et `agent_id` til tildeling af sager.
list_appointmentsVis aftaler og planlagt arbejde mellem `start_date` og `end_date`, eventuelt for bestemte `agents`, et `client_id` eller et `ticket_id`.
list_assetsSøg efter aktiver (enheder, licenser og udstyr) med søgetekst i `search`, eller filtrer efter `client_id`, `site_id`, `user_id` eller `ticket_id`.
list_clientsSøg efter kunder (kundeorganisationer) med søgetekst i `search`, eventuelt inklusive inaktive kunder. Brug dette til at finde en kundes ID.
list_invoicesVis fakturaer, eventuelt for et `client_id` eller et `ticket_id`, inden for et datointerval angivet med `start_date`/`end_date` eller med match på søgetekst i `search`.
list_kb_articlesSøg efter artikler i vidensbasen med søgetekst i `search`.
list_prioritiesVis sagsprioriteter. Brug dette til at finde et `priority_id`, når du skal oprette en sag.
list_quotesVis tilbud, eventuelt for et `client_id` eller et `ticket_id`, eller kun tilbud med status `open` eller `closed`.
list_sitesVis lokationer (kundernes adresser), eventuelt for ét `client_id` eller med match på søgetekst i `search`.
list_ticket_actionsVis handlingerne (noter, e-mails og tidsregistreringer) på en sag via `ticket_id`. Angiv `excludesys` for at skjule systemhandlinger eller `conversationonly` for kun at få samtalen med kunden.
list_ticket_typesVis sagstyper (f.eks. hændelse eller serviceanmodning). Brug dette til at finde det `tickettype_id`, der kræves for at oprette en sag.
list_ticketsSøg efter sager med søgetekst i `search`, eller filtrer efter `client_id`, `site_id`, `user_id`, `agent_id`, `status_id`, `open_only`, `mine` eller et datointerval angivet med `startdate`/`enddate`. Angiv `pageinate` sammen med `page_no` for at bladre gennem resultaterne. Brug dette til at finde en sags ID.
list_usersSøg efter slutbrugere (kontaktpersoner hos kunder) med søgetekst i `search`, eller filtrer efter `client_id` eller `site_id`. Brug dette til at finde en brugers ID.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis PipMCP-konto, og vælg Halo Service Solutions på listen.
2
Indsæt din nøgle
Angiv dit Halo-subdomæne ("acme" i acme.halopsa.com), et Client ID og en Client secret. I Halo går du til Config › Integrations › Halo API og klikker på View Applications › New. Vælg godkendelsesmetoden 'Client ID and Secret (Services)', vælg den agent, appen skal arbejde som, sæt flueben ved rettighederne, og gem. Kopier derefter Client ID og Client Secret.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Halo?

Den kan søge i og læse sager, sagshandlinger, kunder, sites, slutbrugere, agenter, assets, vidensartikler, aftaler, fakturaer og tilbud samt sagstyper, prioriteter og handlingstyper. Den kan oprette sager, kunder og slutbrugere og tilføje handlinger som noter og tid til sager.

Kan AI'en se mine Halo-adgangsoplysninger?

Nej. Du indsætter dit Halo Client ID og din Client secret i PipMCP én gang. Dine Halo-oplysninger gemmes krypteret, vises aldrig for AI'en og bliver ikke vist igen, når du har gemt dem, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, du har slået til.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. En handling med sendemail sender en e-mail til slutbrugeren, og den slags kan kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit PipMCP-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PipMCP har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort for at komme i gang. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Halo-konto.

Hvilken Halo-agent arbejder AI'en som?

AI'en arbejder som den agent, du vælger, når du opretter applikationen under Config › Integrations › Halo API, med de rettigheder, du sætter flueben ved der. Halo håndhæver de rettigheder oven i de værktøjer, du slår til i PipMCP. Værktøjet get_current_agent viser, hvilken agent forbindelsen bruger.