Integração · Contabilidade

Conecte Claude e ChatGPT ao Uniconta

Faça perguntas à sua IA sobre um cliente, uma ordem de venda aberta ou faturas do mês passado, e ela lê a resposta do Uniconta. Pode consultar qualquer tabela, desde débitos e itens até o quadro de contas, criar e atualizar registros, construir uma ordem de venda com suas linhas e transformá-la em uma fatura emitida, com uma prévia proforma primeiro.

Ligar Uniconta gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Mostre-me o cliente 1001 e suas ordens de venda abertas.”
A IA lê o registro do débito e consulta as ordens de venda filtradas por essa conta.
“Quais linhas estão na ordem de venda 5120?”
Ela lê a ordem e lista suas linhas com itens, quantidades e preços.
“Crie uma ordem de venda para o cliente 1001: 5 unidades do item A-200.”
Ela cria a ordem e sua linha em um só passo. Nada é emitido ainda.

O que a sua IA pode fazer

Qualquer tabela, um conjunto de ferramentas

Liste e descreva tabelas, depois consulte, leia, crie, atualize ou exclua registros como débitos, credores, itens, ordens e contas.

Ordens e faturas

Crie ordens de venda com linhas em uma única chamada, faça prévia proforma, emita faturas de clientes a partir das ordens e obtenha PDFs de faturas.

Faturas de fornecedores e empresas

Emita faturas de fornecedores a partir de ordens de compra, com prévia primeiro, e alterne entre as empresas que seu login pode acessar.

“Faça prévia da fatura para a ordem 5120, depois emita-a.”
Ela executa a fatura como proforma primeiro para que você possa verificá-la, depois a emite como fatura final do cliente quando confirmar.
“Me dê o PDF da fatura 30455.”
Ela busca o PDF da fatura emitida pelo número, conta e data.
“Quais campos tem a tabela de itens?”
Ela descreve a tabela com seus campos e tipos, para saber em que pode filtrar ou preencher.

40 ferramentas para Uniconta

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

change_companyAlternar a empresa Uniconta ativa pelo company_id. Chamadas posteriores lerão e escreverão os dados dessa empresa.
create_creditor_invoiceAltera dadosEmite uma fatura de fornecedor a partir de uma ordem de compra. Passe order_number, invoice_number e data; use simulate true para pré-visualizar. A emissão é definitiva.
create_debtor_invoiceAltera dadosTransforma uma ordem de venda em uma fatura do cliente emitida. Passe order_number (ou order/lines) e data; defina simulate true para pré-visualização proforma antes. A emissão é definitiva e send_email true envia e-mail ao cliente.
create_gl_journal_daily_journalAltera dadosCriar um novo diário GL. Resumo da API: Emite um diário diário ao sistema de livro geral.
create_gl_journal_journalAltera dadosCriar um novo diário GL. Resumo da API: Emite uma entrada de diário ao sistema.
create_inventory_journal_journalAltera dadosCriar um novo diário de inventário. Resumo da API: Emite um diário de inventário ao sistema.
create_paymentMovimenta dinheiroCriar um novo pagamento. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Quita as transações do credor especificadas.
create_payment_2Altera dadosCriar um novo pagamento. Resumo da API: Reabre uma quitação de transação do credor.
create_payment_3Altera dadosCriar um novo pagamento. Resumo da API: Reabre uma quitação de transação do fornecedor.
create_payment_postMovimenta dinheiroCriar um novo pagamento. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Quita as transações especificadas do credor.
create_production_linesAltera dadosCriar nova produção. Resumo da API: Cria linhas de produção para uma ordem de produção específica.
create_projectAltera dadosCriar novo projeto. Resumo da API: Valida o pedido de diário verificando seu cabeçalho e linhas, e processa-o usando a API de emissão.
create_project_daily_journalAltera dadosCriar novo projeto. Resumo da API: Emite uma entrada de diário diário ao sistema.
create_project_emp_journalAltera dadosCriar um novo projeto. Resumo da API: Processa e envia um diário de funcionários para o sistema.
create_project_postAltera dadosCriar um novo projeto. Resumo da API: Valida e verifica o status de uma entrada de diário com base nos dados do pedido fornecidos.
create_recordAltera dadosCrie um registro de entidade_name, por exemplo, um novo credor ou item. Envie os campos do registro no corpo.
create_record_with_linesAltera dadosCrie um registro mestre junto com suas linhas de uma vez só, por exemplo, uma ordem de venda (nome_mestre DebtorOrderClient) e suas linhas (nome_filho DebtorOrderLineClient). Mestre e detalhes são strings JSON.
create_refreshAltera dadosCriar uma nova atualização. Resumo da API: Método para obter um novo token de acesso antes da expiração usando um token de refresh válido por 7 dias.
create_report_as_finishedAltera dadosCriar um relatório como finalizado. Resumo da API: Marca uma ordem de produção como finalizada relatando os detalhes de sua conclusão.
create_settle_bank_statementMovimenta dinheiroCriar uma nova reconciliação de extrato bancário. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Reconcilia linhas do extrato bancário com transações do livro geral.
delete_delete_listElimina dadosExcluir permanentemente uma lista de exclusão por nome da entidade. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Exclui uma lista de entidades do tipo especificado.
delete_recordElimina dadosExcluir um registro da entidade_name, identificado pelo registro no corpo. Isso não pode ser desfeito.
describe_tableDescrever uma tabela por table_name: seus campos e tipos, para saber quais propriedades filtrar ou enviar.
get_get_document_from_row_idObter um documento get por row id. Resumo da API: Recupera um documento com base no RowId especificado.
get_get_invoice_pdfObter um get invoice pdf por string guid. Resumo da API: Recupera a representação PDF de uma fatura identificada pelo GUID especificado.
get_invoice_pdfObter o PDF de uma fatura enviada pelo número da fatura, conta e data.
get_query_documentAltera dadosObter um query. Resumo da API: Recupera um documento com base nos dados de entrada fornecidos.
get_query_table_add_on_dataObter um query. Resumo da API: Recupera dados adicionais para uma tabela específica e linha com base nas identificadoras fornecidas.
get_query_table_add_on_data_getAltera dadosObter um query. Resumo da API: Processa um pedido para recuperar dados adicionais de tabela com base na entrada fornecida.
get_recordAltera dadosLeia um registro completo de entidade_name. Envie no corpo as chaves que o identificam, por exemplo, {"Account": "1001"} para um credor.
get_tableObter uma tabela pelo company id. Resumo da API: Recupera a coleção de nomes de tabelas do plugin associada à empresa especificada.
list_child_recordsAltera dadosListar os registros filhos de um registro mestre, ex. as linhas da ordem (entity_type DebtorOrderLineClient) de uma ordem (master_type DebtorOrderClient). Passe o registro mestre como corpo.
list_tablesListar os nomes de tabelas (entidades) disponíveis no Uniconta, ex. DebtorClient, DebtorOrderClient, DebtorInvoiceClient, InvItemClient, CreditorClient, GLAccountClient.
query_recordsAltera dadosLer registros de um tipo de entidade (entity_name, ex. DebtorClient para clientes, DebtorOrderClient para ordens de venda, DebtorInvoiceClient para faturas). Filtrar com itens: PropertyName + FilterValue, e paginação com Skip/Take.
update_insert_child_recordAltera dadosAtualize um registro filho existente identificado pelo nome do filho. Resumo da API: Insere uma coleção de registros filhos associados a um registro mestre especificado usando os dados mestre e detalhe fornecidos.
update_insert_listAltera dadosAtualize uma lista de inserção existente identificada pelo nome da entidade. Resumo da API: Insere uma lista de entidades no armazenamento de dados especificado.
update_recordAltera dadosAtualize um registro de entidade_name. Envie o registro completo (incluindo seus campos chave) com os valores alterados no corpo.
update_update_fields_modifiedAltera dadosAtualize uma atualização de campos modificada existente identificada pelo nome da entidade. Resumo da API: Atualiza os campos especificados de uma entidade baseando-se nos valores originais e modificados fornecidos.
update_update_fields_modified_listAltera dadosAtualize uma lista de atualização de campos modificada existente identificada pelo nome da entidade. Resumo da API: Atualiza uma lista de entidades modificadas no sistema com base nos dados originais e modificados fornecidos.
update_update_listAltera dadosAtualize uma lista de atualização existente identificada pelo nome da entidade. Resumo da API: Atualiza uma lista de entidades do tipo especificado no sistema.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Uniconta na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Insira o ID de login e senha de um usuário Uniconta com acesso à empresa. Recomenda-se um servidor-login dedicado para integrações. O campo extra de cabeçalhos é opcional. PipMCP troca o login por acesso de curta duração automaticamente e renova-o. Após conectar, a IA escolhe a empresa em que trabalhar.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Uniconta?

Ela pode listar e descrever tabelas e consultar, ler, criar, atualizar e excluir registros nelas, incluindo débitos, credores, itens, ordens de venda, faturas e contas. Pode criar uma ordem com suas linhas em uma única chamada, emitir faturas de clientes a partir das ordens de venda, emitir faturas de fornecedores a partir das ordens de compra e buscar PDFs de faturas.

A IA vê minhas credenciais do Uniconta?

Não. Seu ID de login e senha são criptografados em repouso e nunca mostrados à IA. Após salvar, não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA vê apenas os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar com leitura apenas. Emitir uma fatura é definitivo; pode enviar e-mail ao cliente, e excluir um registro não pode ser desfeito, exigindo aprovação antes de rodar. Faturas também podem ser pré-visualizadas como proforma. Toda chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações e Conectores › Avançado, ative o Modo Desenvolvedor e adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta Uniconta.

Qual empresa Uniconta a IA trabalha?

Após conectar, a IA alterna para uma empresa pelo seu ID de empresa e depois chama dados de leitura e escrita dessa empresa. Se seu login tem acesso a várias empresas, ela pode alternar entre elas. Um usuário dedicado de servidor permite limitar quais empresas ela pode acessar.