Integração · Contabilidade

Conecte Claude e ChatGPT ao Bokio

Peça à sua IA para redigir uma fatura, registrar um pagamento ou procurar um cliente no Bokio. Ela pode criar e publicar faturas de clientes, registrá-las na contabilidade, emitir notas de crédito e registrar faturas de fornecedores. Também pode pesquisar entradas diárias e o quadro de contas, e registrar uma entrada diária quando você a instruir.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Crie um rascunho de fatura para Nordic Foods AB por 10 horas de consultoria a 1.200 SEK.”
A IA encontra o cliente e cria um rascunho de fatura com a linha. Nada é enviado ao cliente.
“Publique o rascunho e registre-o nos livros.”
Ela publica a fatura, que não pode ser desfeita, e registra-a na contabilidade com uma entrada diária.
“Nordic Foods pagou a fatura 1043 para a conta bancária ontem.”
Ela registra o pagamento na fatura com a data, valor e conta de contabilidade. Não há movimento de dinheiro.

O que a sua IA pode fazer

Faturas de clientes

Crie, atualize, publique e registre faturas, registe pagamentos, emita notas de crédito e baixe documentos de fatura.

Clientes, itens e fornecedores

Pesquise, leia, crie e atualize clientes, procure itens e registre fornecedores e faturas de fornecedores.

Contabilidade

Pesquise e leia entradas diárias, pesquise o quadro de contas, liste anos fiscais e registre entradas diárias equilibradas.

“Registre a fatura do fornecedor Kontorsgiganten por 2.450 SEK vencendo no dia 30.”
Ela encontra o fornecedor e registra a fatura do fornecedor com datas e total. Ela não paga.
“Que conta usamos para suprimentos de escritório?”
Ela pesquisa o quadro de contas e mostra os números de conta correspondentes.
“Nota de crédito fatura 1038.”
Ela cria uma nota de crédito para a fatura.

88 ferramentas para Bokio

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_invoice_paymentAltera dadosRegistrar um pagamento recebido numa fatura por `invoice_id` com `date`, `sum_base_currency` e a `bookkeeping_account_number` em que foi pago. Não move dinheiro.
create_an_invoice_settlementAltera dadosCrie uma nova fatura para um cliente. Obrigatório: tipo ou detalhes da fatura de liquidação. Pesquise as faturas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar uma fatura de liquidação.
create_company_paymentAltera dadosCrie um novo pagamento para uma empresa. Obrigatório: valor, data de pagamento ou referência do beneficiário. Pesquise pagamentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar um pagamento bancário.
create_company_productAltera dadosCrie um novo produto para uma empresa. Pesquise produtos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar um item.
create_company_projectAltera dadosCrie um novo projeto para uma empresa. Obrigatório: nome ou número de projeto. Pesquise projetos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: [Pré-visualização] Criar um projeto.
create_company_tag_groupAltera dadosCrie um novo grupo de etiquetas para uma empresa. Obrigatório: nome ou alias. Pesquise grupos de etiquetas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: [Pré-visualização] Criar um grupo de etiquetas.
create_credit_noteAltera dadosCriar uma nova nota de crédito para uma nota de crédito. Pesquisar notas de crédito primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Registrar nota de crédito.
create_customerAltera dadosCrie um cliente com `name` e `type`, além de endereço, organização e número de IVA, condições de pagamento e detalhes de contacto. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_invoiceAltera dadosCrie um rascunho de fatura do cliente com `invoice_date`, `line_items` e `customer_ref`, além da data de vencimento e moeda opcionais. Nada é enviado ao cliente.
create_invoice_order_lineAltera dadosCriar uma nova linha de pedido para uma fatura. Resumo da API: Adicionar um item à fatura.
create_journal_entryAltera dadosRegistre um lançamento contabilístico com `title`, `date` e `items` (cada um com `account`, `debit` ou `credit`). Os débitos e créditos devem equilibrar; isso postula no livro.
create_journal_entry_messageAltera dadosCriar uma nova mensagem para uma entrada diária. Obrigatório: conteúdo. Resumo da API: Adicionar um comentário a uma entrada diária.
create_paymentVisível para outras pessoasCriar um novo pagamento. Obrigatório: pagamentos. Pesquisar pagamentos primeiro para evitar duplicatas. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar em massa pagamentos bancários.
create_payment_invoiceAltera dadosCriar uma nova fatura para um pagamento. Pesquisar faturas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Registrar o pagamento de uma fatura.
create_settlement_invoiceAltera dadosCriar uma nova fatura para um balanço. Pesquisar faturas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Registrar o balanço de uma fatura.
create_supplierAltera dadosCrie um fornecedor com `name`, além de endereço, moeda, organização e número de IVA e detalhes de pagamento.
create_supplier_invoiceAltera dadosRegistre uma fatura de fornecedor com `supplier_ref`, `invoice_date`, `due_date` e `total_amount`, além do número de fatura e linhas opcionais. Não paga a ela.
create_supplier_invoice_documentAltera dadosCriar um novo documento para uma fatura de fornecedor. Pesquisar documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: [Aviso] Adicionar um upload a uma fatura de fornecedor.
create_supplier_invoice_order_lineAltera dadosCriar uma nova linha de pedido para uma fatura de fornecedor. Obrigatório: descrição ou preço unitário. Resumo da API: [Aviso] Adicionar um item à fatura de fornecedor.
create_tag_group_tagAltera dadosCriar uma nova etiqueta para um grupo de etiquetas. Obrigatório: nome. Resumo da API: [Aviso] Criar uma etiqueta num grupo de etiquetas.
credit_invoiceAltera dadosCriar uma nota de crédito para uma fatura por `invoice_id`.
delete_company_credit_noteElimina dadosEliminar permanentemente uma nota de crédito por ID de nota de crédito. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_company_customerElimina dadosExcluir permanentemente um cliente pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_company_invoice_delete_supplier_invoiceElimina dadosEliminar permanentemente uma fatura por ID de fatura. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: [Aviso] Eliminar uma fatura de fornecedor.
delete_company_productElimina dadosEliminar permanentemente um produto por ID de produto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar um item.
delete_company_supplierElimina dadosEliminar permanentemente um fornecedor por ID de fornecedor. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: [Aviso] Eliminar um fornecedor.
delete_company_tag_groupElimina dadosEliminar permanentemente um grupo de etiquetas por ID de grupo de etiquetas. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: [Aviso] Eliminar um grupo de etiquetas.
delete_invoiceElimina dadosEliminar permanentemente um rascunho de fatura por `invoice_id`.
delete_invoice_2Elimina dadosEliminar permanentemente uma fatura por ID de fatura 2. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar o balanço de uma fatura.
delete_invoice_documentElimina dadosEliminar permanentemente um documento por ID de documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar um anexo de uma fatura.
delete_invoice_paymentElimina dadosApaga permanentemente um pagamento pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um pagamento de fatura.
delete_journal_entry_messageElimina dadosApague permanentemente uma mensagem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um comentário em uma entrada diária.
delete_tag_group_tagElimina dadosApague permanentemente uma tag pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: [Prévia] Apagar uma tag de um grupo de tags.
download_credit_noteBaixe o documento para um crédito fiscal. Resumo da API: Baixar um crédito fiscal.
download_documentBaixe o documento para um documento. Resumo da API: Baixar um anexo de uma fatura.
download_file_data_for_an_uploadBaixe o documento para um documento. Resumo da API: Baixar dados de arquivo para um upload.
download_invoiceBaixe o documento da fatura por `invoice_id`.
download_sieBaixe o documento para um SIE. Resumo da API: Baixar arquivo SIE para um exercício fiscal.
get_company_accountObtenha uma conta de empresa pela conta. Resumo da API: Obter conta específica.
get_company_credit_noteObtenha um crédito fiscal para uma empresa pelo ID do crédito fiscal. Resumo da API: Obter um crédito fiscal.
get_company_documentObtenha um documento para uma empresa pelo ID do documento. Resumo da API: Obter um upload.
get_company_fiscal_yearObtenha um exercício fiscal para uma empresa pelo ID do exercício fiscal. Resumo da API: Obter um exercício fiscal.
get_company_informationObtenha os detalhes da empresa Bokio conectada, como nome e número de organização.
get_company_paymentObtenha um pagamento para uma empresa pelo ID do pagamento. Resumo da API: Obter um pagamento bancário criado pela integração.
get_company_projectObtenha um projeto para uma empresa pelo ID do projeto. Resumo da API: [Prévia] Obter um projeto.
get_company_tag_groupObtenha um grupo de tags para uma empresa pelo ID do grupo de tags. Resumo da API: [Prévia] Obter um grupo de tags por ID.
get_customerObter um cliente pelo `customer_id`.
get_invoiceObtenha uma fatura de cliente por `invoice_id`, com linhas, totais e status.
get_invoice_2Obtenha uma fatura para uma fatura pelo ID de fatura 2. Resumo da API: Obter um ajuste de fatura.
get_invoice_documentObtenha um documento para uma fatura pelo ID do documento. Resumo da API: Obter um anexo.
get_invoice_paymentObtenha um pagamento para uma fatura pelo ID do pagamento. Resumo da API: Obter um pagamento de fatura.
get_itemObtenha um item por `product_id` (o ID do item).
get_journal_entryObtenha uma entrada diária por `journal_entry_id`, com suas linhas de débito e crédito.
get_journal_entry_messageObtenha uma mensagem para uma entrada diária pelo ID da mensagem. Resumo da API: Obter um comentário em uma entrada diária.
get_supplierObtenha um fornecedor por `supplier_id`.
get_supplier_invoiceObtenha uma fatura de fornecedor por `invoice_id`.
list_fiscal_yearsListe os anos fiscais da empresa.
list_invoice_paymentsListe os pagamentos registados numa fatura por `invoice_id`.
list_journal_entry_messagesListe mensagens para uma entrada diária. Resumo da API: Listar comentários em uma entrada diária.
publish_invoiceVisível para outras pessoasPublique (finalize) uma fatura rascunho por `invoice_id`. Isto não pode ser desfeito; confirme com o utilizador primeiro.
record_invoiceAltera dadosRegistrar uma fatura publicada por `invoice_id` na contabilidade, criando a sua entrada diária.
refund_journal_entryMovimenta dinheiroRevire uma entrada diária (ID da entrada diária). Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação.
search_accountsPesquise o quadro de contas com `query`, para encontrar números de conta.
search_company_documentsPesquise documentos de uma empresa por consulta. Use isto para encontrar documentos existentes antes de criar um novo documento. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obter carregamentos.
search_company_paymentsPesquise pagamentos de uma empresa por consulta. Use isto para encontrar pagamentos existentes antes de criar um novo pagamento. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obter pagamentos bancários.
search_company_projectsPesquise projetos de uma empresa por consulta. Use isto para encontrar projetos existentes antes de criar um novo projeto. Os resultados são paginados. Resumo da API: [Pré-visualização] Listar projetos.
search_company_tag_groupsPesquise grupos de etiquetas de uma empresa por consulta. Use isto para encontrar grupos de etiquetas existentes antes de criar um novo grupo de etiquetas. Os resultados são paginados. Resumo da API: [Pré-visualização] Obter todos os grupos de etiquetas.
search_credit_notesPesquise créditos fiscais com `query`.
search_customersPesquise clientes com `query`. Use-o para encontrar um ID de cliente antes de criar uma fatura.
search_invoice_documentsPesquise documentos para uma fatura por consulta. Use isto para encontrar documentos existentes antes de criar um novo documento. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obter anexos.
search_invoicesPesquise faturas de clientes com `query`, opcionalmente por `project_id`.
search_invoices_2Pesquise faturas para uma fatura por consulta. Use isto para encontrar faturas existentes antes de criar uma nova fatura. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obter liquidações de fatura.
search_itemsPesquise produtos e serviços (itens) com `query`.
search_journal_entriesPesquise entradas diárias (verificações) com `query`, opcionalmente por `tag_id`.
search_supplier_invoicesPesquise faturas de fornecedores (faturas) com `query`, opcionalmente por `project_id`.
search_suppliersPesquise fornecedores com `query`.
submit_credit_noteVisível para outras pessoasPublique um crédito (ID do crédito). Tem efeitos visíveis fora deste sistema.
update_company_credit_noteAltera dadosAtualize um crédito existente identificado pelo ID do crédito. Resumo da API: Atualizar um crédito.
update_company_invoice_put_supplier_invoiceAltera dadosAtualize uma fatura existente identificada pelo ID da fatura. Resumo da API: [Pré-visualização] Atualizar uma fatura de fornecedor.
update_company_productAltera dadosAtualize um produto existente identificado pelo ID do produto. Resumo da API: Atualizar um item.
update_company_projectAltera dadosAtualize um projeto existente identificado pelo ID do projeto. Resumo da API: [Pré-visualização] Atualizar um projeto.
update_company_supplierAltera dadosAtualize um fornecedor existente identificado pelo ID do fornecedor. Resumo da API: [Pré-visualização] Atualizar um fornecedor.
update_company_tag_groupAltera dadosAtualize um grupo de etiquetas existente identificado pelo ID do grupo de etiquetas. Resumo da API: [Pré-visualização] Atualizar um grupo de etiquetas.
update_customerAltera dadosAtualize um cliente por `customer_id`; `name` e `type` são obrigatórios junto com os campos que altera.
update_invoiceAltera dadosAtualize uma fatura rascunho por `invoice_id`; `invoice_date` e `line_items` são obrigatórios.
update_journal_entriesVisível para outras pessoasAtualizar uma entrada de diário existente identificada pelo ID da entrada do diário. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: [Pré-visualização] Atualizar tags de entrada do diário.
update_journal_entry_messageAltera dadosAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Resumo da API: Atualizar um comentário em uma entrada do diário.
update_tag_group_tagAltera dadosAtualizar uma tag existente identificada pelo ID da tag. Resumo da API: [Pré-visualização] Atualizar uma tag em um grupo de tags.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Bokio na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole seu token de integração do Bokio e seu ID da empresa. No Bokio, abra a página de Integrações, crie uma integração privada e copie o token de integração. O ID da empresa está na barra de endereço do Bokio quando você estiver logado na empresa.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Bokio?

A IA pode ler suas informações da empresa, clientes, faturas, pagamentos, notas de crédito, itens, fornecedores, faturas de fornecedores, entradas diárias, contas e anos fiscais. Ela pode criar e atualizar clientes e rascunhos de fatura, publicar e registrar faturas, registrar pagamentos, emitir notas de crédito, excluir rascunhos, criar fornecedores e faturas de fornecedores e registrar entradas diárias.

A IA vê meu token de integração do Bokio?

Não. Suas credenciais do Bokio estão criptografadas em repouso e nunca são exibidas à IA. Após salvar, elas não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA vê apenas os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar com acesso de leitura apenas. Publicar uma fatura não pode ser desfeito; registrar um lançamento contabilístico postula no livro, e excluir um rascunho é permanente. Cada uma dessas ações pode exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do Bokio.

Onde encontro o ID da empresa do Bokio?

Faça login no Bokio e abra a empresa. O ID da empresa faz parte do endereço na barra de navegação do seu navegador. Você o insere uma vez ao lado do token de integração, e a IA então trabalha naquela empresa.