Integração · Contabilidade

Conecte Claude e ChatGPT ao Tidely

Pergunte à sua IA como está o seu fluxo de caixa para os próximos meses, quais as contas bancárias ou quais faturas de vendas ainda estão abertas no Tidely. Ela pode ler contas bancárias, saldos, transações, faturas de compra e venda, categorias e cenários de planeamento. Também pode adicionar montantes previstos ao plano de fluxo de caixa e categorizar transações.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Como está o nosso fluxo de caixa para os próximos três meses?”
A IA lê a visão geral do fluxo de caixa para esse período.
“Como mudou o saldo da nossa conta principal este mês?”
Encontra a conta bancária e lê o histórico de saldos.
“Quais faturas de vendas ainda estão abertas?”
Lista faturas de vendas filtradas por estado.

O que a sua IA pode fazer

Planeamento de fluxo de caixa

Leia a visão geral do fluxo de caixa por período e cenário, adicione montantes previstos e gerencie categorias.

Contas bancárias e transações

Veja contas bancárias com saldos e histórico de saldos, leia transações e categorize-as.

Faturas

Lista e lê faturas de compra e venda, e atualiza estado, data de vencimento, data de pagamento, montante aberto ou categoria.

“Planeie um pagamento de impostos de 45.000 em 10 de março.”
Adiciona o montante previsto ao plano de fluxo de caixa nessa data, na categoria que escolhe.
“Coloque o pagamento da assinatura de software da semana passada na categoria Software.”
Encontra a transação e define a sua categoria.
“O que mostra o nosso cenário mais pessimista para junho?”
Encontra o cenário e lê a visão geral do fluxo de caixa para junho sob ele.

34 ferramentas para Tidely

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_accountAltera dadosCrie uma nova conta. Obrigatório: moeda da conta, nome ou tipo da conta. Resumo da API: Criar conta bancária.
create_account_check_bank_account_transactions_existAltera dadosCrie uma nova conta. Obrigatório: ID da conta bancária ou IDs externos. Resumo da API: Verificar existência de transações da conta bancária por ID externo.
create_account_convert_bank_accountAltera dadosCrie uma nova conta para uma conta. Obrigatório: provedor alvo. Resumo da API: Converter provedor de conta bancária.
create_categoryAltera dadosCrie uma categoria de fluxo de caixa com `name` e `type`, opcionalmente sob um `parent_id`.
create_invoiceVisível para outras pessoasCrie uma nova fatura. Obrigatório: itens. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar múltiplos planos.
create_invoice_create_invoiceAltera dadosCrie uma nova fatura. Obrigatório: tipo de fatura. Resumo da API: Criar fatura.
create_multiple_bank_account_transactionsVisível para outras pessoasCrie uma nova fatura. Obrigatório: ID da conta bancária ou transações. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar múltiplas transações da conta bancária.
create_multiple_invoicesVisível para outras pessoasCrie uma nova fatura. Obrigatório: faturas. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar múltiplas faturas.
create_paymentAltera dadosCrie um novo pagamento. Obrigatório: ID da conta bancária ou transação. Resumo da API: Criar transação da conta bancária.
create_planAltera dadosAdicione uma quantidade planejada ao plano de fluxo de caixa: `name`, `type`, `amount`, `date` e `period`, com categoria e cenário opcionais.
delete_accountElimina dadosDele permanentemente uma conta pelo ID da conta. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar contas bancárias.
delete_categoryElimina dadosEliminar permanentemente uma categoria pelo ID da categoria. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar categoria.
delete_invoiceElimina dadosDele permanentemente uma fatura pelo ID da fatura. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar fatura.
delete_paymentElimina dadosDele permanentemente um pagamento pelo ID do pagamento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar transações da conta bancária.
delete_plansMovimenta dinheiroDele permanentemente um plano. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar planos.
get_authentication_authObtenha uma autenticação. Resumo da API: Verificar token.
get_bank_accountObtenha uma conta bancária por `account_id`.
get_bank_account_balancesObtenha o histórico de saldo de uma conta bancária por `bank_account_id`.
get_cash_flowObter o resumo do fluxo de caixa para um período, com datas opcionais `scenario_id`, `period` e `from`/`to`.
get_categoryObtenha uma categoria pelo `category_id`.
get_companyObter uma empresa por `company_id`.
get_invoiceObtenha uma fatura por `invoice_id` e seus `invoice_type_filter` (VENDA ou COMPRA).
get_scenarioObter um cenário de planejamento por `scenario_id`.
get_transactionObtenha uma transação bancária por `payment_id`.
list_bank_accountsListar todas as contas bancárias conectadas ao Tidely, com seus saldos e moedas.
list_categoriesListar categorias de fluxo de caixa, opcionalmente filtradas por `name`. Use para encontrar um `category_id`.
list_companiesListar as empresas na conta do Tidely.
list_invoicesListar faturas de um tipo (`invoice_type_filter` VENDA ou COMPRA), filtradas por status, número da fatura, nome do contato ou categoria. Paginado.
list_scenariosListar cenários de planejamento. Use para encontrar um `scenario_id` para visualizações e planos de fluxo de caixa.
list_transactionsListar transações de uma conta bancária por `bank_account_id`. Paginado.
update_accountAltera dadosAtualizar uma conta existente identificada pelo id da conta. Apenas os campos que você passar são alterados. Resumo da API: Atualizar conta bancária.
update_categoryAltera dadosRenomear ou alterar o tipo de uma categoria por `category_id`.
update_invoiceAltera dadosAtualizar uma fatura por `invoice_id` e `invoice_type_filter` (status, data de vencimento, data paga, valor aberto, categoria, nota).
update_transactionAltera dadosAtualizar uma transação bancária por `payment_id`, ex. definir seu `category_id`, propósito ou contraparte. Apenas os campos que você passa são alterados.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Tidely na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave da API do Tidely. No Tidely vá a Configurações > Fontes de dados > Chave da API, clique em +, nomeie a chave, escolha a empresa e permissões, e copie a chave. Ela é mostrada apenas uma vez. O acesso à API requer Tidely Professional ou superior.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Tidely?

A IA pode ler empresas, contas bancárias, histórico de saldos, transações, faturas de compra e venda, categorias, cenários de planeamento e a visão geral do fluxo de caixa. Pode adicionar montantes previstos, criar e atualizar categorias, e atualizar faturas e transações.

A IA vê a minha chave da API do Tidely?

Não. As suas credenciais do Tidely são criptografadas em repouso e nunca mostradas à IA. Após guardar, não são mostradas novamente, nem mesmo a si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para poder começar apenas leitura. Atualizações de faturas e transações podem exigir a sua aprovação antes de rodar. Cada chamada de ferramenta é registada. Também escolhe as permissões da chave no Tidely quando a cria.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria no Tidely, nível Profissional ou superior, pois o acesso à API requer isso.

Qual plano do Tidely eu preciso?

O acesso à API exige o Tidely Professional ou superior. Se você não vir a opção de criar uma chave da API, peça ao suporte do Tidely para habilitar o acesso. Ao criar a chave, você também escolhe a empresa e as permissões que ela terá.