Integração · Contabilidade

Conecte Claude e ChatGPT ao InvoiceXpress

Peça à sua IA para redigir uma fatura, verificar quanto um cliente deve ou encontrar o PDF de um documento no InvoiceXpress. Ela pode criar clientes, itens, orçamentos, proformas e rascunhos de faturas, registrar pagamentos e listar documentos de um cliente. Também pode finalizar, cancelar e enviar por e-mail documentos, com a sua aprovação se desejar.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Qual é o saldo do cliente C-0042?”
A IA encontra o cliente pelo código e lê o seu saldo de conta atual.
“Crie um rascunho de fatura para Café Lisboa: 3 horas de design a 60 EUR com a nossa taxa normal de IVA.”
Ela encontra o cliente e as suas taxas fiscais, depois cria um rascunho de fatura com uma linha. O rascunho ainda pode ser alterado.
“Faça um orçamento para Hotel Mar: manutenção do website, 12 meses a 90 EUR.”
Ela cria um orçamento com o cliente e o item. Também pode pedir uma proforma ou nota de honorários.

O que a sua IA pode fazer

Faturas e cotações

Crie rascunhos de faturas, recibos de fatura, faturas simplificadas, notas de crédito e débito, orçamentos, proformas e notas de honorários.

Clientes e itens

Encontre clientes por código ou nome, crie clientes com NIF e endereço, leia saldos e crie e liste produtos e serviços.

Pagamentos e PDFs

Registre pagamentos como recibos, veja documentos relacionados, obtenha links de PDF e envie documentos por e-mail aos clientes.

“Registre os 450 EUR recebidos hoje contra a fatura 1187.”
Ela regista o pagamento na fatura, o que cria um recibo. Não há movimento de dinheiro.
“Pega no PDF da fatura 1187.”
Ela retorna um link de download para o PDF do documento.
“Liste todos os documentos para Café Lisboa.”
Ela lista as faturas e outros documentos do cliente, podendo filtrar por estado ou tipo de documento.

45 ferramentas para InvoiceXpress

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

cancel_change_state_jsonMovimenta dinheiroCancelar estado de mudança JSON (ID do recibo). Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Cancelar Pagamento.
change_invoice_stateVisível para outras pessoasAlterar o estado de um documento usando `invoices_type` e `document_id`: finalizado, cancelado, excluído, liquidado e outros. Finalizar emite o documento legal com número e não pode ser desfeito. Opcional `message`, ex: motivo do cancelamento.
create_account_already_user_jsonAltera dadosCriar nova conta. Obrigatório: account. Resumo da API: Criar para usuário existente.
create_account_jsonAltera dadosCriar nova conta. Obrigatório: account. Resumo da API: Criar Conta.
create_at_communication_jsonAltera dadosCriar novo objeto at communication JSON. Obrigatório: at communication.
create_clientAltera dadosCriar um cliente a partir de um objeto `client` com nome e código (obrigatórios) além de email, fiscal_id (NIF), endereço, código postal, cidade, país, telefone e idioma opcionais.
create_customer_regularization_jsonAltera dadosCriar novo objeto regularization JSON para um cliente. Obrigatório: regularization. Resumo da API: Criar Regularização.
create_customer_treasury_movements_jsonAltera dadosCriar novo objeto treasury movements JSON para um cliente. Obrigatório: treasury movement. Resumo da API: Criar Movimento de Tesouraria.
create_estimateAltera dadosCriar um orçamento, proforma ou nota de honorários (`estimates_type`) a partir de um objeto `quote` com cliente e itens, além de data, data_vencimento e observações opcionais.
create_guideAltera dadosCriar nova fatura. Obrigatório: shipping. Resumo da API: Criar Guia.
create_invoiceAltera dadosCriar rascunho de fatura, recibo-fatura, fatura simplificada, nota de crédito ou débito (`invoices_type`) a partir de um objeto `invoice` com data, data_vencimento, cliente (nome e código) e itens (nome, preço unitário, quantidade, imposto). Permanece rascunho até finalizada.
create_itemAltera dadosCrie um produto ou serviço a partir de um objeto `item` com nome, descrição e unit_price, além de unidade e nome do imposto opcionais.
create_sequences_jsonAltera dadosCrie um novo JSON de sequência. Obrigatório: sequence. Resumo da API: Criar Sequência.
create_taxes_jsonAltera dadosCrie um novo JSON de impostos. Obrigatório: tax. Resumo da API: Criar Impostos.
delete_invoicesMovimenta dinheiroApague permanentemente uma fatura por ID do imposto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar Imposto.
delete_itemMovimenta dinheiroApague permanentemente um item por ID de fatura. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar Item.
delete_regularizationMovimenta dinheiroApague permanentemente uma regularização por ID de fatura. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar Regularização.
delete_treasury_movementMovimenta dinheiroApague permanentemente um movimento do tesouro por ID de fatura. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar Movimento do Tesouro.
email_invoiceElimina dadosEnvie um documento do tipo fatura ao cliente pelo `invoices_type` e `document_id`, com um `message` (e-mail do cliente, assunto opcional, corpo, cc, bcc). Isso envia um e-mail.
find_client_by_codeEncontre um cliente pelo seu `client_code`.
find_client_by_nameEncontre um cliente pelo `client_name` exato (nomes parciais não são correspondidos).
get_account_jsonObtenha uma conta pelo ID da conta. Resumo da API: Obter Conta.
get_clientObtenha os detalhes de um cliente. Passe o ID do cliente em `invoice_id`.
get_client_balanceObtenha o saldo atual da conta de um cliente pelo `client_id`.
get_estimateObtenha uma cotação, proforma ou nota de taxas pelo `estimates_type` e `document_id`.
get_guideListe as faturas. Resumo da API: Obter Guia.
get_invoiceObtenha um documento do tipo fatura pelo `invoices_type` e `document_id`, com cliente, itens, totais e status.
get_invoice_pdfObtenha um link de download PDF para um documento pelo `document_id`; defina second_copy para uma cópia duplicada.
get_itemObtenha um item. Passe o ID do item em `invoice_id`.
get_qr_codeListe as faturas. Resumo da API: Obter Código QR.
get_sequenceListe as faturas. Resumo da API: Obter Sequência.
get_taxesListe os impostos. Resumo da API: Obter Impostos.
list_client_invoicesAltera dadosListe as faturas e outros documentos de um cliente pelo `client_id`, opcionalmente filtrado por status, tipo de documento ou arquivado.
list_clientsListe seus clientes, página por página.
list_customer_regularization_jsonsListe os JSONs de regularização para um cliente. Resumo da API: Obter Regularização do Cliente.
list_itemsListe seus produtos e serviços (itens), página por página.
list_related_documentsListe documentos vinculados a um documento (recibos, notas de crédito e assim por diante) pelo `document_id`.
list_sequences_jsonsListe os JSONs de sequência. Resumo da API: Listar Todas as Sequências.
list_taxesListe as taxas de IVA/imposto configuradas em sua conta, para uso em itens e documentos.
record_invoice_paymentAltera dadosRegistrar um pagamento recebido contra uma fatura por `document_id`, com valor `partial_payment` e datas/meios/nota opcionais. Cria um recibo; nenhum dinheiro é movimentado.
update_account_jsonAltera dadosAtualize uma conta existente identificada pelo ID da conta. Resumo da API: Atualizar Conta.
update_customer_initial_balance_jsonsVisível para outras pessoasAtualizar um saldo inicial existente identificado pelo ID do cliente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar Saldo Inicial.
update_invoiceVisível para outras pessoasAtualizar um documento de fatura em rascunho usando `invoices_type` e `document_id` com um objeto completo `invoice` (data, data_vencimento, cliente, itens).
update_sequence_current_jsonAltera dadosAtualizar uma sequência existente identificada pelo ID da sequência. Resumo da API: Definir Sequência como Padrão.
update_sequence_register_jsonsVisível para outras pessoasAtualizar um registro json existente identificado pelo ID da sequência. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Registrar Sequência.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha InvoiceXpress na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Introduza o nome da sua conta do InvoiceXpress e a chave API. Faça login no InvoiceXpress e abra Conta > API (www.app.invoicexpress.com/users/api) para ver ambos. O nome da conta é a parte antes de .app.invoicexpress.com, por exemplo acme em acme.app.invoicexpress.com.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no InvoiceXpress?

A IA pode ler e encontrar clientes, itens, taxas fiscais, faturas, orçamentos, documentos relacionados e saldos de clientes, além de obter links de PDF. Ela pode criar clientes, itens, orçamentos e rascunhos de faturas, atualizar rascunhos e registrar pagamentos. Também pode alterar o estado de um documento e enviar documentos por e-mail aos clientes se você ativar essas ferramentas.

A IA vê a minha chave API do InvoiceXpress?

Não. Suas credenciais InvoiceXpress estão criptografadas em repouso e nunca são mostradas à IA. Após salvar, não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar em modo de leitura apenas. Finalizar um documento o emite com número e não pode ser desfeito; enviar por email o envia ao cliente. Ambos podem exigir sua aprovação antes de rodar. Toda chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta InvoiceXpress própria.

A IA pode finalizar faturas?

Apenas se ativar a permissão change_invoice_state. Novas faturas são criadas como rascunhos. Finalizar emite o documento legal com número e não pode ser desfeito, sendo uma boa ferramenta para manter atrás da aprovação. A mesma ferramenta também pode cancelar, excluir ou liquidar um documento.